Констанца втрачає українське зерно: чому експорт цієї продукції через румунський порт зменшився вдвічі

Торік через Констанцу пройшла майже третина всього експорту зернових й олійних з України, однак відкриття Українського морського коридору, розблокування портів Великої Одеси та стабілізація торговельного трафіку почали дедалі масштабніше повертати вантажі на власну «велику воду». В результаті торішні рекорди транзиту через румунський порт змінилися значно скромнішими показниками цього року.

Статистика румунських джерел фіксує поступове звуження українського вантажопотоку, який у ІІІ кварталі додатково «підкосило» сезонне обміління Дунаю. І хоча Констанца готова підтримувати український транзит, вітчизняні вантажовідправники не мають економічної мотивації використовувати альтернативний маршрут і віддають перевагу власним глибоководним портам попри значні безпекові ризики. Mind дослідив, як змінюється логістика українського зерна та чого чекати далі.

Румунський порт Констанца за підсумками трьох кварталів 2024 року більш ніж удвічі зменшив перевалку транзитних вантажів українського зерна в порівнянні з аналогічним періодом минулого року: відвантажено 5,17 млн тонн проти 10,4 млн тонн торік.

Особливо помітно український зерновий трафік через румунський порт зменшився у ІІІ кварталі. Показник продемонстрував більш ніж двократне падіння в порівнянні  з двома попередніми кварталами: відправлено лише 930 000 тонн проти 2,08 млн тонн у ІІ кварталі та 2,16 млн тонн – у першому.

Найбільш кризовим місяцем ІІІ кварталу виявився серпень, коли через Констанцу пройшло лише 120 000 тонн українського зерна. Цей показник повертає до перших місяців повномасштабного вторгнення, коли українські постачальники тільки починали розбудовувати альтернативну логістику.

Зазначимо, що цьогорічна втрата половини українського транзиту позначилася на обсягу зернового вантажопотоку Констанци: відвантаження зернових за підсумками трьох кварталів зменшилося проти аналогічного періоду минулого року на 12,9% – до 21,9 млн тонн.

Власне українська частка зернового сегменту румунського порту скоротилася із 40% у 2023 році – до 28% у першому півріччі нинішнього року, а після невдалого ІІІ кварталу зменшилася ще на чотири відсоткові пункти – до 24%.

Чим пояснюється провал ІІІ кварталу?

Цьогорічне зменшення українського зернового трафіку через Констанцу в серпні – вересні додатково обмежив кліматичний фактор – низький рівень Дунаю ускладнив доправлення вантажів річковим маршрутом до румунського порту.

Серед українських вантажовідправників найбільші обсяги зернових вантажів дунайським маршрутом до Констанци доправляє агрохолдинг «Нібулон». Компанія співпрацює з румунською транспортно-логістичною групою TTS – партнери транспортують вантажі буксирно-баржевими караванами з українського Ізмаїлу до якірного терміналу в румунському порту, де здійснюється перевалка вантажів на морські судна.

Вантажі «Нібулону» доставляються до Констанци суднами обох партнерів. Як повідомила Mind українська компанія, цього року «Нібулон» щомісяця доправляє власним флотом до румунського порту 50–60 тис. тонн вантажів залежно від експортної програми.

«З початку серпня відбулося відчутне обміління Нижнього Дунаю. Саме падіння рівня води спричинило зменшення вантажомісткості буксирно-баржевих караванів «Нібулону», – пояснює Mind директор із логістики «Нібулону» Сергій Калкутін. – Так, середній караван судноплавної компанії «Нібулон» у серпні – вересні перевозив на 22,5% менше вантажів, ніж у травні – липні, що еквівалентно втраті 13 500 тонн вантажів щомісяця. Отже, у серпні – вересні втрачений обсяг перевезень власним флотом компанії сягнув 27 000 тонн», – розповів Калкутін.

Нинішнього сезону особливо несприятливі навігаційні умови на Дунаї обмежували вантажоперевезення понад два місяці. «Починаючи із середини жовтня, рівень води на Дунаї відновився для можливості повноцінно оперувати наявним флотом компанії», – уточнив Калкутін.

Який обсяг українських аграрних вантажів експортується через Румунію?

Після повномасштабного російського вторгнення через Румунію проходить найбільший альтернативний трафік українського аграрного експорту. Українські вантажі доправляються через морський порт Констанца, дунайські річкові порти Галац, Тулча, Браїла, транзитуються територією країни залізничним та автомобільним транспортом.

Констанца обробляє переважну більшість українського транзиту через Румунію. До самого порту вантажі потрапляють дунайським річковим маршрутом, залізницею й автотранспортом.

Румунська консалтингова компанія AGRIColumn обраховує ширший перелік української агропродукції, що перетинає українсько-румунський кордон. Найбільші номенклатури включають пшеницю, кукурудзу, насіння соняшнику та ріпаку, соняшникову та ріпакову олії.

За даними компанії, з 1 березня 2022 року до 28 жовтня 2024 року кордон країни перетнуло близько 40 млн тонн українських аграрних вантажів. Окрім власне транзиту, цей показник враховує імпорт 5,1 млн тонн української агропродукції у 2022–2023 роках. Переважну частину цього обсягу, майже 4 млн тонн, імпортовано до травня 2023 року, коли було запроваджено обмеження імпорту основних культур українського походження.

Близько половини зазначеного обсягу, 19 млн тонн, пройшло через кордон Румунії з 1 травня 2023 року до 30 червня 2024 року.

Обсяг основних товарних позицій українського аграрного транзиту через Румунію з 1 травня 2023 року до 30 червня 2024 року:

• пшениця – 7,77 млн тонн;
• кукурудза – 6,19 млн тонн;
• соняшникова олія – 3,17 млн тонн;
• ріпак – 1,44 млн тонн;
• соняшник – 233,4 тис. тонн;
• ріпакова олія – 166,9 тис. тонн.

У перші місяці 2024/2025 маркетингового року (МР) румунська компанія фіксує скромніші обсяги українського аграрного вантажопотоку через Румунію: за неповні чотири місяці, з 1 липня до 28 жовтня, транзитом пройшло 1,6 млн тонн основних аграрних вантажів.

Обсяг основних товарних позицій українського аграрного транзиту через Румунію з  1 липня до 28 жовтня 2024 року:

• пшениця – 867,2 тис. тонн;
• кукурудза – 403,9 тис. тонн;
• соняшникова олія – 175,4 тис. тонн;
• ріпак – 142,8 тис. тонн;
• ріпакова олія – 4,9 тис. тонн;
• соняшник – 1,3 тис. тонн.

Зменшення українського транзиту відбувається тоді, коли Румунія активно модернізує транспортну мережу й інфраструктуру самої Констанци, а приватні інвестори оптимізують термінальні потужності, що має поліпшити операційні можливості обробки вантажопотоків.

Позначки:Україна, експорт, зерно, Констанца