Ф’ючерси на сою у США в четвер зміцнилися на тлі значного зростання цін на соєву олію

Ф’ючерси на сою в США у четвер зміцнилися на тлі значного зростання цін на соєву олію, оскільки прогнози щодо врожаю каноли в Канаді, що виявилися нижчими за прогнозовані, посилили побоювання з приводу скорочення світових поставок олії.

Пшениця також зросла за рахунок покриття коротких позицій та вигідних покупок, оскільки слабкий долар та погані умови врожаю у провідному експортері росії зміцнили надії на покращення експортного попиту з боку США.

Кукурудза піднялася слідом за соєю та пшеницею, хоча зростання цін на кукурудзу та сою було обмежене гарним розвитком посівів та погодою у Південній Америці, а також прогнозами на рекордні врожаї у Бразилії та Аргентині.

Різке зростання ф’ючерсів на канолу ICE підтримало ціни на ф’ючерси на рядові культури в четвер після того, як Статистичне управління Канади спрогнозувало, що врожай олійних культур у країні знизиться на 7% порівняно з минулим роком до 17,8 млн. метричних тонн. Аналітики, опитані Reuters, в середньому чекали на врожай у 18,5 млн тонн.

«Сьогоднішня новина — Статистичне управління Канади знизило виробництво каноли, що призвело до повернення пальмової олії до дворічних максимумів. Ціни на ріпак у ЄС зростають», – сказав брокер StoneX Крейг Тернер.

«У нас оптимістична історія щодо рослинної олії та деяка тенденція до зниження по пшениці. Соєві боби йдуть за ними. Кукурудза також», – сказав він.

Ринок сої зіткнувся з тиском через дощ, який допоміг сівбі у Бразилії, головному виробнику. Декілька приватних прогнозистів підвищили свої прогнози щодо врожаю за останній тиждень.

Побоювання щодо майбутнього попиту Китаю на американську сою чинили тиск на ринок на тлі зростаючої торгової напруженості між двома країнами.

Зведення з виробництва сільськогосподарських культур Статистичного управління Канади – 5 грудня

Виробництво каноли у 2024-25 рр. – 17,845 млн тонн
Виробництво всіх видів пшениці у 2024-25 pp. – 34,958 млн тонн, виробництво твердих сортів пшениці у 2024-25 рр. – 5,870 млн тонн
Виробництво вівса у 2024-25 рр. – 3,358 млн тонн
Виробництво ячменю у 2024-25 рр. – 8,144 млн тонн
Виробництво лляного насіння у 2024-25 pp. – 258 000 тонн
Виробництво гороху у 2024-25 рр. складе 2,997 млн ​​тонн
Виробництво сочевиці у 2024-25 pp. становитиме 2,431 млн тонн

Аналітики повідомляють, що ф’ючерси на сою на товарній біржі Чикаго виросли в четвер, оскільки прогноз врожаю каноли в Канаді виявився нижчим за прогнозований і привів до зростання цін на соєву олію та інші рослинні олії.

Зростання було обмежене очікуваннями рекордного врожаю в Південній Америці після нещодавніх сприятливих погодних умов для розвитку сільськогосподарських культур і побоюваннями щодо попиту Китаю на постачання зі США на тлі зростаючої торгової напруженості.

CBOT січневі соєві боби закрилися на 10 центів вище за $9.93-3/4 за бушель. Але контракт, що активно торгується, досяг опору верхнього графіка на своїй 20-денній ковзній середній.

Січневі ф’ючерси на соєвий шрот на CBOT закрилися зниженням на 80 центів до 291,10 доларів за коротку тонну.

Січневі ф’ючерси на соєву олію CBOT виросли на 0,89 цента до 42,31 цента за фунт, але досягли верхнього технічного опору на рівні 100-денної ковзної середньої.

Міністерство сільського господарства США (USDA) повідомило, що чистий обсяг експортного продажу сої зі США за тиждень, що закінчився 28 листопада, склав 2,3 млн метричних тонн для поставок у 2024/25 маркетинговому році, що відповідає прогнозам торгівлі у розмірі 1,1– 2,5 млн. тонн.

