Ціни на сою на CBOT продовжують падати на тлі слабкого попиту та конкуренції з Бразилією

Базисні ставки на кукурудзу і соєві боби, що відправляються баржами на термінали на узбережжі Мексиканської затоки США, у п’ятницю впали на тлі невизначеності трейдерів, що зберігається, щодо темпів експортного попиту, особливо з боку Китаю, повідомили джерела на ринку.

Міністр фінансів США Скотт Бессент у середу заявив, що Китай готовий виконати свої зобов’язання щодо американо-китайської торгової угоди. Проте, за словами трейдерів, США продовжують стикатися із серйозною конкуренцією з боку Бразилії за експорт сої до Китаю та за його межі.

Тим часом рекордний урожай у Південній Америці в 2025 році означає, що запасів достатньо, щоб підтримувати закордонні продажі протягом періоду, що перевищує звичайний для Бразилії, заявила лобістська організація Anec, яка займається експортом зерна. Метеорологи прогнозують своєчасне випадання опадів на півночі Аргентини та півдні Бразилії протягом наступного тижня.

За словами брокерів, у США зниження рівня води на деяких ділянках внутрішніх річок призвело до зменшення опади барж та створило певні проблеми з транспортуванням для експортерів.

Міністерство сільського господарства США у п’ятницю підтвердило «екстренний» продаж 462 000 тонн американської сої до Китаю для постачання у 2025/26 маркетинговому році.

Баржі з соєвими бобами на умовах CIF, завантажені в грудні, торгувалися за ціною 80 центів вище за січневі ф’ючерси на соєві боби на товарній біржі Чикаго, тоді як баржі з поставкою на січень торгувалися за ціною 88 центів вище за ф’ючерси.

Баржі з соєвими бобами на умовах CIF, завантажені в грудні, пропонувалися за ціною 77 центів вище ф’ючерсної, знизившись на 5 центів.

Експортні премії FOB на соєві боби, відвантажені у грудні та січні, знизилися на 1 цент і становили близько 102 центів порівняно з січневими ф’ючерсами CBOT.

У п’ятницю соєві боби втратили від 11 до 15 центів, а січневі ф’ючерси впали на 32 центи на тиждень. Середня національна ціна на соєві боби за даними cmdtyView знизилася на 14 1/4 цента до 10,34 1/2 долара. Ф’ючерси на соєвий шрот впали на 3,50 долара до 4,20 долара, за тижневого зниження на 11,30 долара за січневими ф’ючерсами. Ф’ючерси на соєву олію стабілізувалися, подешевшавши на 17 пунктів, а січневі ф’ючерси впали на 36 пунктів.

Дані CFTC щодо торгових зобов’язань за тиждень 28 жовтня показали, що чиста довга позиція керованих активів різко збільшилася (на 83 160 контрактів) до 118 489 контрактів напередодні зустрічі президента Трампа та Сі Цзіньпіна більше місяця тому. Комерційні інвестори додали 96 154 контракти до своєї чистої короткої позиції, досягнувши 245 133 контрактів у міру закриття довгих позицій. Це найбільший чистий короткий обсяг із травня 2022 року.

У звітах Міністерства сільського господарства США з експортних продажів (USDA Export Sales) за тиждень, що закінчується 6 листопада, у понеділок будуть опубліковані дані про сумарний обсяг замовлень на соєві боби, що оцінюється в 0,45-1,6 млн тонн. За даними щоденної звітності, за цей тиждень було продано 132 000 тонн до Китаю та 117 000 тонн до невідомих країн. Продаж соєвого шроту оцінюється в 50 000-400 000 тонн, а соєвої олії – в 5000-25 000 тонн.

Дані WASDE будуть оновлені у вівторок, оскільки трейдери очікують, що кінцеві запаси сої в США становитимуть 306 млн. бушелів, що на 16 млн. більше, ніж у попередньому місяці, якщо такі з’являться.

За даними Буенос-Айресської зернової біржі, соєві боби в Аргентині засіяні на рівні 45%, що трохи нижче за аналогічний показник минулого року.

Jan 26 Soybeansclosed at $11.05 1/4, down 14 1/4 cents,

Nearby Cash was $10.34 1/2, down 14 1/4 cents,

Mar 26 Soybeans closed at $11.16, down 12 3/4 cents,

May 26 Soybeansclosed at $11.25 1/2, down 11 3/4 cents

росія, найбільший у світі експортер пшениці, вперше з серпня встановила нульове експортне мито на пшеницю, кукурудзу та ячмінь з 10 грудня.

До закриття торгів у п’ятницю пшеничний комплекс показав зниження більшості контрактів. Ф’ючерси на пшеницю Чикаго SRW в п’ятницю втратили від 3 до 5 центів, при цьому березневі ф’ючерси впали на 2 ¾ цента. Ф’ючерси на канзаську пшеницю HRW впали на 2–4 центи за більшістю контрактів, при цьому березневі ф’ючерси закрилися на 3 ¾ цента вище, ніж минулої п’ятниці. Ярова пшениця MPLS стабільно зростала у перші місяці торгів, а березневі ф’ючерси за підсумками тижня впали на 5 центів.

У відкладеному звіті Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) за тиждень 28 жовтня було зазначено, що спекулянти Чикаго скоротили свою чисту коротку позицію по пшениці на 33 692 контракти до 75 133 контрактів. За пшеницею Канзас-Сіті спекулянти скоротили свою чисту коротку позицію на 15563 контракти до 51708 контрактів.

Дані щодо експортних продажів за тиждень 6 листопада будуть опубліковані у понеділок; опитування аналітиків показує, що цього тижня очікується замовлення від 250 000 до 600 000 тонн пшениці.

