Дефицит удобрений из-за войны с Ираном может создать проблемы для урожая зерна в следующем году

Динамика цен на карбамид в разных регионах.

Фермеры по всему миру сталкиваются со вторым за четыре года резким ростом цен на удобрения из-за войны с Ираном. Но поскольку цены на зерно слишком низки, чтобы смягчить удар от более глубокого дефицита предложения на этот раз, многие пересматривают планы посева, ставя под угрозу мировое производство продовольствия.

Ближний Восток является ведущим центром производства удобрений, и большая часть мировой торговли удобрениями обычно проходит через Ормузский пролив, движение судов по которому было парализовано из-за конфликта.

Поставки мочевины — азотного удобрения — с крупнейшего в мире производственного предприятия в Катаре были приостановлены, а также были ограничены потоки серы и аммиака, распространенных компонентов для производства целого ряда удобрений.

Поскольку разрешение конфликта до сих пор не найдено, аналитики, трейдеры, производители удобрений и агрономы вспоминают последний кризис поставок — в 2022 году — и опасаются, что на этот раз ситуация может еще больше ухудшиться.

«В 2022 году значительная часть удобрений в конечном итоге циркулировала», — сказал Шон Арита из Центра политики сельскохозяйственных рисков при Университете штата Северная Дакота. «Сейчас мы наблюдаем гораздо более серьезный дефицит предложения».

Фермеры, испытывающие нехватку денежных средств, борются с резким ростом цен.

С начала войны в конце февраля цены на удобрения резко выросли, при этом наиболее резкий скачок цен наблюдался на мочевину, что отражает потерю примерно одной трети мирового объема продукции, обычно экспортируемой из стран Персидского залива.

Некоторые платят. Индия, крупнейший в мире производитель риса и второй по величине производитель пшеницы, забронировала рекордные объемы мочевины в рамках одного импортного тендера, заплатив почти вдвое больше, чем всего два месяца назад.

Однако, по мнению аналитиков, такой уровень цен недоступен для многих.

В 2022 году высокие мировые цены на зерновые помогли фермерам компенсировать резкое увеличение затрат на производство, вызванное войной на Украине. Однако обильные урожаи зерновых и масличных культур в последние годы сдерживают рост цен на сельскохозяйственную продукцию.

Например, цены на пшеницу в Чикаго примерно вдвое ниже, чем четыре года назад. Цены на сою были почти на 50% выше, чем сейчас.

В результате сегодня у многих фермеров не хватает доходов, чтобы покрыть растущие расходы на удобрения.

Азотные удобрения, такие как мочевина, необходимо вносить каждый сезон для многих культур, и они напрямую влияют на годовой урожай, а также на качественные параметры, включая содержание белка в пшенице.

Фермеры могут сократить внесение других основных питательных веществ, таких как фосфаты и калий, без немедленного снижения урожайности.

Однако даже этот вариант может быть проверен, если на рынках фосфатов возникнет длительный дефицит, поскольку ограничения на экспорт со стороны Китая совпадут с перебоями в поставках серы и аммиака, вызванными войной.

В конечном итоге некоторые фермеры могут просто «рискнуть» и сократить внесение удобрений, поставив урожай под угрозу, сказал Энди Юнг из американской группы компаний Mosaic (MOS.N), занимающейся производством удобрений., открывает новую вкладку.

По данным Сары Марлоу из компании Argus, занимающейся предоставлением данных о сырьевых товарах, с начала конфликта было потеряно не менее 2 миллионов метрических тонн произведенной мочевины, что эквивалентно примерно 3% годового объема морских перевозок, поскольку заводы закрываются на Ближнем Востоке, а также в Индии, Бангладеш и России.

Между тем, почти миллион тонн груза, уже погруженного на суда, по-прежнему остаются заблокированными в Персидском заливе.

Даже если боевые действия скоро закончатся и Ормузский пролив вновь откроется, на устранение очереди уйдут недели, заявил Марк Милам из ICIS, занимающейся анализом товарных рынков.

А доступность удобрений, вероятно, останется ограниченной в течение нескольких месяцев из-за повреждения производственных мощностей в Персидском заливе и конкуренции за ограниченные альтернативные источники поставок.

«Потребуется некоторое время, чтобы вернуться к нормальной жизни», — сказал Стивен Николсон, глава подразделения зерновых и масличных культур Rabobank в Северной Америке.

Глобальное производство продуктов питания под угрозой

У многих фермерских хозяйств до сих пор есть запасы удобрений, а рекордные урожаи прошлого года увеличили мировые запасы зерна. Поэтому непосредственное влияние нынешнего кризиса на мировые поставки продовольствия может быть ограниченным.

Однако сельскохозяйственные организации, включая Международный зерновой совет, уже снижают свои прогнозы на следующие урожаи. А Организация Объединенных Наций, которая пытается договориться о доступе к судоходству для удобрений через Персидский залив, забила тревогу по поводу продовольственной безопасности в развивающихся странах.

В 2022 году высокие цены на удобрения способствовали обострению проблемы голода в бедных странах, зависящих от импорта, и аналитики говорят, что такие регионы, как Восточная Африка, снова оказались в уязвимом положении.

Ситуация в Австралии может дать первое представление о влиянии на производство основных мировых продуктов питания.

В житнице Западной Австралии одна отраслевая группа теперь ожидает, что площадь посевов пшеницы сократится на 14%, поскольку фермеры переходят от выращивания этой зерновой культуры, требующей большого количества удобрений и имеющей низкую рентабельность.

Фермеры, продолжающие выращивать пшеницу, могут просто снизить нормы внесения удобрений.

«Если мы увидим снижение количества заявок в Австралии и ожидаемую доходность, это может быть весьма зловещим знаком того, что ждет всех остальных», — сказал Мэтью Биггин, старший аналитик по сырьевым товарам в BMI.

В Бразилии, крупнейшем в мире экспортере сои, аналитики также ожидают, что фермеры будут использовать меньше удобрений и, возможно, перейдут на более дешевые, но менее эффективные продукты, такие как сульфат аммония.

Урожайность пальмового масла из Юго-Восточной Азии — крупнейшего в мире пищевого масла, которое и без того испытывает дефицит, — также может снизиться, а независимый агроном из Куала-Лумпура Амит Гуха предупредил, что нехватка питательных веществ представляет долгосрочную опасность для молодых деревьев.

В Европе решения о весенней посевной кампании смещаются в сторону отказа от ресурсоемкой кукурузы в таких странах, как Франция, а сокращение подкормки азотными удобрениями может снизить содержание белка в урожае пшеницы этим летом, заявили аналитики.

Однако наибольший риск возникнет во время осенней посевной, когда испытывающие нехватку средств европейские фермеры могут сократить общую площадь посевов зерновых культур.

«Поэтому мы начинаем немного беспокоиться об урожае 2027 года», — сказал Бенуа Файо из компании Expana.