Ф’ючерси на сою на товарній біржі Чикаго закрилися зниженням через фіксацію прибутку

Ф’ючерси на сою на товарній біржі Чикаго закрилися зниженням через фіксацію прибутку наступного дня після тримісячних максимумів і після того, як щомісячні дані з переробки сої в США підкреслили сильне виробництво соєвого шроту, кажуть трейдери.

Березневі ф’ючерси на соєві боби на CBOT знизилися на 4-3/4 цента, або 0,45%, до 10,42-3/4 долара за бушель, знизившись із тримісячного піку вівторка у 10,64 долара.

Березневі ф’ючерси на соєвий шрот на CBOT знизилися на 3,80 долара, або на 1,2%, до 302 доларів за коротку тонну, тоді як березневі ф’ючерси на соєву олію зросли на 0,05 цента, або на 0,1%, 46,27 цента за фунт.

Ф’ючерси на соєву олію на CBOT отримали підтримку завдяки майже 4% зростання цін на сиру нафту в США. Ф’ючерси прив’язані до щотижневого скорочення запасів сирої нафти. Соєва олія іноді слідує за енергетичними ринками через свою роль як сировину для біодизеля.

Національна асоціація переробників олійних культур повідомила, що її члени переробили рекордний обсяг соєвих бобів у грудні — 206,6 млн бушелів, що вище за середні торгові очікування і на 5,8% більше, ніж роком раніше.

В Аргентині деякі прогнози віщують дощі на вихідних, які мають принести користь районам вирощування сої, що страждають від спекотної та сухої погоди, проте посушливі умови можуть відновитися до кінця місяця, йдеться у клієнтській записці Commodity Weather Group.

«Ми дійсно дуже уважно стежимо за погодою в Аргентині… Невизначеність там продовжує чинити невеликий тиск на зростання (ф’ючерсів на кукурудзу)», — сказав Дон Руз, президент US Commodities, що базується в Айові. Аргентина – третій у світі виробник кукурудзи та найбільший експортер соєвих продуктів.

Тим часом ф’ючерсний ринок все ще перетравлює звіти Міністерства сільського господарства США (USDA) минулого тижня, в яких уряд знизив оцінки врожаю кукурудзи та сої в США у 2024 році та посилив прогнози кінцевих запасів обох культур.

“Ми продовжуємо адаптуватися до звіту і намагаємося підняти (ціни) досить високо, щоб виробник міг продати достатньо, або попит сповільниться”, – сказав Руз.

Однак, зазначив він, ф’ючерси на кукурудзу та сою, схоже, знаходяться поблизу рівнів технічного опору, при цьому кукурудза та соєві боби залишаються нижчими за багатомісячні максимуми, встановлені у вівторок.

Проте трейдери очікують рекордно великого врожаю сої у Бразилії, що може обмежити вплив проблем із виробництвом в Аргентині.

Напередодні щотижневого звіту Міністерства сільського господарства США про експортні продажі в четвер трейдери очікували, що уряд повідомить про експортні продажі сої зі США за тиждень, що закінчився 9 січня, на рівні від 300 000 до 800 000 метричних тонн.

У середу спотові ціни на кукурудзу та сою в основному залишалися стабільними та знижувалися на елеваторах, заводах з виробництва етанолу, річкових терміналах та інших переробних підприємствах по всьому Середньому Заходу США після серії розпродажів фермерами.

Денні торги

Mar 25 Soybeans are at $10.49 1/2, up 2 cents,

Nearby Cash is at $9.90, up 2 cents,

May 25 Soybeans are at $10.63, up 1 3/4 cents,

Nov 25 Soybeans are at $10.46, down 3 1/2 cents,

New Crop Cash is at $9.81, down 3 cents

Ф’ючерси на соєвий шрот CBOT просіли під тиском нагадувань про активний темп переробки сої в США, що призвело до рясних поставок цього кормового інгредієнта. Національна асоціація переробників олійних культур повідомила, що її члени переробили рекордні 206,6 млн бушелів сої в грудні, що вище за середні торгові очікування і на 5,8% більше, ніж роком раніше.

Ціни на пшеницю зміцнилися, проте зростання було обмежене на фоні сильної глобальної конкуренції за млявий експортний попит.

Ф’ючерси на пшеницю на товарній біржі Чикаго в середу завершили торги з невеликим зростанням після нестабільної сесії, чому сприяли технічні покупки і зниження курсу долара США від дворічних максимумів.