Крім того, у четвер Міністерство сільського господарства США підтвердило приватні продажі 136 000 тонн соєвих бобів із США для постачання до Китаю у 2024/25 маркетинговому році.

Денні торги

Jan 25 Soybeans are at $9.89 1/2, up 5 3/4 cents,

Nearby Cash is at $9.40 1/2, up 5 3/4 cents,

Mar 25 Soybeans are at $9.95, up 5 1/4 cents,

Jul 25 Soybeans are at $10.18 1/2, up 4 3/4 cents

Аналітики зазначають, що ф’ючерси на пшеницю на товарній біржі Чикаго в четвер зросли на тлі покриття коротких позицій і вигідних покупок на тлі побоювань з приводу поганих умов урожаю озимих культур в росії, найбільшому експортері країни, що підштовхнули ринок.

Березневі ф’ючерси на м’яку червонозерну озиму пшеницю на товарній біржі Чикаго виросли на 10 центів до 5,58-1/4 долара за бушель після досягнення мінімуму контракту.

Тверда червонозерна пшениця озима марки KC March востаннє торгувалася за ціною 10 3/4 цента по 5,53 1/4 долара за бушель.

Ярова пшениця у Міннеаполісі зросла на 9 центів до 5,98-1/2 долара за бушель.

Побоювання з приводу поганих умов урожаю в росії, найбільшому експортері пшениці, підтримали ринок. Російські озимі культури необхідно буде частково замінити ярими, а прогнози щодо врожаю наступного року залишаються важкопередбачуваними, заявив у четвер віце-прем’єр Дмитро Патрушев.

Міністерство сільського господарства США повідомило, що чистий обсяг експортного продажу пшениці зі США за тиждень, що закінчився 28 листопада, склав 378 200 метричних тонн для постачання в 2024/25 сезоні, що відповідає оцінкам аналітиків.

Щотижневий звіт про експортні продажі показав 378232 MT всіх продажів пшениці на тижні 28 листопада, що знаходиться на нижній межі прогнозів торгівлі в 250 000 і 550 000 MT, але на 3,12% вище, ніж на попередньому тижні. Мексика була покупцем 151 900 MT, причому 136 000 MT було продано Південній Кореї.

Переписи були оновлені сьогодні вранці, показуючи, що всі поставки пшениці в жовтні склали 1,42 MMT (52,3 mbu). Це на 42% менше, ніж у вересні, але на 37,76% більше, ніж торік і є 4-річним максимумом для місяця.

Японія закупила загалом 111 405 тонн пшениці на своїх щотижневих тендерах у США, Австралії та Канаді, з яких 56 945 тонн припало на США.

Денні торги

Dec 24 CBOT Wheat is at $5.35 1/2, down 2 1/2 cents,

Mar 25 CBOT Wheat is at $5.57 1/4, up 9 cents,

Dec 24 KCBT Wheat is at $5.37 1/2, up 9 3/4 cents,

Mar 25 KCBT Wheat is at $5.51 1/2, up 9 cents,

Dec 24 MGEX Wheat is at $5.68 1/2, down 1/2 cent,

Mar 25 MGEX Wheat is at $5.97 3/4, up 8 1/4 cents,

Аналітики зазначають, що ф’ючерси на кукурудзу на товарній біржі Чикаго зросли в четвер вперше за чотири сесії на тлі технічних покупок і солідних експортних продажів, а також супутньої підтримки з боку зростаючих цін на сою і пшеницю.

Березневі ф’ючерси на кукурудзу CBOT завершили торги зростанням на 5 центів до $4,35 за бушель після зростання під час сесії до найвищого рівня для найактивнішого контракту через п’ять місяців.

Міністерство сільського господарства США повідомило, що чистий обсяг експортного продажу кукурудзи зі США за тиждень, що закінчився 28 листопада, склав 1,7 млн ​​тонн для поставки в 2024/25 сезоні, що є найвищим показником за чотири тижні і перевищує прогнози на рівні 750 000-1,5 млн тонн.

Трейдери починають з нетерпінням чекати щомісячного звіту USDA про попит та пропозицію, який має бути опублікований у вівторок. Аналітики очікують, що агенція скоротить свою оцінку кінцевих запасів кукурудзи в США в 2024/25 році, згідно з опитуванням Reuters.

