Ф’ючерси на сою в Чикаго виросли в п’ятницю на тлі даних звіту USDA про попит та пропозицію

За словами трейдерів, базисні ставки на соєві боби, які доставляють баржі на термінали на узбережжі Мексиканської затоки США, в п’ятницю в основному зросли на тлі гарного попиту з боку експортерів, оскільки проблеми з річковим судноплавством загальмували рух поставок.

Повінь у нижній течії річки Огайо після сильних штормів минулого тижня призвела до того, що елеватори не змогли завантажити баржі або вивезти вже завантажені.

За даними Національної служби прогнозування водних ресурсів, рівень води в річці вже перевищив рівень паводку, і, за прогнозами, істотного зниження рівня води не відбудеться ще щонайменше тиждень.

Попит на експорт сої покращився порівняно з нещодавніми сезонно низькими рівнями. Експортери повідомили про покращення попиту з боку європейських покупців.

Міністерство сільського господарства США підтвердило приватні продажі 121 000 тонн американської сої старого та нового врожаю в нерозкриті пункти призначення після продажу 198 000 тонн раніше цього тижня неназваним покупцям. Трейдери заявили, що угоди, як передбачалося, були направлені до Європи, оскільки китайський попит зупинився через високі мита.

За словами аналітиків, ф’ючерси на сою на товарній біржі Чикаго виросли в п’ятницю на тлі даних звіту Міністерства сільського господарства США про попит і пропозицію, опубліковану в четвер, зростання ф’ючерсів на соєву олію і послаблення долара США.

На CBOT травневі ф’ючерси на соєві боби виросли на 13,3/4 цента та закрилися на позначці 10,42,3/4 долара за бушель.

Травневі ф’ючерси на соєвий шрот на CBOT подорожчали на 1,70 дол. США до 299,60 дол. США за коротку тонну

Травневі ф’ючерси на соєву олію CBOT зросли на 1,03 цента та закрилися на позначці 47,35 цента за фунт.

За тиждень найактивніші соєві боби зросли на 6,7%.

Міністерство сільського господарства США оцінило запаси сої у 375 мільйонів бушелів порівняно з березневою оцінкою у 380 мільйонів та очікуваннями аналітиків у 379 мільйонів.

У п’ятницю долар ослаб по відношенню до основних валют, оскільки суперечки про тарифи підірвали довіру інвесторів до долара як до безпечного активу, внаслідок чого його курс впав до трирічного мінімуму щодо євро.

Нижчий курс долара, як правило, робить експорт США дешевшим і конкурентоспроможним на світовому ринку.

Міністерство сільського господарства США повідомило, що експортери продали 121 000 тонн соєвих бобів у невідомі пункти призначення, з яких 55 000 тонн призначено для постачання в сезоні 2024/2025, а 66 000 тонн — для постачання в сезоні 2025/2026.

May 25 Soybeans closed at $10.42 3/4, up 13 3/4 cents,

Nearby Cash was $9.90 1/2, up 13 3/4 cents,

Jul 25 Soybeans closed at $10.53, up 16 1/4 cents,

Nov 25 Soybeans closed at $10.25 1/2, up 20 3/4 cents,

New Crop Cash was $9.64 0/1, up 20 1/2 cents

Переробка сої в США, ймовірно, зросла в березні до найвищого рівня за третій місяць року, при цьому щоденні темпи переробки трохи зросли порівняно з п’ятимісячним мінімумом у лютому, повідомили напередодні звіту Національної асоціації переробників олійних культур, який має бути опублікований у вівторок.

За оцінками, члени NOPA, які обробляють понад 95% всієї сої, що переробляється в США, минулого місяця переробили 197,602 млн бушелів, згідно з усередненими оцінками дев’яти аналітиків, опитаних Reuters.

Якщо прогноз буде реалізовано, загальний обсяг збільшиться на 11,1% порівняно з 177,870 млн бушелів, добутих у лютому, і на 0,6% порівняно з обсягом видобутого в березні 2024 року зерна у розмірі 196,406 млн бушелів, що також є найвищим показником добутків.

Згідно з оцінками, середній щоденний обсяг переробки в березні складе 6,374 млн бушелів, що вище за щоденний показник у 6,353 млн бушелів у лютому, який виявився найнижчим з вересня.

За останні роки потужності з переробки сої в США збільшилися за рахунок відкриття кількох нових переробних заводів і розширення деяких існуючих підприємств на тлі попиту на соєву олію з боку виробників біопалива.

Проте аналітики зазначають, що деякі переробники уповільнили темпи зростання із січня через зниження маржі та надлишку соєвого шроту на ринку.

Оцінки обсягу переробки в березні склали від 193,5 млн до 202,000 млн бушелів, при медіанному значенні 198,000 млн бушелів.

Публікацію звіту NOPA заплановано на 11:00 за центральним поясним часом (16:00 за Грінвічем) у вівторок.

За оцінками шести аналітиків, запаси соєвої олії у членів NOPA станом на 31 березня мали зрости до 1,617 млрд фунтів стерлінгів.

