Ф’ючерси на сою в Чикаго зростають другу сесію поспіль на тлі стрибка цін на нафту

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) погодилося вивільнити 400 мільйонів барелів із аварійних нафтових резервів

У середу спотові ціни на сою, яку відвантажували баржі на термінали в Мексиканській затоці США, залишалися практично незмінними, оскільки трейдери продовжували стежити за попитом з боку найбільшого імпортера – Китаю.

Трейдери шукали потенційний продаж до Китаю напередодні саміту між президентом США Дональдом Трампом і головою КНР Сі Цзіньпіном, запланованого на цей місяць.

Деякі світові покупці нещодавно звернулися до Бразилії за дешевшою соєю, замість купувати американські запаси.

Згідно з опитуванням Reuters, у четвер очікується, що Міністерство сільського господарства США повідомить про продаж сої зі США на експорт у 2025-2026 роках в обсязі від 250 000 до 800 000 метричних тонн за тиждень, що закінчився 5 березня.

Ціни на баржі з соєю, відвантажені з Мексиканської затоки на умовах CIF у березні, залишалися стабільними на рівні 69 центів вище за травневі ф’ючерси на сою на товарній біржі Чикаго. Ціни на баржі, відвантажені у квітні, становили 77 центів вище за ф’ючерси, що також не змінилося.

Ціни на баржі, відвантажені в травні, становили 85 центів вище за травневі ф’ючерси.

Премії на експорт сої на умовах FOB, відвантаженої з Мексиканської затоки в березні, залишалися в основному стабільними на рівні 115 центів вище за ф’ючерси.

Ціни на баржі з кукурудзою, відвантажені з Мексиканської затоки на умовах CIF у березні, знизилися на 2 центи і склали 78 центів вище травневих ф’ючерсів на товарній біржі Чикаго). Ціни на баржі у квітні становили 79 центів, що на 2 центи вище.

Премії на експорт кукурудзи на умовах FOB для березневих відвантажень залишалися на рівні близько 105 центів вище за травневі ф’ючерси.

Ф’ючерси на сою на товарній біржі Чикаго виросли другу сесію поспіль у середу, оскільки ціни на нафту відновилися після падіння напередодні, а інвестори боролися з наслідками війни США та Ізраїлю з Іраном.

У середу ціни на нафту зросли більш ніж на 4%, оскільки нові напади на судна в Ормузькій протоці посилили побоювання з приводу перебоїв у постачанні, а аналітики заявили, що пропозиція Міжнародного енергетичного агентства про рекордне вивільнення запасів нафти недостатня для того, щоб розвіяти ці побоювання.

Підвищення цін на нафту може підтримати виробництво сої, оскільки соєва олія широко використовується для біодизельного палива.

За словами трейдерів, зростання рентабельності переробки сої також сприяло зміцненню ф’ючерсних контрактів у ході сесії.

Інвестори також починають коригувати свої позиції в надії на прорив у майбутніх торгових переговорах між Сполученими Штатами та Китаєм, найбільшим імпортером сої.

На біржі CBOT травневі ф’ючерси на сою подорожчали на 12,14 цента, досягнувши позначки 12,14 долара за бушель.

На біржі CBOT травневі ф’ючерси на соєву олію подорожчали на 1,54 цента, завершивши торги на позначці 67,16 цента за фунт.

На біржі CBOT травневі ф’ючерси на соєвий шрот подорожчали на 90 центів та закрилися на позначці 315,40 доларів за коротку тонну.

Mar 26 Soybeans closed at $12.00 1/2, up 13 1/4 cents,

Nearby Cash was $11.39 1/4, up 12 cents,

May 26 Soybeans closed at $12.14, up 12 1/4 cents,

Jul 26 Soybeans closed at $12.27 1/4, up 12 1/4 cents

У середу аргентинська зернова біржа Росаріо підтвердила свої прогнози щодо виробництва сої та кукурудзи після того, як рясні лютневі дощі допомогли стабілізувати стан посівів у ключових регіонах вирощування.

У щомісячному звіті про врожай прогноз щодо сої на 2025/26 рік залишився на рівні 48 мільйонів тонн, а щодо кукурудзи — 62 мільйони тонн.

Аргентина є найбільшим у світі експортером соєвої олії та шроту, а також третім за величиною експортером кукурудзи.

За даними BCR, у лютому в західній та центрально-північній частинах регіону Пампаси випало більше опадів, ніж у середньому, що сприяло зростанню сої та пізньої кукурудзи.

