В Африці зростає попит на пшеницю та головні світові експортери культури готові до конкуренції

Світова торгівля пшеницею скоротилася на 10% у 2024/25 МР, але є один регіон світу, де вона продовжувала зростати. Імпорт скоротився до Китаю, Туреччини, Пакистану та Казахстану, але виріс на 7% у країни Африки на південь від Сахари.

Про інтереси Канади на пшеничному африканському ринку пише агроаналітик Шон Пратт у статті, опублікованій на канадському агропорталі The Western Producer. Експерт обговорив підсумки нещодавнього звіту МСГ США з Лізою Немет, директором з підтримки ринку та навчання компанії Cereals Canada (це національна некомерційна галузева асоціація, що представляє канадський ланцюжок створення вартості зернових культур).

«В африканському регіоні спостерігається зростання споживання пшениці за обмеженого виробництва, що призводить до значного імпорту в країнах Нігерії, Кенії, Судану, ПАР, Ефіопії та Танзанії. У 2024/25 МР регіон закупив 30 млн тонн і, як очікується, закупить стільки ж у 2025/26 МР. Це більше, ніж 22 млн тонн 10 років тому. Підвищення попиту зумовлено зростанням населення та економіки в регіоні. Європейський Союз і росія є основними постачальниками пшениці до країн Африки на південь від Сахари, яких припадає близько 70% від загального обсягу імпорту. Але Канада та США також є гравцями в регіоні. Хоча ринки значною мірою чутливі до цін, споживачі все частіше віддають перевагу високоякісній пшениці», йдеться у звіті МСГ США (USDA).

Ліза Немет, директор з підтримки ринку та навчання компанії Cereals Canada, зазначила, що країни Африки на південь від Сахари є важливим для Канади цільовим ринком. «Може здатися, що канадська частина невелика, але зараз там відбувається багато подій, і цей ринок має великий потенціал, тож це безумовно те, за чим ми стежимо», – сказала вона, наводячи приклад Нігерію. Канада виявила великий потенціал на цьому ринку ще 2011 року, коли в країну майже не постачалася канадська пшениця. Завдяки постійній взаємодії та побудові відносин Канада змогла продемонструвати якість своєї пшениці підприємствам, які працюють у цій країні.

За останні п’ять років Канада щорічно постачала до Нігерії в середньому 800 тис. тонн пшениці та дуруму (твердої пшениці). Борошномельні підприємства використовують дурум для змішування з низькобілковою пшеницею. “Розвиток ринку в Нігерії, безумовно, був успішним”, – сказала Немет.

За даними Міністерства сільського господарства США, Нігерія є найбільшим покупцем у регіоні і, за прогнозами, стане 11-м за величиною світовим імпортером пшениці у 2025/26 МР з обсягом постачання 6,4 млн тонн.

«У Нігерії розвинена борошномельна промисловість, яка змішує дешевшу пшеницю з регіонів ЄС та Чорного моря з більш якісною пшеницею з Канади та США, щоб виробляти борошно для задоволення споживачів, що зростають, на хліб, торти та печиво», йдеться у звіті Міністерства сільського господарства США.

Немет наголосила, що Гана є другим за величиною покупцем канадської пшениці у регіоні. Один млин у цій країні вирішив зайнятися виробництвом макаронних виробів і наразі хоче дізнатися більше про канадську пшеницю. Cereals Canada співпрацює з багатонаціональними млинами в Гані, які допомагають постачати канадську пшеницю до інших невеликих африканських країн, таких як Мозамбік, Уганда та Зімбабве.

Компанія також налагодила «прекрасні стосунки» з Африканською школою борошномелів у Кенії, куди технічний персонал Cereals Canada запрошує борошномель з регіону для демонстрації переваг якості канадської пшениці. У липні Cereals Canada привозить до Вінніпега сім африканських борошномельних компаній, де вони познайомляться з канадською пшеницею, а потім вирушать на екскурсію канадською фермою, первинним елеватором і портовою спорудою в Гамільтоні.

Немет відзначила, що через велику відстань між Канадою та Африкою Cereals Canada більше покладається на технологічні інструменти, такі як вебінари, інформаційні бюлетені для клієнтів та презентації нових культур, щоб інформувати африканських клієнтів про те, що відбувається у Канаді.

У звіті USDA йдеться про те, що Кенія є другим за величиною імпортером пшениці в країнах Африки на південь від Сахари після Нігерії. Прогнозується, що у 2025/26 МР вона закупить 2,6 млн тонн урожаю. Споживання в цій країні зростає через збільшення наявного доходу молодого населення і переходу до західнішого раціону харчування.

Прогнозується, що Судан також імпортує 2,6 млн тонн пшениці і борошна, незважаючи на війну. У країні є борошномельна промисловість, яка історично переробляла понад 2,5 млн тонн пшениці на рік, але через конфлікт стався різкий спад у помелі. В результаті країна імпортує менше зерна та більше борошна.

Кукурудза є основним продуктом харчування у ПАР, але споживання пшениці зростає. Прогнозується, що країна імпортує два мільйони тонн у 2025-26 роках, частина з яких буде перемелена на борошно, яке потім буде експортовано вглиб континенту.

Прогнозується, що Ефіопія імпортує 1,4 млн тонн для задоволення внутрішнього попиту, що зростає у зв’язку із зростанням міського населення країни.

«У борошномельному секторі часто віддають перевагу твердій пшениці, щоб задовольнити переваги споживачів щодо хліба та макаронних виробів», йдеться у звіті USDA.

Імпорт Танзанії за останнє десятиліття збільшився завдяки значному зростанню населення та покращенню економіки. Очікується, що в 2025/26 МР країна імпортує 1,3 млн тонн, щоб задовольнити «зростаючий» споживчий попит на продукти на основі пшениці та з боку готельної та туристичної індустрії країни, що розширюється. Країна в основному імпортує борошномельну пшеницю з росії.

Очікується, що у 2025 році Канада експортує 26,2 млн тонн пшениці, що зробить її другим за величиною експортером пшениці у світі та найбільшим експортером високоякісної пшениці з високим вмістом білка.

Ці можливості особливо актуальні для України, яка традиційно орієнтувалась на Північну Африку. Нове дослідження «УкрАгроКонсалт» — «Концептуальні тенденції та перспективи експорту агропродукції в країни СубСахарської Африки» — презентує практичну аналітику й рекомендації для українських компаній, які розглядають цей ринок. У документі розкрито попит на пшеницю, кукурудзу та продукти переробки, окреслено логістичні виклики, бар’єри доступу і конкурентне середовище. Експерти закликають українських експортерів не зволікати й скористатися шансом закріпитися на перспективному ринку.

Позначки:Ефіопія, Судан, Кенія, Нігерія, Зімбабве, Африка, Гана, Мозамбік