Акции МХП выросли до максимума с 2020 года после размещения евробондов на $450 млн

МХП завершил размещение еврооблигаций на $450 млн со ставкой 10,5% и сроком погашения в 2029 году. Это первый выпуск евробондов украинским эмитентом с начала полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года.

Как сообщила компания в объявлении на Лондонской фондовой бирже (LSE), привлеченные средства планируют направить на рефинансирование действующего долга.

«МХП намерена использовать средства, полученные от продажи, для финансирования тендерного предложения и выкупа всей совокупной номинальной стоимости $550 млн облигаций МХП со ставкой 6,95% и сроком погашения в 2026 году», — говорится в сообщении.

Эмитентом нового выпуска снова выступила дочерняя компания MHP Lux S.A. (Люксембург) с гарантиями материнской MHP SE и отдельных украинских дочерей. У новых еврооблигаций рейтинг CCC+ от S&P.

В МХП также отметили, что облигации с погашением в 2026 году, которые не будут поданы на тендер, планируют погасить по номинальной стоимости в соответствии с уведомлением о погашении, опубликованном вместе с тендерным предложением 18 февраля 2026 года.

На фоне новости акции МХП в среду выросли на 10,19% — до $9,08 за акцию, которая является самым высоким уровнем с начала 2020 года. По этому курсу рыночная капитализация компании составляет около $914 млн.

Метки: МХП