Проте, за даними зернової біржі, у деяких районах провінції Буенос-Айрес, як і раніше, спостерігається нестача води.

Деякі аргентинські фермери вже розпочали збирання кукурудзи; збирання сої розпочнеться у квітні.

Прогноз виробництва пшениці в сезоні 2025/26 оновлений та становить 29,5 млн тонн; збирання врожаю завершилося в січні.

Ф’ючерси на пшеницю на товарній біржі Чикаго в середу зросли, але в цілому залишалися в межах заданого діапазону, оскільки інвестори скоригували свої позиції після фіксації прибутку на попередній сесії, повідомили трейдери.

За словами трейдерів, ф’ючерси на пшеницю також зміцнилися на тлі ознак попиту та підтримки з боку ескалації американо-ізраїльської війни проти Ірану, що під час сесії сприяло зростанню як зернових, так і олійних ринків.

Пшениця часто чутлива до геополітичних ризиків, а також виграє від припливу коштів керуючих компаній у сировинні інвестиції.

Згідно з аналітичною запискою, в рівнинних районах США посилилася посуха, що торкнулася посівів озимої пшениці.

На біржі CBOT травневі ф’ючерси на м’яку червонозерну пшеницю озиму подорожчали на 3-3/4 цента, до $5,94-3/4 за бушель.

Ціна на тверду червонозерну пшеницю озиму в Канзас-Сіті в травні зросла на 4,75 цента і склала 6,13,5 долара за бушель.

Ціна на яру пшеницю травневого врожаю в Міннеаполісі закрилася на позначці $6,38 за бушель, піднявшись на 3 центи.

Mar 26 CBOT Wheat  closed at $5.88 1/2, up 3 3/4 cents,

May 26 CBOT Wheat  closed at $5.94 3/4, up 3 3/4 cents,

Mar 26 KCBT Wheat  closed at $6.01 1/2, up 4 3/4 cents,

May 26 KCBT Wheat  closed at $6.13 1/2, up 4 3/4 cents,

Mar 26 MIAX Wheat  closed at $6.25 1/4, up 3 cents,

May 26 MIAX Wheat  closed at $6.38, up 3 cents

У середу європейські ф’ючерси на пшеницю виросли за відновленням цін на нафту, оскільки фінансові ринки стурбовані можливими наслідками війни США та Ізраїлю з Іраном.

Травневі ф’ючерси на пшеницю на біржі Euronext завершили торги зростанням на 1% до 206 євро (238,22 доларів) за метричну тонну. У понеділок базовий контракт досяг семимісячного максимуму 212,50 євро.

Після закінчення терміну дії ф’ючерсів на березень у вівторок на рівні 191,75 євро, травнева пшениця тепер є позицією з постачанням найближчого місяця на Euronext.

Ціни на нафту частково компенсували значні втрати, понесені у вівторок, оскільки інвестори побоювалися затяжних перебоїв, спричинених конфліктом на Близькому Сході, а також те, що оголошення Міжнародного енергетичного агентства про випуск запасів нафти значною мірою вже враховано в ціні.

“Ми тісно пов’язані з цінами на нафту”, – сказав один з дилерів Euronext. «Але ми можемо не побачити збільшення спекулятивних покупок, тому що фізичний ринок не слідує за ними».

Згідно з даними, опублікованими в середу, минулого тижня фінансові інвестори збільшили свою чисту довгу позицію щодо пшениці на біржі Euronext, перейшовши від чистої короткої позиції, зафіксованої на минулому тижні.

Трейдери продовжували оцінювати можливі наслідки зростання цін на паливо та транспортні витрати для торгівлі зерном.

“Загалом імпортери вичікують у надії на швидке закінчення бойових дій в Ірані, а не купують за нинішніми високими цінами”, – сказав німецький трейдер. “Винятком є ​​Єгипет, де приватні покупці знову шукають пшеницю з Чорного моря”.

За його словами, у середу єгипетський покупець запросив близько 40 000 тонн пшениці з Чорного моря із вмістом білка 11,5% за ціною приблизно 255 доларів за тонну, включаючи вартість та фрахт, з відвантаженням у період з 15 березня по 15 квітня.

За даними трейдерів, у вівторок Алжир, як передбачається, уклав тендер на постачання від 150 000 до 200 000 тонн пшениці, заплативши близько 291 долара за метричну тонну на умовах C&F (контракт на перевезення та зберігання).

