Украина – единственная страна мира, хорошо заработавшая на малине в 2022/23 МГ
Аналитики EastFruit, подводя итоги сезона 2022/23 годов, обратили внимание на очень неожиданный факт на ягодном рынке. В начале прошлого сезона европейские трейдеры и садоводы обвиняли Украину в демпинге на рынке малины, считая, что украинские заморозчики продают ягоду слишком дёшево, что приведёт к неблагоприятным последствиям для их бизнеса. Однако в конце сезона стало очевидно, что действия украинских участников рынка были наиболее разумными и дальновидными. Однако расскажем обо всём по порядку.
Прежде всего, сезон 2022/23 года начался для европейских заморозчиков с хороших цен на замороженную малину – около 5 евро за кг. Ожидания были такие, что продавать эту ягоду можно будет не дешевле 4,5 евро, тем более что в предыдущем сезоне эту ягоду хорошо покупатели такие крупные импортёры, как США, Канада и Япония и по рекордно высоким ценам.
Однако для рынка стали настоящим шоком стали цены на замороженную малину, озвученные украинские заморозчиками в августе 2022 года – 3,7 евро за кг. Таким образом цена Украины оказалась на 18% ниже нижнего предела ожиданий европейских заморозчиков и трейдеров, и они приняли решения не спешить с продажами, ожидая, что цены вырастут.
Почему же Украина экспортировала малину по столь низкой на тот момент цене? Дальновидность или случайность?
«Практика показывает, что украинские экспортёры, к сожалению, всегда стараются конкурировать прежде всего по цене, а не по качеству или по эффективным усилиям в маркетинге. И это при том, что в Украине сейчас довольно много малины высокого качества, которую можно продавать не дешевле, чем малина конкурентов или даже дороже. Тем не менее, в 2022 году решение продавать ниже рынка было мудрым, дальновидным и правильным», — считает Андрий Ярмак, экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
«Прежде всего, в связи с вторжением российских войск в Украину и продолжающейся бомбардировке всей территории страны ракетными ударами, у украинских производителей замороженных ягод и фруктов не было уверенности в возможности длительного хранения продукции. Во-вторых, девальвировавшая гривна, позволяла, не снижая цену на сырьё в местной валюте, резко снизить затраты в евро и долларах, что создавало возможность снижения отпускной цены без снижения маржи. В-третьих, местные производители понимали, что площади под малиной расширились, и что сырья будет довольно много, поэтому продавать его лучше начинать сразу. Ну и самое главное – почти никто не ожидал дальнейшего роста цен на малину на мировом рынке, потому что они и так были высокими», — поясняет Андрий Ярмак.
В результате летом и в сентябре 2022 года Украина была практически единственной страной в Европе, которая активно экспортировала замороженную малину, в то время как главные конкуренты Украины – Сербия и Польша не спешили с продажами, выполняя лишь заранее заключённые контракты. В это время украинские заморозчики фактически зарабатывали на каждом килограмме замороженной малины ненамного меньше, чем в рекордно прибыльном для них сезоне 2021/22.
В октябре и ноябре стало очевидно, что цены на замороженную малину на мировом рынке не проявляют признаков роста, поэтому Польша и Сербия, а также другие страны-производители, попробовали активизировать продажи по «ценам Украины», однако это привело лишь к дальнейшему падению цен на эту ягоду. В это время на рынке появилось много предложений замороженной малины уже по 3,3-3,2 евро, но спрос на неё оставался минимальным. Более подробно о динамике рынка замороженной малины читайте в этом аналитическом обзоре.
Отметим, что эта цена была уже убыточной для многих производителей из ЕС и Сербии, а вот Украина при такой цене продолжала сохранять около 1,2 евро маржи на каждом килограмме, а в отдельных случаях и больше. Ведь, по нашим оценкам, средняя закупочная цена на свежую малину для заморозки в Украине в 2022 году составляла 2 евро за кг. Поэтому дальнейшее снижение цены не представляло угрозы для украинских заморозчиков. Подробнее об истории цен на сырьё и замороженную малину и прогнозе цен на сезон 2023/24 мы писали в материале «Цикличность цен на малину».
Конечно, и в Украине были и те, кто ожидал более высоких цен и не спешил с продажами. И да, многие украинские заморозчики в прошлом сезоне «прогорели» на дикорастущей чернике, тоже являющейся важнейшей статьёй доходов, но в целом ситуация у них лучше, чем у коллег из Польши, Сербии и других стран ЕС.
Какой была ситуация к началу 2023 года? В Украине запасы замороженной малины были ниже обычного, а в Польше и Сербии – рекордно высокими. Кстати, часть украинских запасов замороженной малины «перекочевала» именно в Польшу, которая ранее хорошо зарабатывала на перепродаже украинской замороженной ягоды. При этом украинские компании продолжали активно экспортировать замороженную малину в январе – марте, продав на внешние рынки рекордный для первого квартала года объём продукции.
За первый квартал 2023 года украинские компании экспортировали 9,1 тыс. тонн замороженной малины и ежевики (удельный вес ежевики в этом объём был минимальным, но в торговой статистике эти статьи не разделяются), что в полтора раза больше, чем тот же период 2022 года, когда экспорт, кстати, тоже был рекордно высоким.
Интересно, что даже в первом квартале 2023 года, когда все европейские поставщики малины работали себе в убыток, украинские компании продолжали получать прибыль от экспорта замороженной малины.
Кстати, с июля 2022 по март 2023 года экспорт замороженной малины из Украины достиг рекордных 40,6 тыс. тонн и был на 29% или 9 тыс. тонн выше, чем за тот же период предыдущего сезона. Повторимся – всё это время отрасль генерировала прибыль, хотя она и имела устойчивую тенденцию к снижению.
