Основні постачальники сільськогосподарської продукції до Ірану зіткнулися з короткостроковими проблемами

Постачальник сільськогосподарської продукції до Ірану готується до підвищення цін та перебоїв з поставками

Основні постачальники сільськогосподарської продукції для Ірану, Бразилія та Аргентина, зіткнуться з короткостроковими труднощами, пов’язаними зі зростанням витрат на сировину, перебоями в доставці та проблемами з доступністю на ринки через ескалацію конфлікту на Близькому Сході, але джерела на ринку очікують мінімального впливу на внутрішні ціни на товар.

За даними S&P Global Commodities at Sea, з 1 липня 2024 року до 16 червня Іран імпортував майже 95% кукурудзи з Бразилії обсягом 4,9 млн тонн.

За словами Джеральдо Ізольді, спеціаліста з сільськогосподарських ф’ючерсів у Terra Investimentos, постачання до Ірану склало 14,3% бразильського експорту кукурудзи за останні 10 років.

За даними CAS, з 1 липня 2024 року до 15 червня Іран імпортував 1,3 млн тонн сої з Бразилії.

Аналогічним чином, Іран за той же період отримав від Бразилії 933 351 млн. тонн з 1 млн тонн імпорту соєвого шроту, а ще 116 115 млн тонн надійшло з Аргентини, свідчать дані CAS.

“Ми, як і раніше, вважаємо, що цей конфлікт буде вирішено швидко, тому очікуємо мінімального впливу на внутрішні ціни”, – сказав Ізольді.

Зраїльсько-іранський конфлікт, що зростає, підвищив невизначеність щодо ключових морських маршрутів в регіоні, зокрема Ормузької протоки Морські страховики подвоїли страхові внески за військові ризики для суден, що працюють у Перській затоці.

“Ймовірно, буде складніше вийти на іранський ринок, який важливий для нашої кукурудзи та соєвого шроту”, – сказав Даніеле Сікейра, ринковий аналітик AgRural.

Внутрішні ціни на кукурудзу залишаться “високими”.

У той час як національна постачальна компанія Бразилії Conab прогнозує внутрішній попит на кукурудзу на рекордному рівні – майже 90 мільйонів тонн, оцінки можуть зрости до 92, продовжив Ізольді, додавши, що очікування зростання цін на кукурудзу на внутрішньому ринку в другій половині року залишаються високими.

Агентство Platts, що входить до S&P Global Commodity Insights, оцінило бразильську кукурудзу на умовах FOB Santos з постачанням у серпні на рівні 205,7 дол. за тонну 20 червня порівняно з 206,09 дол. за тонну 13 червня, коли Ізраїль наніс авіа.

У ході оцінки премія до вересневих ф’ючерсів на кукурудзу на товарній біржі Чикаго (Chicago Board) з поставкою в серпні на умовах FOB Сантос з поставкою в серпні не змінилася і склала плюс 97 центів за бушель, що засновано на пропозиціях на поставку в серпні800 закриття ринку.

За оцінкою на 20 червня, ціна на карбамід була на 8,57 дол. за тонну вище за ціну річної давності в 197,13 дол. за тонну.

Ще одним фактором, який може збільшити виробничі витрати, є потенційне подорожчання карбаміду, оскільки Бразилія імпортує значний обсяг карбаміду із країн Перської затоки.

“Хоча більшість із цих країн (Перської затоки) мають експортні маршрути, які обходять Ормузьку протоку, ставки фрахту в регіоні вже зросли і, ймовірно, зростатимуть і далі”, – сказав Ізольді.

“Це, безперечно, вплине на рішення бразильських фермерів про посів урожаю 2025-26 років, який розпочнеться у другій половині року, залежно від того, як довго триватиме конфлікт”, – додала Ізольді.

Міністерство сільського господарства США прогнозує виробництво кукурудзи в Бразилії в 2025-26 МР (березень-лютий) на рівні 131 млн. тонн, що на 1 млн. тонн більше у порівнянні з попереднім сезоном, згідно зі звітом від 12 червня “Світові оцінки сільськогосподарського попиту та пропозиції”.

Аналогічно, обсяг виробництва сої в Бразилії в 2025-26 МР (лютий-січень), за прогнозами Міністерства сільського господарства США, становитиме рекордні 175 млн тонн, що на 3,55% більше, ніж минулого року.

“Високі витрати на сировину – чи то карбамід, чи інші продукти, пов’язані з цінами на нафту, – можуть зрештою зробити соєві боби більш привабливими, ніж кукурудза, що вирощується протягом усього сезону”, – сказав Ізольді.

Аргентина очікує невеликої шкоди від низьких ставок

Аргентинський експорт до Ірану нерегулярний і є предметом підвищеної статистичної таємності, сказав Гвідо Д’Анджело, старший економіст Департаменту торгівлі Росаріо.

“Цей експорт переважно пояснюється закупками соєвого шроту в цій країні”, – сказав Д’Анджело. – У 2024 році Аргентина експортувала майже 450 000 тонн соєвого шроту, що склало 15% від загального обсягу імпорту соєвого шроту до Ірану.

За прогнозами Міністерства сільського господарства США, обсяг виробництва соєвого шроту в Аргентині 2025-26 МР (березень-лютий) складе 33,54 млн. тонн, що приблизно на 1% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, тоді як експорт, як очікується, збільшиться на 1,7% у річному вирахуванні до 30 млн. тонн. тонн.

Навпаки, Ізраїль є стратегічним напрямом для експорту аргентинського м’яса відповідно до угоди про вільну торгівлю між Меркосур та Ізраїлем. За словами Д’Анджело, 2024 року Ізраїль був другим за величиною пунктом призначення для аргентинських постачань м’яса, перевищивши 45 000 тонн, або майже 7,8% від загального обсягу постачання.

“Враховуючи, що експорт до Ірану за останні два роки склав менше 200 мільйонів доларів США, потенційний збій не вплине на зовнішню торгівлю Аргентини, враховуючи важливість інших торгових партнерів”, – сказав Д’Анджело.

Будь-яке потенційне підвищення цін може бути викликане лише підвищенням цін на сечовину та зростаючими цінами на сиру нафту, сказав Хав’єр Пресіадо Патіньо, агроном та колишній заступник міністра сільськогосподарських ринків Міністерства сільського господарства Аргентини.

Минулого тижня ціни на карбамід в Аргентині помітно підскочили, причому значна частина припадає на імпорт і близько 1,2-1,3 млн. тонн – на внутрішнє виробництво, додав Патіньо.

“Окрім цього, непрямі наслідки цього конфлікту, можливо, є найбільш глибокими та небезпечними для світової економіки в цілому та для економіки Аргентини зокрема, незалежно від того, чи є вони результатом збоїв у ланцюжках поставок чи потрясінь, пов’язаних із цінами на нафту”, – сказав Д’Анджело.

Позначки:кукурудза, соя, соєвий шрот, Бразилія, Іран