Объем импорта зерна в Китай в 2023 году растет, а стоимость падает

В прошлый четверг Главное таможенное управление Китая (GACC) опубликовало статистику импорта за декабрь, завершив сбор данных за 2023 год. Общий объем импорта зерна за год вырос до 162 млн тонн, что на 12% больше, чем в 2022 году, и уступает лишь рекорду в 164,5 млн. тонн, установленному в 2021 году. Стоимость импорта зерна на 2023 год составила 82,3 млрд долларов США, что несколько ниже, чем 82,65 млрд долларов США в предыдущем году.

Импорт зерна в декабре вырос на 38% по сравнению с предыдущим соответствующим периодом и составил 18,27 млн т, чему способствовали рекордные поставки кукурузы в объеме 4,95 млн т. До этого месячным рекордом был июнь 2021 года — 3,57 млн тонн.

Рост импорта кукурузы

Импорт кукурузы в 2023 календарном году составил 27,13 млн тонн, что на 31,6 % больше, чем 20,62 млн тонн в 2022 году. Импорт кукурузы вырос за последние четыре месяца 2023 года. Китайских покупателей привлекли низкие цены на бразильскую кукурузу после того, как рекордный урожай у крупнейшего производителя кукурузы на южноамериканском континенте увеличил мировые поставки и привел к снижению стоимости экспорта. Импорт в период с сентября по декабрь достиг 12,21 млн тонн, что составляет 45% от прошлогоднего объема.

Хотя Украина остается значительным поставщиком кукурузы, Китай начал программу по диверсификации поставок кукурузы, чтобы не попасть в зависимость от США. По имеющимся данным, было получено разрешение на импорт аргентинской кукурузы, что повторяет аналогичный шаг, предпринятый в начале прошлого года в отношении бразильской кукурузы, а в 2023 году также начнутся поставки из Южной Африки.

По словам Анамарии Мартинс, старшего аналитика S&P Global, ожидается, что в 2023-24 гг. потребление кормового зерна в Китае вырастет на 5 млн тонн и достигнет рекордного уровня. В этом месяце USDA оставило импорт кукурузы в Китай в 2023-24 гг. без изменений на уровне 23 млн т по сравнению с 18,71 млн т. Хотя Китай произвел рекордные 288,84 млн т кукурузы в этом сезоне, текущие темпы импорта позволяют предположить, что USDA может оказаться на низкой стороне к концу сезона.

Цены на сою падают из-за снижения производства свинины

Соя составила почти 54% от общего объема импорта зерновых в декабре 2023 года.  В общей сложности в декабре прошлого года в страну было ввезено 9,82 млн тонн сои, тогда как годом ранее этот объем составил 10,55 млн тонн. Общий объем импорта соевых бобов в 2023 году составил 99,41 млн тонн по сравнению с 91,08 млн тонн годом ранее, поскольку китайские покупатели воспользовались более дешевыми поставками из Бразилии.  Стоимость импорта составила $59,76 млрд, что составляет 72,3 % от общего объема импорта зерна в 2023 году.

Бразилия сейчас доминирует на китайском рынке сои. Импорт из этой страны вырос на 29% в годовом исчислении и составит 69,95 млн тонн в 2023 году. В то же время импорт из США упал на 13% до 24,17 млн т. Поставки сои из Бразилии в прошлом месяце были на 94% выше, чем в декабре 2022 года, и составили 4,98 млн т, а из США — на 31% ниже и составили 3,85 млн т.

Сокращение поголовья свиней приведет к тому, что в первом квартале 2024 года импорт сои в Китай сократится на 20%. В первом квартале 2023 года объем импорта составил 23,1 млн тонн, но сокращение спроса может привести к снижению поставок до менее чем 18,5 млн тонн в этом году, что говорит о том, что текущий прогноз USDA по импорту на 2023-24 годы в размере 102 млн тонн уже выглядит крайне оптимистичным. Из-за падения спроса на свиноводческую продукцию в конце прошлого года свиноводы начали поспешно забивать своих животных, поскольку столкнулись с резким падением цен на свою продукцию.

Крупнейший в Китае производитель свиней, компания Muyuan Foods Co, предположительно продала в декабре 6,6 млн животных, что на 25% больше, чем в прошлом месяце, и на 10% больше, чем в декабре 2022 года. Компания Wen’s Foodstuff Group Co, входящая в ту же группу, продала 2,97 млн свиней в прошлом месяце, что на 15% больше в месячном исчислении, и на 58% больше, чем годом ранее. Тем не менее, прибыль китайских переработчиков сои сильно упала из-за снижения количества свиней на откорме. Даляньские фьючерсы на соевый шрот упали на 8% в этом месяце, достигнув самого низкого уровня с августа 2023 года.

Пшеница и ячмень

Между тем, декабрьский импорт пшеницы в Китай составил 610 000 тонн, что на 7,6% меньше, чем в прошлом месяце. Общий объем импорта за год вырос на 21,5 % до 12,1 млн т, что значительно превышает тарифную квоту Китая в 9,636 млн т. За 11 месяцев до конца ноября Австралия экспортировала в Китай 6,383 млн т, что составляет 52,8 % от общего объема китайского импорта в 2023 году, при этом данные по декабрьскому экспорту еще не опубликованы.

В последние четыре месяца импорт ячменя из Китая превышал 1 млн тонн. Оживленный спрос совпал с отменой запрета на поставки австралийского ячменя в августе прошлого года. Поставки в декабре составили 1,66 млн т, что на 36,1 % выше ноябрьского показателя в 1,22 млн т. Общий объем импорта ячменя в 2023 году составил 11,32 млн т по сравнению с 5,76 млн т годом ранее. С момента возобновления экспорта австралийского ячменя в Китай в августе поставки составили 1,81 млн тонн до конца ноября. Август был относительно спокойным — всего 55 700 т, но после этого кампания по выполнению заказов довольно быстро активизировалась: 371 000 т в сентябре, 664 000 т в октябре и 721 000 т в ноябре.

Импорт сорго упал

Напротив, в 2023 году импорт сорго в Китай резко сократился, особенно в конце года. Декабрьские поступления были на 35,2 % ниже ноябрьских и составили 350 000 т, а общий объем импорта на 2023 год составил 5,21 млн т, что на 48,6 % ниже 10,14 млн т, поставленных в 2022 году. К концу ноября Австралия отгрузила 2,06 млн т, 39,5 % от общего объема, причем 1,91 млн т из них было экспортировано в период с марта по сентябрь.

Метки: зерно, импорт, Китай