МХП стала першою українською компанією, яка закрила угоду з випуску єврооблігацій після 2022 року

«Це історична подія для економіки країни, яка долає виклики війни», — йдеться у повідомленні.

МХП визначив ціну випуску облігацій на загальну основну суму $450 млн зі ставкою 10,500% та строком погашення у 2029 році. Зобов’язання за облігаціями будуть гарантовані MHP SE, окремими її дочірніми компаніями, зареєстрованими в Україні, а також MHP Europe Limited.

Агрохолдинг планує спрямувати кошти, отримані від розміщення нових облігацій, разом із власними $100 млн на викуп усіх чинних облігацій компанії MHP Lux S.A. Загальний обсяг цих облігацій становить $550 млн, вони мають ставку 6,95% і мають бути погашені у 2026 році. Після викупу компанія планує повністю їх погасити.

Облігації 2026 року, які власники не запропонують до викупу в межах тендеру, компанія планує погасити за номінальною вартістю 18 лютого 2026 року — відповідно до окремого повідомлення про погашення.