Хоча в тендері Алжиру була вказана доставка в невеликі порти, що зазвичай тягне за собою більш високі витрати, трейдери все ж таки відзначили різку різницю в порівнянні з найнижчою ціною 271,69 долара, сплаченою Тунісом у тендері минулої п’ятниці.

У Франції щомісячні прогнози попиту та пропозиції від FranceAgriMer наголосили на наявності достатньої пропозиції. Фермерське відомство четвертий місяць поспіль знижує свій прогноз щодо експорту французької м’якої пшениці за межі Європейського союзу та підвищує свій прогноз щодо запасів м’якої пшениці у Франції на сезон 2025/26 до 16-річного максимуму.

Ф’ючерси на кукурудзу на товарній біржі Чикаго в середу виросли слідом за ф’ючерсами на нафту, оскільки, за словами трейдерів, це зерно часто використовується як сировина для біопалива.

Трейдери, схоже, проігнорували прогноз Міністерства сільського господарства США, опублікований у вівторок, згідно з яким світові запаси кукурудзи виявляться більшими, ніж очікувалося раніше.

Ф’ючерси на кукурудзу також отримали підтримку від інвесторів, які очікують, що американські фермери скоротять посівні площі під кукурудзу цієї весни, оскільки ціни на добрива та паливо різко зросли після закриття Ормузької протоки.

У вівторок ціни на нафту різко впали, оскільки інвестори відреагували на прогноз президента США Дональда Трампа про швидке закінчення війни з Іраном. Проте побоювання з приводу значних наслідків для енергетики та судноплавства збереглися та сприяли зростанню цін у середу.

Травневі ф’ючерси на кукурудзу на біржі CBOT закрилися на 8 центів вище, на рівні $4,60-1/4 за бушель.

Mar 26 Corn closed at $4.44 1/4, up 8 cents,

Nearby Cash was $4.17 3/4, up 8 cents,

May 26 Corn closed at $4.60 1/4, up 8 cents,

Jul 26 Corn closed at $4.72, up 8 3/4 cents

Ф’ючерси на ріпак зросли протягом тижня, що завершився 11 березня, отримавши підтримку зростання цін на нафту на тлі ескалації конфлікту в Ірані та сусідніх країнах.

Ціна на ріпак у травні 11 березня становила 733,30 канадських доларів за тонну, піднявшись більш ніж на 30 канадських доларів з початку війни 28 лютого.

“На ф’ючерсний ринок значною мірою впливають події на Близькому Сході”, – заявив Лоуренс Клуса з Seges Markets у Вінніпезі.

Хоча з погляду графіка зберігається висхідний тренд, Клуса попередив, що визначити вершину в нинішніх умовах складно через непередбачувану геополітичну ситуацію.

Він припустив, що нещодавнє зростання цін на ріпак може призвести до деяких змін у планах сівби, і рекомендував фермерам зафіксувати деякі нові ціни на врожай.

Однак посівні площі можуть змінюватися в залежності від наявності добрив. Приблизно третина світової торгівлі добривами проходить через Ормузьку протоку, і її закриття призвело до зростання цін. Фермери, можливо, вже заздалегідь замовили добрива, але Клуса засумнівався, що все буде доставлено.

“Це буде цікавий рік”, – сказав Клуса, додавши, що погодні умови протягом вегетаційного періоду також набудуть більшого значення в найближчі місяці.

Ринок ріпаку ICE Futures у середу показав зростання, але знизився порівняно із внутрішньоденними максимумами на закритті торгів, оскільки прибуток…

Прийняття рішень почало впливати на цінності.

У травні контракт досяг максимуму 742,50 канадських доларів за тонну, а потім закрився приблизно на дев’ять доларів нижче, на рівні 733,30 канадських доларів за тонну.

Ескалація конфлікту на Близькому Сході підсилювала попит на нафту, а зростання цін на нафту призвело до збільшення попиту на олії.

Ф’ючерси на соєву олію, рапсову олію з Європи та пальмову олію з Малайзії виросли. Оптимізм щодо майбутніх торгових переговорів між США та Китаєм сприяв зміцненню позицій на ринку соєвої олії.

Позитивні сигнали на графіках також надавали підтримку, хоча фіксація прибутку та продажу з боку фермерів на максимумах чинили деякий тиск на ціни.

У середу було здійснено 88 110 угод із контрактами, тоді як у вівторок було укладено 93 643 угоди. Перед спредів припало 56 912 з цих угод.

