Структуру експорту пестицидів до США проаналізував китайський експерт

На Індію припадає 19% імпорту пестицидів у США. У цьому експорт індійських пестицидів становить явну конкуренцію Китаю. Імпорт ЗЗР з Індії становить близько 1,1 млрд. доларів США. Як тільки в США почне діяти 50-відсоткове мито на індійські товари, індустрія пестицидів матиме безпрецедентні труднощі. У цьому впевнений китайський аналітик та заступник генерального директора AgroPages Ервін Сюе.

Він зазначає, що ринок пестицидів США є другим за величиною у світі. У 2023 році він досяг обсягу в 10,7 млрд. доларів США, з яких 5,9 млрд. доларів США припали на імпорт. У цьому Індія грає ключову роль ринку імпорту пестицидів у США.

У 2024 році експорт з Китаю зайняв перше місце на ринку ХСЗР США з часткою 42%, а вартість експорту досягла 2,5 млрд. доларів. За ним слідує Індія з часткою 19%. Для порівняння: на Нідерланди та Німеччину, які є основними експортерами традиційних пестицидів, припадає лише 11% та 5% відповідно.

Структура експорту відображає ключове положення Індії в ланцюжку виробництва пестицидів (технічна продукція складає 72% експорту), оскільки Китай в основному експортує звичайні пестициди-дженерики у великих обсягах і за низькими цінами, такі як гліфосат і глюфосинат, термін дії патентів на більшість з2. На відміну від Китаю, Індія пропонує різноманітніший асортимент продукції.

Особливістю експорту індійських пестицидів є те, що близько 40% продуктів і молекул, що експортуються, запатентовані індійськими компаніями, що різко контрастує з експортом пестицидів з Китаю.

Серед основних експортних товарів Індії, що поставляються до США, перше місце займає піроксасульфон на суму 167 млн. доларів США, термін дії патенту на який спливає у 2026 році. Вартість експорту сульфоксафлору досягла 39,8 млн. доларів США, термін дії патенту на який спливає в 2027 році.

Ці запатентовані молекули переважно поставляються компаніями PI Industries і Deccan Fine Chemicals.

Що стосується непатентованих пестицидів, то індійські компанії теж процвітають. Експорт метрібузина склав 68,2 млн. доларів США; вартість біфентрину та дикамби досягла 67,2 млн і 66 млн доларів США відповідно. У сегменті звичайних непатентованих пестицидів домінують компанії UPL, Atul та Rallis.

Індійські виробники пестицидів займають важливе місце на ринку США завдяки кількома перевагами:

• вони нагромадили багатий досвід у виробництві складних запатентованих молекул;
• усі великі підприємства акредитовані у міжнародній системі контролю якості;
• вигідні ціни порівняно з європейськими та американськими компаніями.

Як тільки почне діяти 50-відсоткове мито на індійські пестициди, це стане серйозним ударом по індійському експорту засобів захисту рослин. З погляду ціноутворення, поточна середня ціна на індійські пестициди на ринку США становить 23 400 доларів за тонну, а після введення 50-відсоткового мита вона зросте до 35 100 доларів.

Оскільки ціна на китайську продукцію становить лише 12 400 доларів за тонну, індійські пестициди значною мірою втратить цінову конкурентну перевагу, – повідомляє експерт.

Очікується, що 50-відсоткове мито призведе до скорочення загального обсягу експорту пестицидів з Індії до США на 40 – 60%. Як це вплине на роботу провідних індійських компаній з випуску пестицидів?

Позначки:США, ЗЗР