Березневі ф’ючерси на м’яку червонозерну пшеницю озиму (WH25) на CBOT виросли на 3/4 цента до 5,47 долара за бушель.

Пшениця CBOT зросла щодо ф’ючерсів на пшеницю KC та Міннеаполісу на міжринкових спредах. Березнева тверда червонозерна пшениця озима KC знизилася на 3-1/4 цента до $5,57-1/2 за бушель, а березнева яра пшениця Міннеаполіса впала на 2 цента до $5,87-1/2.

Слабкіший долар робить американське зерно більш привабливим для тих, хто тримає інші валюти. Долар ослаб по відношенню до основних валют після того, як прохолодніші, ніж очікувалося, дані послабили побоювання, що інфляція прискорюється.

Трейдери стежать за прогнозами на чергову хвилю холодів на початку наступного тижня, яка може поставити під загрозу врожай пшениці озимої в районах Рівнин і Середнього Заходу, де відсутній захисний шар снігового покриву.

Напередодні щотижневого звіту Міністерства сільського господарства США про експортні продажі в четвер трейдери очікували, що уряд повідомить про експортні продажі пшениці зі США за тиждень, що закінчився 9 січня, на рівні від 150 000 до 400 000 метричних тонн.

Денні торги

Mar 25 CBOT Wheat is at $5.47 3/4, up 1 1/2 cents,

May 25 CBOT Wheat is at $5.59 1/4, up 1 cent,

Mar 25 KCBT Wheat is at $5.59 1/4, down 1 1/2 cents,

May 25 KCBT Wheat is at $5.69, down 1 1/4 cents,

Mar 25 MGEX Wheat is at $5.89 3/4, up 1/4 cent,

May 25 MGEX Wheat is at $6.00 1/4, up 2 cents

У середу ціни на пшеницю на Euronext впали другу сесію поспіль, оскільки трейдери, як і раніше, зосереджені на млявому експортному попиті на постачання з ЄС.

Базова березнева продовольча пшениця на паризькій біржі Euronext знизилася на 1,3% до 228,25 євро ($234,89) за метричну тонну. За словами дилерів, розрив у графіку вниз, що утворився під час відкриття, додав імпульсу продажам.

За їхніми словами, опубліковані в середу дані, що свідчать про те, що фінансові інвестори минулого тижня розширили свої чисті короткі позиції щодо пшениці Euronext, посилили ведмежі настрої.

Euronext не вдалося отримати імпульс від Чикаго, де пшениця пурхала в обох напрямках.

«Ціни на російську пшеницю, як і раніше, не зростають, а попит низький», — сказав один із ф’ючерсних трейдерів.

Щомісячні оцінки FranceAgriMer, у яких фермерське управління зберегло свій прогноз найнижчого експорту французької м’якої пшениці за межі Європейського союзу в цьому столітті, наголосили на поганих перспективах для основного виробника пшениці в ЄС.

“Над ринком нависла експортна пітьма”, – сказав один німецький трейдер. “Дані FranceAgriMer знову показали, що захід ЄС, як і раніше, знаходиться на узбіччі експорту”.

Оскільки дешевші чорноморські та аргентинські поставки, як очікується, домінуватимуть у короткостроковому попиті з боку імпортерів, експортери з ЄС, як очікується, продовжуватимуть покладатися на продажі в Марокко.

Трейдери також стежать за розвитком подій після зареєстрованого у п’ятницю випадку ящуру на фермі у Східній Німеччині, яка призвела до заборони імпорту м’яса Великою Британією та іншими країнами, що не входять до ЄС.

«Поки що нових випадків не зареєстровано, і є надія, що це буде поодинокий інцидент, який можна буде стримати, а не велика криза», — сказав інший трейдер.

«Якщо експорт німецького м’яса на наш основний ринок, до ЄС, продовжиться, це не вплине на попит на кормове зерно».

(1 долар = 0,9717 євро)

Ф’ючерси на кукурудзу на товарній біржі Чикаго в середу зросли, торгуючись поблизу річного максимуму, оскільки трейдери продовжували пристосовуватися до більш жорсткого прогнозу поставок від Міністерства сільського господарства США (USDA) минулого тижня і турбувалися про погоду для врожаю в Ар.

Ф’ючерси на кукурудзу на CBOT за підсумками торгів ціна зросла на 4,1/4 цента до $4,78-3/4 за бушель, але залишилася нижчою за максимум вівторка в $4,79-3/4, найвищого значення на безперервному графіку найактивнішого контракту на кукурудзу із грудня 2023 року.

