Кернел-Трейд рассматривает выпуск валютных облигаций на $50 млн

«Кернел-Трейд», входящий в группу «Кернел», рассматривает возможность публичного выпуска корпоративных облигаций, номинированных в иностранной валюте, на сумму $50 млн. По данным Forbes Ukraine, ориентировочная доходность бумаг обсуждается на уровне 5,75% годовых в валюте.

В компании подтвердили, что изучают возможность такого размещения, однако окончательное решение пока не принято. Оно будет зависеть, в частности, от рыночной конъюнктуры на момент потенциального выпуска.

В «Кернеле» пояснили, что облигации могут стать дополнительным инструментом для диверсификации источников долгосрочного финансирования группы. Потенциальное размещение должно дополнить привлечение средств через еврооблигации.

Консультации по структуре выпуска и коммуникации с потенциальными инвесторами компании предоставляет EY. Параметры сделки, включая окончательную доходность, могут быть уточнены в зависимости от спроса и рыночных условий.

В «Кернеле» также отмечают, что в случае реализации планов транзакция может стать первым публичным выпуском такого формата на украинском рынке по валюте и объему размещения.

Метки: облигации, Кернел