Розрахункові ціни вказані у канадських доларах за метричну тонну.

May 733.30 up 13.20
Jul 742.50 up 13.50
Nov 727.60 up 13.50
Jan 732.60 up 12.10

Лондонське какао подорожчало на 4 фунти, або на 0,2%, до 2483 фунтів за тонну після досягнення тритижневого максимуму 2510 фунтів.

Дилери заявили, що ціни різко відновилися після падіння до трирічного мінімуму в 2015 фунтах на початку минулого тижня, але це зростання принаймні тимчасово може сповільнюватися.

Ринок частково спонукав новини про високі продажі врожаю середнього року від провідного виробника Кот-д’Івуару, а падіння цін фермерів викликало зростання попиту.

Нью-Йорк. Какао втратило у ціні 0,5% до 3429 доларів за тонну.

Індекс Балтійської біржі за ставками на сухі вантажі, що відстежує ставки для суден, що перевозять сухі товари, у середу зріс приблизно на 0,4% до 1926 пунктів після зниження на 7,1% напередодні, чому сприяло зростання цього сегменту.

Індекс суден класу Capesize, які зазвичай перевозять вантажі вагою 150 000 тонн, такі як залізна руда та вугілля, виріс на 2,9% до 2574 пунктів, відновившись після падіння майже на 12% на попередній сесії, що, ймовірно, пов’язане із зростанням цін на залізняк.

Тим часом індекс панамакс-судів, що зазвичай перевозять від 60 000 до 70 000 тонн вугілля чи зерна, продовжив падіння, знизившись на 1,6% до 1831 пункту; а менший індекс супрамакс-судів упав на 2,2% до 1312 пунктів.

Сполучені Штати вивільнять 172 мільйони барелів нафти зі свого стратегічного нафтового резерву, щоб знизити ціни на нафту, які різко зросли через перебої в постачанні, викликані війною США та Ізраїлю з Іраном, заявив у середу міністр енергетики США Кріс Райт.

Відомство зазначило, що “вивільнить 172 млн барелів із стратегічного нафтового резерву, починаючи з наступного тижня”. Очікується, що доставка енергоносія займе приблизно 120 днів. Міненерго США планує, що протягом наступного року резерв буде заповнено “приблизно на 200 млн. барелів нафти”.

У згаданому резерві зараз близько 415 млн. барелів нафти. Його загальна дозволена ємність встановлена ​​на позначці 714 млн барелів.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) погодилося вивільнити 400 мільйонів барелів з аварійних нафтових резервів, що є найбільшим обсягом розвантаження за історію агентства, оскільки уряди прагнуть стримати різке зростання цін, викликане війною на Близькому Сході.

“Проблеми, з якими ми стикаємося на нафтовому ринку, безпрецедентні за масштабом”, – заявив у своїй заяві виконавчий директор МЕА Фатіх Біроль. “Країни-члени МЕА відреагували на це надзвичайними колективними діями безпрецедентного масштабу”.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) звільнить 400 мільйонів барелів нафти із запасів, оскільки уряди намагаються стримати зростання цін на енергоносії, спричинене війною з Іраном. Про це в Парижі оголосив директор МЕА Фейт Біроль.

Рішення було прийнято одноголосно, заявив Біроль, не уточнивши темпи, тривалість і місце запланованих скидів — деталі, які мають ключове значення для енергетичних ринків. Президент Франції Еммануель Макрон згодом заявив, що скиди будуть організовані найближчими днями, і кілька країн уже подали свої пропозиції.

Японія, великий імпортер нафти і одна з країн, найбільш схильних до нафтових шоків, заявила про плани з експорту близько 80 мільйонів барелів. Великобританія зробить свій внесок у розмірі 13,5 мільйона барелів, Німеччина — близько 19,5 мільйона, а Франція — до 14,5 мільйона. Південна Корея планує експортувати 22,5 мільйонів барелів.

На початку цього тижня ціни на нафту в Лондоні злетіли майже до 120 доларів за барель, оскільки потоки через Ормузьку протоку залишалися практично припиненими, хоча з того часу ф’ючерси знизилися — частково на тлі очікувань, що уряди почнуть використовувати свої нафтові резерви. Після оголошення в середу ціни впали, а потім знову почали зростати.

Біроль заявив, що найважливішим фактором для стабільності енергетичних ринків залишається відновлення транзиту водними шляхами, якими зазвичай проходить близько 20% світових морських перевезень нафти.

Позначки:соя, ціни