Ринок все ще перетравлює звіти Міністерства сільського господарства США (USDA) минулого тижня, в яких уряд знизив оцінки врожаю кукурудзи та сої в США в 2024 році і посилив прогнози кінцевих запасів обох культур.

У Південній Америці деякі прогнози віщують дощі на вихідних, які мають принести користь посівним площам Аргентини, які боролися зі спекотною та сухою погодою, проте посушливі умови можуть відновитися до кінця місяця, йдеться у клієнтській записці Commodity Weather Group.

Управління енергетичної інформації США повідомило, що щотижневе виробництво етанолу на основі кукурудзи за останній тиждень скоротилося до 1,095 млн. барелів на день, тоді як запаси зросли до 25,008 млн. барелів, що є найвищим показником з кінця квітня.

Напередодні щотижневого звіту Міністерства сільського господарства США про експортні продажі в четвер трейдери очікували, що уряд повідомить про експортні продажі кукурудзи зі США за тиждень, що закінчився 9 січня, на рівні від 500 000 до 1 000 000 метричних тонн.

Денні торги

Mar 25 Corn is at $4.78 1/2, up 4 cents,

Nearby Cash is at $4.44 1/1, up 4 cents,

May 25 Corn is at $4.88, up 3 1/4 cents,

Dec 25 Corn is at $4.57, up 1/4 cent,

New Crop Cash is at $4.28, up 1 cents

У середу ф’ючерси на канолу на біржі ICE знизилися, втративши попередні показники зростання в останню годину торгів.

Canola торгувалася в межах кількох доларів без змін більшу частину сесії, перш ніж різко впала на знак співчуття Chicago soyoil. Трейдери не були впевнені, що могло спровокувати розпродаж.

Міністерство сільського господарства США опублікувало тимчасові керівні принципи щодо кліматично-розумних сільськогосподарських методів вирощування культур для виробництва біопалива, а також приблизно водночас було опубліковано щомісячні дані з переробки в США. Однак жоден із звітів не був ведмежим для олійних культур.

Невизначеність щодо можливих тарифів США, як і раніше, залишається ведмежим фактором. США є основним пунктом призначення для експорту канадської ріпакової олії, і 25-відсоткові тарифи, якими загрожує президент США Дональд Трамп, який вступає на посаду, серйозно підірвуть цей рух.

Аналітик Лоуренс Клуса з Seges Markets сказав, що побоювання з приводу посухи в Південній Америці і підтримка, що триває, після звіту про попит і пропозицію від 10 січня від Міністерства сільського господарства США пояснюють частину купівельного інтересу, який перекинувся на канолу. Широка сила на світових ринках олії була ще одним підтримуючим фактором, оскільки «попит на олію був сильним».

Він очікував, що значення можуть зрости, якщо не буде зовнішнього ведмежого впливу. “Якщо є достатній фундаментальний попит, завжди є місце для зростання”.

Клуса зазначив, що експорт соєвої олії зі США значно випереджає торішні темпи, а експорт каноли з Канади також стабільний.

Хоча ймовірність торговельних суперечок як зі США, так і з Китаєм нависла над ринком каноли, Клуса зазначив, що Китай, як і раніше, купує канолу у великих обсягах.

“Цього року обсяги вивезення каноли будуть меншими, ніж минулого року, що також є розумним оптимістичним сигналом”, – сказав Клуса. Однак попит необхідно буде нормувати, оскільки «ми не зможемо підтримувати темпи експорту, які ми маємо зараз».

З погляду графіка, березневий контракт зіткнувся з опором трохи нижче за 650 канадських доларів за метричну тонну, а найближча підтримка спостерігалася близько 620 канадських доларів.

Березневий контракт впав нижче за свою 200-денну ковзну середню, ймовірно, заохочуючи додатковий спекулятивний тиск продажів. Тим не менш, підтримка трималася на 50- та 100-денних середніх, а канола розташувалася далеко від своїх сесійних мінімумів.

Злиття Bunge Ltd. і підтримувана Glencore Viterra було схвалено канадським урядом у вівторок. Grain Growers of Canada опублікувала заяву, в якій йдеться про те, що вона «вкрай розчарована» поглинанням, стверджуючи, що вона обійдеться фермерам приблизно в 770 мільйонів канадських доларів річних продажів.

Розрахункові ціни вказані у канадських доларах за метричну тонну.

Бер 641,60 DN 6,10

Травень 650,80 DN 4,80

Липень 656,80 DN 3,90

Листопад 637,10 dn 2,70

Позначки:соя, ціни