Обіцянка Азії збільшити імпорт сільськогосподарської продукції зі США може переорієнтувати торгові потоки

Країни Південно-Східної Азії мають намір змінити глобальні торгові потоки зерна та олійних культур за допомогою торгових угод із США, які включають збільшення закупівель сільськогосподарської продукції, при цьому американські поставки, що зросли, витісняють поставки з Австралії, Канади та росії.

У той час як Індонезія та Бангладеш вже домовилися про збільшення закупівель у рамках угод, що встановлюють знижені мита на їх експорт у США, регіональні торговці зерном кажуть, що В’єтнам, Філіппіни та Таїланд можуть збільшити закупівлю фуражного зерна у межах своїх угод.

“Експорт американської сільськогосподарської продукції, безсумнівно, зміцнюватиме свої позиції в Азії”, – заявив Оле Хау, директор консультаційного відділу IKON Commodities у Сіднеї. «З одного боку, торгові угоди створюють тиск, але не менш важливі й нижчі ціни на американську пшеницю, кукурудзу та соєвий шрот, які дешевші, ніж у конкуруючих експортерів».

Азія, яка є нетто-імпортером продовольства, є найважливішим ринком для світових постачальників, оскільки споживання у регіоні зростає разом із зростанням населення та доходів. За даними Міністерства сільського господарства США, на Азію припадає близько 30% світового імпорту пшениці, кукурудзи та соєвого шроту.

За словами трейдерів та аналітиків, приплив американських культур може призвести до зниження цін для конкурентів та збільшення витрат на транспортування зерна на великі відстані.

За останнє десятиліття постачальники із країн Чорного моря та Південної Америки зміцнили свої позиції в Азії, відвоювавши частку ринку США.

За даними Асоціації виробників пшеничного борошна Індонезії, частка постачання пшениці зі США за останні п’ять років скоротилася майже на 50%, її замінив імпорт з України, росії та Аргентини.

Однак, за даними двох сінгапурських зернотрейдерів, індонезійські мукомоли з липня закупили близько 250 тисяч тонн американської пшениці. Асоціація підписала меморандум про взаєморозуміння, який передбачає щорічну закупівлю 1 мільйона тонн американської пшениці в рамках торгових переговорів щодо зниження мита. У 2024 році США продали Індонезії 693 тисячі тонн.

“Ціни мають вирішальне значення, оскільки це будуть приватні угоди борошномелів, але одержання мільйона тонн американської пшениці не стане для нас проблемою”, – заявив представник асоціації, який відмовився назвати своє ім’я, оскільки він не уповноважений спілкуватися зі ЗМІ.

Австралія постачає близько чверті індонезійської пшениці і може втратити кілька сотень тисяч тонн у продажах, заявили три австралійські зернотрейдери, хоча експортери, розташовані далі, можуть постраждати сильніше. За даними статистичного управління країни, 2024 року Австралія експортувала туди 3 мільйони тонн.

«Якщо обсяги продажів австралійської пшениці до Індонезії чи Бангладеш скоротяться, ця пшениця, ймовірно, опиниться у більш віддалених місцях», — вважає Тобін Горі, засновник австралійської консалтингової компанії із сировинних товарів Cornucopia.

В’ЄТНАМСЬКІ ПРОПОЗИЦІЇ

Бангладеш схвалив імпорт близько 220 тисяч тонн американської пшениці, повідомив 30 липня представник міністерства продовольства в Даці. 20 липня Бангладеш взяв на себе зобов’язання імпортувати 700 000 тонн американської пшениці щорічно для зміцнення торгових зв’язків, що більше ніж практично повна відсутність закупівель у 2024 році.

За словами сінгапурських трейдерів, В’єтнам, один із найбільш швидко зростаючих ринків кормів для тварин, ймовірно, імпортуватиме американську пшеницю, кукурудзу та соєве борошно.

У червні міністерство сільського господарства В’єтнаму заявило, що компанії підпишуть меморандуми про взаєморозуміння на закупівлю американської сільськогосподарської продукції на суму 2 млрд доларів, зокрема п’ять угод на закупівлю продукції з Айови на суму 800 млн доларів, включаючи кукурудзу, пшеницю, суху барду та соєву барду.

Незрозуміло, чи були угоди офіційно підписані.

В даний час Аргентина є провідним постачальником зерна до В’єтнаму: за останні п’ять років на її частку припало понад 50% імпорту кукурудзи та 65% імпорту соєвого шроту.

За даними Міністерства сільського господарства США, В’єтнам збільшив закупівлю кукурудзи в США на 2024/25 маркетинговий рік, який закінчується 31 серпня, закупивши 1,1 млн. тонн, а ще 19 051 тонну планується поставити до кінця місяця.

На 2025/26 маркетинговий рік в’єтнамські імпортери зарезервували 134 000 тонн порівняно з лише 2 000 тонн, зарезервованими в цей же час минулого року на період 2024/25.

КУКУРУЗА КОРМОВА

За словами двох сінгапурських трейдерів, Таїланд та Філіппіни також можуть стати ключовими імпортерами американської кукурудзи.

Один із трейдерів заявив, що закупівлі, пов’язані з торговельними угодами, можуть призвести до того, що Таїланд купить понад 1 мільйон тонн американської кормової кукурудзи, виходячи з того, що потрібно для заміни поточних закупівель кормової пшениці з країн Чорного моря та кормової кукурудзи з Азії.

За словами трейдера, закупівлі кукурудзи на Філіппінах можуть збільшитися, оскільки країні необхідно замінити 3,3 млн. тонн фуражної пшениці, хоча обсяг закупівель залежатиме від зниження мит на кукурудзу.

У липні, після того, як обидві сторони оголосили про торгову угоду, старший економічний і торговий радник президента Філіппін Фердинанда Маркоса-молодшого заявив, що тарифи на імпорт із США кукурудзи, рису, цукру, риби, свинини та курки не було скасовано.

Після оголошення торговельної угоди зі США 1 серпня міністр фінансів Таїланду заявив, що країна імпортує до 2 мільйонів тонн американської сої. Однак жодних додаткових подробиць про закупівлю сої Таїландом поки що не надходило.

“Відбулися продуктивні торгові переговори, які відкривають для США можливість зміцнити свій доступ до ринків у нашому регіоні”, – заявив Тімоті Ло, регіональний директор Ради з експорту соєвих бобів США в Південно-Східній Азії та Океанії.

«Ми очікуємо зростання попиту на американську продукцію, таку як соєвий шрот та інші види сільськогосподарського експорту США до Південно-Східної Азії».

Деякі сільськогосподарські продукти США є конкурентоспроможними за ціною з іншими регіонами. Цього тижня американська м’яка біла пшениця пропонувалася за ціною близько 280 доларів за тонну з урахуванням собівартості та фрахту (C&F), як і аналогічна чорноморська пшениця.

За словами одного із сінгапурських зернотрейдерів, американська кукурудза приблизно на 10–15 доларів за тонну дешевша за американську продукцію, а американське соєве борошно продається зі знижкою в 5 доларів у порівнянні з конкуруючими постачальниками.

Позначки:В'єтнам, Таїланд, кукурудза, соя, США, Бангладеш, Філіппіни, Індонезія