Соєва олія досягла 20-місячного піку

Ф’ючерси на соєву олію в США в понеділок досягли найвищого рівня за останні 20 місяців, чому сприяли пропозиції США щодо змішування біопалива, які, ймовірно, збільшать попит, тоді як ф’ючерси на сою досягли місячного максимуму, перш ніж втратити позиції.

Липнева соєва олія на товарній біржі Чикаго збільшила свій денний ліміт, який був розширений біржею на сесію понеділка з 3 центів до 4,50 центів, і встановилося на рівні 55,11 центів за фунт. Ця ціна стала найвищою на безперервному графіку найактивнішого контракту на соєву олію з жовтня 2023 року.

Біржа заявила, що розширені ліміти залишаться чинними на торговій сесії вівторка.

Ф’ючерси на сою на CBOT у липні завершили день без змін на рівні $10,69-3/4 за бушель, знизившись після досягнення $10,79-1/4, найвищого рівня контракту з 14 травня.

Jul 25 Soybeansclosed at $10.69 3/4, unch,

Nearby Cash was $10.20 1/4, down 1/4 cent,

Aug 25 Soybeans closed at $10.71 3/4, up 2 3/4 cents,

Nov 25 Soybeans closed at $10.60 1/2, up 5 3/4 cents,

New Crop Cash was $10.05 3/4, down 1 1/4 cents

Ф’ючерси на соєву олію виросли після того, як Агентство з охорони навколишнього середовища США в п’ятницю запропонувало вищі, ніж очікувалося, цілі змішування біопалива. Уряд також включив заходи щодо заборони імпорту біопалива.

Соєвий комплекс отримав новий імпульс у понеділок, коли Національна асоціація переробників олійного насіння повідомила, що її члени в США переробили 192,829 млн бушелів олійного насіння минулого місяця, що трохи нижче торгових очікувань, але є найбільшою переробкою в травні за всю історію і восьмий.

«Поточний стрибок цін на соєву олію сприяє зростанню маржі переробки, що має допомогти оживити галузь переробки у світлі оновленого мандату Агентства з охорони навколишнього середовища в п’ятницю», — написав у клієнтській записці Арлан Судерман, головний економіст із сировинних товарів компанії StoneX.

NOPA повідомила, що запаси соєвої олії серед її членів станом на 31 травня впали до 1,373 млрд фунтів, що виявилося значнішим падінням, ніж очікувала більшість аналітиків.

Тим часом сприятлива погода для врожаю в США сигналізувала про хороші перспективи виробництва, стримуючи зростання цін на кукурудзу та сою на CBOT.

Ф’ючерси на соєвий шрот на CBOT впали на очікуваннях, що попит на соєву олію збільшить темпи переробки сої, що призведе до надмірних поставок шроту. Липневі ф’ючерси на соєвий шрот впали на $8,20 до $283,70 за коротку тонну після досягнення контрактного мінімуму на $289,70.

Міністерство сільського господарства США повідомило, що за останній тиждень обсяг експортних перевірок соєвих бобів США становив 215 803 тонни, що відповідає торговим очікуванням у розмірі від 175 000 до 450 000 тонн.

За повідомленнями операторів ринку, державна зернова агенція Тунісу (ODC) за підсумками міжнародного тендеру 13 червня законтрактувала 100 тис. тонн м’якої пшениці довільного походження при запланованому обсязі 75 тис. тонн.

Як уточнюється, дві партії зернової обсягом 25 тис. тонн кожна була придбана у оператора GrainStar за ціною $243 за тонну C&F. Ще дві партії такого ж обсягу були законтрактовані у компаній Buildcom та Raya за ціною $243,77 за тонну та $248,27 відповідно за тонну на тих самих умовах.

Усього участь у тендері взяли 17 операторів, які пропонували пшеницю за цінами в діапазоні $243 – $276,03 за тонну.

За умовами тендеру, закуплена пшениця має бути поставлена ​​імпортеру в період з 1 липня по 10 серпня ц.р. залежно від країни походження.

Державне зернове агентство Алжиру OAIC оголосило міжнародний тендер на закупівлю м’якої продовольчої пшениці, яка постачатиметься з додаткових джерел, повідомили європейські трейдери. Тендер вимагав номінальних 50 000 метричних тонн, але Алжир часто купує у своїх тендерах значно більше ніж номінальний обсяг, що запитується. Крайній термін подання цінових пропозицій на тендері – 17 червня, при цьому пропозиції мають залишатися дійсними до 18 червня.