Очікуються сильні дощі у більшості сільськогосподарських районів Південної Америки, що збільшить вологість ґрунту та піде на користь нещодавно посадженим культурам. Добра погода для врожаю закріпила ціни на кукурудзу.

Денні торги

Dec 24 Corn is at $4.26, up 4 cents,

Nearby Cash is at $4.07, up 4 1/4 cents,

Mar 25 Corn is at $4.34 1/2, up 4 1/2 cents,

May 25 Corn is at $4.39 3/4, up 4 1/4 cents,

Ф’ючерси на європейську пшеницю зросли в четвер до тижневого максимуму, чому сприяли неоднозначні умови врожаю в росії та Австралії, тоді як ріпак досяг двохтижневого максимуму після нижчої, ніж очікувалося, оцінки врожаю в Канаді.

Березневі ф’ючерси на пшеницю на Euronext зросли на 1,2% до 227,25 євро (239,91 долара США) за тонну після того, як наприкінці торгів досягли найвищого рівня з 26 листопада до 227,50 євро.

Обсяги торгів були невеликими, оскільки багато учасників ринку відвідали Європейську товарну біржу — великий захід зернової галузі в Парижі.

Частка озимих культур у поганому стані в росії досягла безпрецедентного рівня, заявили в середу аналітики з посиланням на дані Державного агентства з прогнозування погоди.

Тим часом, за словами аналітиків та трейдерів, сильні дощі вплинули на врожай пшениці в Австралії, що спричинило повсюдне погіршення якості.

Зростання курсу євро, яке зазвичай гальмує європейські ціни, оскільки робить експорт зерна дорожчим, також надало підтримку, оскільки показало, що падіння уряду Франції не вплинуло на ринки.

“Я думаю, що певна підтримка цін обумовлена ​​полегшенням від того, що вотум недовіри у Франції не викликав серйозних потрясінь на валютному ринку і на зовнішніх ринках”, – сказав один німецький трейдер.

«Також викликає деяке занепокоєння повідомлення про поганий стан урожаю в росії».

Однак конкурентоспроможні ціни на російський експорт, чому сприяло ослаблення рубля, як і раніше, стримували зростання ринків пшениці.

За словами трейдерів, російська пшениця із вмістом протеїну 12,5% з постачанням у грудні/січні коштувала близько 223–227 доларів за тонну FOB, що суттєво нижче за ціни ЄС і нижче за 226–231 долари наприкінці минулого тижня.

«Також немає жодних ознак реального уповільнення експорту російської пшениці на тлі заходів уряду щодо уповільнення постачання. За оцінками ринку, експортні постачання російської пшениці в листопаді становитимуть 4,4-4,5 млн тонн, що, як і раніше, перевищує 1 млн тонн на тиждень», – сказав інший трейдер.

Лютневий ф’ючерс на ріпак на Euronext зріс на 0,8% до 529,25 євро за тонну після досягнення найвищого рівня з 21 листопада до 532,00 євро.

У четвер ринок каноли на ICE Futures виріс, чому сприяли оновлені оцінки виробництва Статистичної служби Канади.

StatCan знизив прогноз урожаю каноли 2024/25 на 1,1 млн. тонн з вересня, встановивши його на рівні 17,8 млн. тонн. Це нижче середніх торгових прогнозів і можна порівняти з 19,2 млн тонн у 2023/24.

Додаткову підтримку надало зростання цін на соєву олію з Чикаго, при цьому ціни на європейську ріпакову та малазійську пальмову олію також зросли протягом дня.

Однак зростання було стримане повідомленнями про те, що китайські покупці скорочують закупівлі канадської каноли через побоювання з приводу антидемпінгових мит, що насуваються. Китай був найбільшим експортним напрямком для канадської каноли цього маркетингового року, але більшість цього бізнесу, як передбачалося, було завантажено на початковому етапі.

Розрахункові ціни вказані у канадських доларах за метричну тонну.

Січень 590,20 виріс на 12,00

Березень 600,30 зріс на 10,80

Травень 609,80 зріс на 9,40

Липень 613,00 зріс на 8,30

Позначки:соя, ціни, соєва олія