Лишь сейчас украинские производители, по-прежнему имеющие запасы замороженной малины, сталкиваются с проблемами её реализации «в ноль» или с небольшим убытком. Так что записывать сезон в пассив украинским заморозчикам однозначно не стоит.
А вот те польские фирмы, которые закупили в Украине малину по 3,5 евро за кг в 2022 году, надеясь заработать до тысячи евро на тонне во второй половине сезона при перепродаже, в данный момент пытаются её продавать c убытком в тысячу и более евро на каждой тонне, не считая понесенных затрат на хранение и доработку.
Для сравнения приведём аналогичную статистику помесячного экспорта польской замороженной малины. Как видим там, где Украина обновляла ежемесячные рекорды, Польша экспортировала либо рекордно низкие объёмы, либо близкие к антирекордам.
С июля 2022 года по февраль 2023 года Польша экспортировала 74 тыс. тонн замороженной малины – это рекордно низкий показатель за последние три года для этого периода времени. Экспорт был на 14% или 12,6 тыс. тонн меньше, чем годом ранее.
Логично предположить, что запасы малины в Польше на начало марта были рекордными. Однако здесь важно не упустить другой важный фактор – это фактор импорта. Мы уже много раз говорили о том, что Польша – это не только крупный производитель замороженной малины, но и крупнейший реэкспортёр. Поэтому, возможно польские компании импортировали меньше малины, раз были проблемы с экспортом?
Однако статистика импорта замороженной малины в Польшу преподносит очередной сюрприз.
Импорт замороженной малины в Польшу в период с июля 2022 года по февраль 2023 года включительно был рекордным! Он вырос на 16% или 4 тыс. тонн по отношению к тому же периоду предыдущего сезона. Более того, даже в январе-феврале 2023 года Польша импортировала рекордные объёмы замороженной малины. Кстати, импорт осуществлялся преимущественно из Украины и Марокко. Значит наше предположение о рекордно высоких запасов подтверждается?
Нет, нужно учесть ещё один фактор – урожай малины в стране. Официальная статистика Польши говорит о том, что урожай малины в Польше в 2022 году вырос на 1% до 105 тыс. тонн.
Соответственно, если внутреннее потребление малины в Польше по какой-то неизвестной причине не выросло, а это маловероятно, если учесть высокие цены на ягоду, то мы можем уверенно говорить о том, что по состоянию на начало марта 2023 года запасы замороженной малины в Польше были точно близки к рекордным и превышали показатели 2022 года приблизительно на 20 тыс. тонн.
Другими словами, если объёмы экспорта малины из Польши вырастут в апреле-июне до среднестатистических, то у Польши к началу нового урожая останется достаточно малины, чтобы экспортировать её, не производя новых объёмов, ещё полтора месяца.
Однако мы знаем, что экспорт даже из Польши в июне становится минимальным, а значит ситуация для экспортёров этой страны в мае стала критической. И эта ситуация будет давить на закупочные цены малины в новом сезоне.
Здесь нужно сделать одно очень важное замечание – часть малины, которая находится на хранении в Польше – это малина, которая по-прежнему принадлежит украинским компаниям. В бизнесе по заморозке существует практика, когда у одной компании не хватает мощностей по хранению, то она может обратиться к коллегам из другой страны помочь с хранением ягоды или фруктов. При этом, конечно же, заключается контракт на экспорт, чтобы иметь основания вывезти продукцию из страны, но, де-факто, это не экспорт.
В сезоне 2022/23 годов очень многие украинские компании, на фоне террористических атак на свою энергетическую инфраструктуру со стороны россии, использовали эту практику, потому что опасались перебоев в поставках электроэнергии. Однозначно таких случаев было много, больше чем обычно, однако мы не смогли определить удельный вес подобных «фейковых» экспортных контрактов в общем потоке экспорта. Тем не менее, можно уверенно сказать, что часть проблем, которые есть у операторов рынка из Польши сейчас – это также и проблемы украинских компаний.
Также, по словам участников рынка, хотя запасы и рекордно большие, но удельный вес в этих запасах малины высокого качества сравнительно невысокий. Однако в конце сезона эта ситуация скорее является типичной. Просто такое большое количество категорий «грис» и «крамбл» может оказать ещё большее, прежде всего, психологическое влияние на цены.
Очень подробно эта ситуация описана нашими экспертами в материале «Готов ли рынок плодово-ягодной заморозки к сезону 2023/24?». Отметим только, что это всё в значительно меньшей мере касается заморозчиков Украины, чем производителей замороженных ягод и фруктов других стран.
И если в 2023 году в Украине девальвация несколько сгладит проблему закупочных цен на малину, то в Польше впору ожидать серьёзных протестов садоводов, которые однозначно не будут рады новым ценовым реалиям рынка. Добавьте к этому растущую стоимость рабочей силы, и ситуация для польских ягодников, очевидно, становится критичной.
Кстати, ситуация с замороженной малиной в Сербии, пожалуй, ещё более сложная, чем в Польше. Ведь Сербия экспортирует малину как правило в более дорогом ценовом сегменте и в больших объёмах, чем Польша, а это значит, что здесь падение было ещё более существенным.
Читайте также
Прогноз: погода летом в Европе может оказать негативное влияние на урожай
УкрАгроКонсалт желает Вам счастливой Пасхи!
ПриватБанк финансирует модернизацию производственных мощностей Вилии
Сев кукурузы во Франции идет очень медленно
Дмитрук не будет продавать МХП торговую марку Kabanosy. Агрохолдинг покупает другу...
Напишите нам
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время