Акції МХП зросли до максимуму з 2020 року після розміщення євробондів на $450 млн

Як повідомила компанія в оголошенні на Лондонській фондовій біржі (LSE), залучені кошти планують спрямувати на рефінансування чинного боргу.

«МХП має намір використовувати кошти, отримані від продажу, для фінансування тендерної пропозиції та викупу всієї сукупної номінальної вартості $550 млн облігацій МХП зі ставкою 6,95% і терміном погашення в 2026 році», — йдеться у повідомленні.

Емітентом нового випуску знову виступила дочірня компанія MHP Lux S.A. (Люксембург) з гарантіями материнської MHP SE та окремих українських «дочок». Нові єврооблігації мають рейтинг CCC+ від S&P.

У МХП також зазначили, що облігації з погашенням у 2026 році, які не будуть подані на тендер, планують погасити за номінальною вартістю відповідно до повідомлення про погашення, опублікованого разом із тендерною пропозицією 18 лютого 2026 року.

На тлі новини акції МХП у середу зросли на 10,19% — до $9,08 за акцію, що є найвищим рівнем з початку 2020 року. За цим курсом ринкова капіталізація компанії становить близько $914 млн.