ОЧІКУВАНІ ТЕНДЕРИ:

ТЕНДЕР НА ПШЕНИЦЮ: Асоціація борошномелів Тайваню оголосила міжнародний тендер на закупівлю приблизно 95 450 тонн борошномельної пшениці 1-го сорту, яка поставлятиметься зі США, повідомили європейські трейдери. Крайній термін подання цінових пропозицій у тендері – 12 червня.

ТЕНДЕР НА КОРМОВИЙ ЯЧМЕНЬ: Державний закупник зерна Йорданії оголосив міжнародний тендер на купівлю до 120 000 тонн продовольчої пшениці, яку можна отримати з додаткових джерел, повідомили європейські трейдери в четвер. Крайній термін подання цінових пропозицій – 17 червня.

ТЕНДЕР ПШЕНИЦІ: Державний закупник зерна Бангладеш оголосив міжнародний тендер на закупівлю та імпорт 50 000 тонн продовольчої пшениці, повідомили європейські трейдери. Крайній термін подання цінових пропозицій – 22 червня, повідомили вони.

Ф’ючерси на пшеницю знизилися у понеділок, контракти впали на трьох ринках. Ф’ючерси на SRW у Чикаго впали на 7–8 центів за більшість найближчих місяців. Контракти на HRW у Канзас-Сіті впали на 4–5 центів за сесію. Ф’ючерси на яру пшеницю у Міннеаполісі впали на 9–12 центів.

Щотижневий звіт про хід збирання врожаю від USDA показав, що озима пшениця на 15 червня зібралася на 93%, що трохи вище за норму. Збирання врожаю йде повільно, до неділі воно досягло 10%, відстаючи від середнього показника 16%. NASS Peg оцінила стан на рівні 52% як хороший/відмінний, що не виправдало торгових оцінок і на 2% нижче, ніж минулого тижня. Це відповідає падінню індексу Brugler500 на 7 пунктів до 334 пунктів. Урожай ярої пшениці до неділі становив 4%, відстаючи від середнього показника 6%. Оцінки стану врожаю зросли на 4 відсотки до 57% як добрий/відмінний. Це на 5 пунктів вище за індекс Brugler500 до 353.

Дані щотижневих експортних інспекцій підрахували, що постачання пшениці склало всього 388 752 тонни (14,28 мбу) за тиждень, який закінчився 12 червня. Це на 19,91% більше, ніж минулого тижня, і на 5,54% менше, ніж минулого тижня минулого року. Нігерія була найбільшим пунктом призначення з 75721 тонною, з яких 66000 тонн були відправлені на Філіппіни і 55824 тонни в Таїланд.

Аналітики, опитані агентством Reuters, в середньому очікували, що напередодні щотижневого звіту Міністерства сільського господарства США про хід збирання врожаю, який має бути опублікований пізніше в понеділок, уряд повідомить, що збирання озимої пшениці в США завершено на 11% у порівнянні з 4% тиждень.

Аналітики в середньому очікували, що Міністерство сільського господарства США оцінить стан 54% врожаю озимої пшениці в США як хороше або відмінне, як і минулого тижня, тоді як рейтинги ярої пшениці також склали 54% від хорошого до відмінного, що на один пункт вище, ніж минулого тижня.

Міністерство сільського господарства США повідомило, що за останній тиждень обсяг експортних інспекцій американської пшениці становив 388 752 тонни, що відповідає торговим очікуванням у розмірі 250 000–450 000 тонн.

Jul 25 CBOT Wheat  closed at $5.36 1/2, down 7 1/4 cents,

Sep 25 CBOT Wheat  closed at $5.52 1/4, down 7 cents,

Jul 25 KCBT Wheat closed at $5.36, down 4 3/4 cents,

Sep 25 KCBT Wheat  closed at $5.50 3/4, down 4 1/4 cents,

Jul 25 MGEX Wheat closed at $6.22 3/4, down 11 1/2 cents,

Sep 25 MGEX Wheat  closed at $6.36, down 9 1/4 cents

За словами аналітиків, експортні ціни на російську пшеницю минулого тижня знизилися, оскільки на ринок надійшов новий урожай на тлі помірно позитивних прогнозів урожаю.

За даними аналітичної компанії Argus, цього року Румунія очікує на новий рекордний урожай м’якої пшениці, враховуючи велику площу посівів та покращення прогнозів урожайності порівняно з минулим роком.

Пшениця на Euronext впала в понеділок, наблизившись до мінімумів контрактів, оскільки увага ринку переключилася з військової ескалації на Близькому Сході на жорстку експортну конкуренцію та очікувані високі врожаї у Північній півкулі.

