Кернел-Трейд розглядає випуск валютних облігацій на $50 млн

«Кернел-Трейд», що входить до групи «Кернел», розглядає можливість публічного випуску корпоративних облігацій, номінованих в іноземній валюті, на суму $50 млн. За даними Forbes Ukraine, орієнтовна дохідність паперів обговорюється на рівні 5,75% річних у валюті.

У компанії підтвердили, що вивчають можливість такого розміщення, однак остаточного рішення поки не ухвалено. Воно залежатиме, зокрема, від ринкової кон’юнктури на момент потенційного випуску.

У «Кернелі» пояснили, що облігації можуть стати додатковим інструментом для диверсифікації джерел довгострокового фінансування групи. Потенційне розміщення має доповнити залучення коштів через єврооблігації.

Консультації щодо структури випуску та комунікації з потенційними інвесторами компанії надає EY. Параметри угоди, включно з остаточною дохідністю, можуть бути уточнені залежно від попиту та умов ринку.

У «Кернелі» також зазначають, що у разі реалізації планів транзакція може стати першим публічним випуском такого формату на українському ринку за валютою та обсягом розміщення.

Tags: Кернел, облігації