У вівторок Міністерство сільського господарства США опублікує свій щомісячний звіт WASDE. Аналітики, опитані Bloomberg, прогнозують, що кінцеві запаси пшениці становитимуть 894 млн. барелів. Якщо прогноз буде реалізовано, це на 7 млн ​​барелів менше, ніж торік.

За оцінками FranceAgriMer, станом на 1 грудня урожай м’якої пшениці у Франції було посіяно на рівні 99%. Оцінка врожаю склала 96% «добре/відмінно», знизившись на 1 пункт на тиждень.

Dec 25 CBOT Wheat  closed at $5.37 1/2, down 3 1/2 cents,

Mar 26 CBOT Wheat  closed at $5.35 3/4, down 4 1/2 cents,

Dec 25 KCBT Wheat  closed at $5.23 1/4, down 6 1/4 cents,

Mar 26 KCBT Wheat  closed at $5.31 1/4, down 2 3/4 cents,

Dec 25 MGEX Wheat  closed at $5.82 1/2, unch,

Mar 26 MGEX Wheat  closed at $5.73, unch

У п’ятницю ф’ючерси на європейську пшеницю впали другий день поспіль, наблизившись до мінімумів контрактів, оскільки на ринку зберігалася велика світова пропозиція.

Березневий ф’ючерс на пшеницю, найактивніший контракт на паризькій біржі Euronext, знизився на 0,3% до 189,25 євро (220,23 дол. США) за тонну, наблизившись до мінімуму контракту 186,75 євро, зафіксованого в понеділок.

Чикацька пшениця також знизилася, оскільки ринки зерна не відчувають динаміки напередодні звіту Міністерства сільського господарства США про світовий урожай, який буде опублікований у вівторок.

Оцінка врожаю пшениці в країні, що перевищила очікування, надана Статистичною службою Канади в четвер, посилила очікування значних поставок в основних країнах-експортерах після нещодавнього перегляду прогнозів у бік підвищення в Аргентині та Австралії.

“До публікації звіту Міністерства сільського господарства США ситуація дуже стримана, хоча ринок очікує, що Міністерство сільського господарства США врахує оцінки StatsCan”, – сказав дилер ф’ючерсів.

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН у п’ятницю підвищила свій прогноз світового виробництва зернових та запасів цього сезону до рекордно високого рівня.

Сприятливий початок вегетаційного періоду у Європі посилив тиск на пропозицію.

За даними сільськогосподарського управління FranceAgriMer, майже всі посіви м’якої пшениці у Франції залишаються у хорошому стані перед зимою.

Що стосується олійних культур, лютневі ф’ючерси на ріпак на Euronext закрилися зростанням на 0,4% до 476,50 євро за тонну, відновившись після шеститижневого мінімуму в четвер, коли StatsCan також оцінив урожай каноли (ріпаку) в країні вище за очікування ринку.

У п’ятницю ф’ючерси на кукурудзу впали на цент до 2,5 центів, а березневі ф’ючерси закрили тиждень із падінням на 3 центи. Середня національна ціна на готівкову кукурудзу CmdtyView знизилася за день на 2,5 цента до 3,99 долара 1/4.

Дані за зобов’язаннями трейдерів за п’ятницю вдень показали, що керовані кошти скоротили чисту коротку позицію на 71479 контрактів станом на 28 жовтня. Через війну позиція збільшилася до 89 506 контрактів. Комерційні трейдери скорочували довгі позиції та збільшували короткі, збільшивши чисту коротку позицію на 77 722 контракти до 128 585 контрактів.

У понеділок Міністерство сільського господарства США опублікує черговий звіт з експортних продажів, при цьому трейдери чекають на замовлення на 1-2 млн тонн кукурудзи на тижні, що закінчується 6 листопада.

Щомісячний звіт WASDE буде опубліковано у вівторок. Аналітики, опитані Bloomberg, прогнозують, що кінцеві запаси кукурудзи в США становитимуть 2,145 млн. барелів, що на 9 млн. барелів менше, ніж у листопадовому звіті, якщо прогноз буде реалізований.

За оцінками зернової біржі Буенос-Айреса, урожай кукурудзи в Аргентині засіяний у 44%, що відстає від торішнього показника у 46%.

Dec 25 Corn closed at $4.36 3/4, down 1 cent,

Nearby Cash was $3.99 1/4, down 2 1/4 cents,

Mar 26 Corn closed at $4.44 3/4, down 2 1/2 cents,

May 26 Corn closed at $4.52 1/4, down 2 1/4 cents

Ф’ючерси на канолу на Intercontinental Exchange у п’ятницю знизилися, при цьому січневий контракт упав до найнижчого рівня за три місяці, нижчий від основних ковзаючих середніх значень і психологічного цінового рівня в 620 канадських доларів за тонну.

Статистичне управління Канади опублікувало у четвер свої основні прогнози щодо врожайності ріпаку, прогнозуючи, що врожай каноли цього року становитиме рекордні 21,8 млн. тонн. Проте аналітик заявив, що ця цифра може бути заниженою.

Чиказька соєва олія подешевшала, тоді як європейська ріпакова і малайзійська пальмова олія зросла. Ціни на сиру нафту також зросли на тлі зростання напруженості між США та Венесуелою.

У середині дня канадський долар виріс на шість десятих цента США порівняно із закриттям четверга.

У п’ятницю було укладено 88468 угод за контрактами на канолу, тоді як у четвер їх було 93401. 63634 з них припало на спрединг.

Розрахункові ціни вказані у канадських доларах за метричну тонну.

Січень 617,90 DN 7,10

Березень 631,10 DN 8,10

Травень 643,80 DN 8,20

Липень 652,40 DN 7,80

Позначки:соя, ціни