Вересневий ф’ючерс на пшеницю на паризькій біржі Euronext закрився зниженням на 1,3% до 200,00 євро (231,66 дол. США) за тонну, торгуючись поблизу мінімуму минулого тижня в 198,00 євро, але утримуючись на психологічно важливому рівні.

Контракт втратив більшу частину свого 2-відсоткового зростання з п’ятниці, коли стурбованість інвесторів ударами Ізраїлю по Ірану спровокувала покриття коротких позицій інвестиційними фондами.

«Загалом реальної загрози врожаю немає, тому ринок щосили намагається зберегти зростання. Цього року на нас чекає більше виробництво, тому будь-який відскок — це можливість для продажу», — сказав один із ф’ючерсних трейдерів.

Зростання курсу євро по відношенню до долара США майже до максимуму за останні 3,5 роки, зафіксованого в четвер, також наголосило на несприятливих перспективах експорту західноєвропейської пшениці.

Новини про тендер на імпорт пшениці, який проведе Алжир у вівторок, обіцяли додати новий попит після п’ятничної закупівлі Тунісом 100 тисяч тонн. Однак, як знову було помічено, домінує чорноморське походження, а французька пшениця, як очікується, буде проігнорована Алжиром, як це було в останні місяці через дипломатичну напруженість між Алжиром та Парижем.

Алжир є важливим покупцем пшениці з країн Європейського союзу, особливо Франції, проте експортери з росії та інших країн Чорноморського регіону активно розширюють свою присутність на алжирському ринку.

«Вам доведеться запропонувати ціни нижчі за ціни з Чорноморського регіону, щоб забезпечити алжирський тендер», — сказав німецький трейдер. «Запитаний період відвантаження в серпні означатиме, що від російських експортерів слід очікувати на сильну пропозицію. Українська, румунська та болгарська пшениця, без сумніву, також буде сильно запропонована як конкурент західному ЄС».

Ф’ючерси на кукурудзу на липень закрилися зі зниженням на 9-3/4 цента до $4,34-3/4 за бушель

Бичачі дані з експорту підтримали ф’ючерсний ринок. Міністерство сільського господарства США повідомило про експортні інспекції кукурудзи США на останньому тижні у розмірі 1 673 023 метричних тонн, що знаходиться на верхньому кордоні діапазону торгових очікувань 1 000 000–1 700 000 тонн.

За даними консалтингової компанії з агробізнесу AgRural, фермери в ключовому регіоні Бразилії на півдні та в центрі зібрали 5,2% другого врожаю кукурудзи 2025 року станом на минулий четвер, що на 1,9% більше, ніж на попередньому тижні, 2%.

Jul 25 Corn closed at $4.34 3/4, down 9 3/4 cents,

Nearby Cash was $4.11 1/4, down 9 3/4 cents,

Sep 25 Corn closed at $4.19 3/4, down 8 3/4 cents,

Dec 25 Corn closed at $4.35, down 8 cents,

New Crop Cash  was $3.92 1/1, down 11 1/2 cents

Ф’ючерси на канолу на Intercontinental Exchange зросли в понеділок через дуже високу активність.

Канола отримала підтримку від розширених обмежень на різке зростання цін на соєву олію в Чикаго, викликаних пропонованими змінами у політиці США щодо біопалива.

“У довгостроковій перспективі це змінить ситуацію”, – сказав аналітик.

Аналітик зазначив, що навіть якщо канадська ріпакова олія буде виключена з біопалива США, споживчий попит на продукти харчування, швидше за все, призведе до рекордного експорту на південь.

Він очікує, що потужності з переробки у Канаді збільшаться до 14 мільйонів тонн на рік, а заводи працюватимуть на 80–85 відсотків.

Аналітик сказав, що графіки вказують на опір на рівні 800–850 канадських доларів за тонну за листопадовим контрактом, хоча він і налаштований дещо скептично.

«Цього літа на нас чекає цілий світ змін у погоді», — сказав він.

Канола також отримала підтримку від різких стрибків цін на малазійську пальмову олію та більш стриманих приростів нового врожаю чиказьких соєвих бобів. Соєвий шрот та європейський ріпак опинилися в мінусі.

Канадський долар зріс у понеділок вдень, курс канадського долара становив 73,75 цента США порівняно із закриттям п’ятниці на рівні 73,54.

У понеділок було продано 126 760 контрактів порівняно зі 132 093 у п’ятницю. Спредінг становив 84 018 проданих контрактів.

Ціни вказані в канадських доларах за метричну тонну:

Jul 743.10 up 12.10

Nov 735.90 up 12.70

Jan 744.50 up 14.20

Mar 750.30 up 15.20

Позначки:соя, ціни, соєва олія