Якщо ця цифра буде реалізована, вона збільшиться на 7,6% порівняно із запасами у розмірі 1,503 млрд. фунтів на кінець лютого, але знизиться на 12,7% у порівнянні з 1,851 млрд. фунтів, якими володіли члени NOPA роком раніше. Це також буде найбільшим запасом з кінця червня 2024 року, згідно з даними NOPA.

Оцінки запасів нафти варіювалися від 1,475 млрд. до 1,700 млрд. фунтів стерлінгів, при медіанному значенні 1,624 млрд. фунтів стерлінгів.

Аналітики зазначають, що ф’ючерси на пшеницю на товарній біржі Чикаго в п’ятницю закрилися зростанням на тлі ослаблення долара США по відношенню до інших основних валют.

Ф’ючерс на м’яку червонозерну пшеницю озиму на CBOT у травні виріс на 17,3/4 цента до 5,55,3/4 долара за бушель.

Тверда червонозерна озима пшениця в Канзас-Сіті, травень, зросла на 10 центів до 5,68 доларів за бушель, а яра пшениця в Міннеаполісі, травень, зросла на 13 центів до $6,15 за бушель.

За тиждень найактивніша пшениця зросла на 5%.

У п’ятницю долар ослаб по відношенню до основних валют, оскільки тарифні суперечки між США та іншими країнами підірвали довіру до долара як до безпечного активу, внаслідок чого він упав до трирічного мінімуму щодо євро.

Нижчий курс долара, як правило, робить експорт США дешевшим і конкурентоспроможним на світовому ринку.

Міністерство сільського господарства США повідомило, що кінцеві запаси пшениці в США склали 846 мільйонів бушелів, що вище за березневу оцінку в 819 мільйонів.

За даними опитування Reuters, аналітики в середньому очікували, що агентство оцінить кінцеві запаси пшениці на рівні 825 мільйонів бушелів.

May 25 CBOT Wheat closed at $5.55 3/4, up 17 3/4 cents,

Jul 25 CBOT Wheat closed at $5.70 1/4, up 16 3/4 cents,

May 25 KCBT Wheat  closed at $5.68, up 10 cents,

Jul 25 KCBT Wheat closed at $5.83 1/4, up 10 1/4 cents,

May 25 MGEX Wheat  closed at $6.15, up 13 cents,

Jul 25 MGEX Wheat closed at $6.28 1/2, up 12 cents

Ф’ючерси на пшеницю на Euronext у п’ятницю зросли, оскільки підтримка на графіку та відновлення на фондовій біржі в Чикаго допомогли зупинити втрати, спричинені зростанням євро.

Травнева пшениця на Euronext зросла на 0,6% до 217,75 євро ($246,65) за тонну 15:30 за Грінвічем. Раніше контракт упав до 215,00 євро, що відповідає річному мінімуму, встановленому 28 березня.

За тиждень контракт упав майже на 2%, відступивши від двотижневого піку 226,25 євро у вівторок.

В умовах потрясіння на фінансових ринках, викликаного оголошеннями про введення мит Сполученими Штатами і Китаєм, євро підскочив до трирічного максимуму по відношенню до долара.

Падіння долара сприяло зростанню пшениці Чикаго ZW1!, хоча сильний євро, як і раніше, стримує перспективи європейського експорту.

“Чергове дуже сильне зростання євро сьогодні завдає шкоди конкурентоспроможності експорту із західних країн ЄС”, – сказав один німецький трейдер.

“Тепер Чорне море знову стало лідером за цінами, особливо для румунських покупців, які не хочуть додаткового військового ризику через українські поставки”.

На важливому єгипетському ринку, сказав він, румунська пшениця з 11,5% протеїну в п’ятницю коштувала близько $258-$259 за тонну, включаючи вартість і фрахт (c&f), приблизно на $3 дешевше за французьку залежно від Euronext і рівня євро. Але українська пшениця була ще дешевшою, близько $256-$257 за тонну c&f до Єгипту.

Низькі ціни на українську фуражну пшеницю нового врожаю 2025 року спостерігалися на півночі Німеччини та Нідерландах на рівні 206–212 євро за тонну, включаючи доставку.

Після недавніх чуток про постачання французької пшениці до Єгипту знову виникли побоювання, що Франція може зіткнутися з труднощами при ліквідації великих запасів після млявого експортного сезону.

Різке скорочення щомісячної імпортної субсидії у Марокко також пом’якшило очікування великих продажів у квітні.

Трейдери стежать за наступним тендером на алжирську м’яку пшеницю, щоб побачити, чи покращаться шанси Франції після дипломатичної угоди, досягнутої минулої неділі і поклала край розбіжностям між Парижем і Алжиром.

Трейдери також стежать за прогнозами опадів у Франції та Німеччині наступного тижня після дуже посушливого початку весни.

Інший трейдер повідомив, що посуха призвела до уповільнення продажів урожаю на півночі Німеччини та Данії, оскільки фермери очікували можливого зростання цін.

У Франції стан основного врожаю пшениці минулого тижня трохи погіршився, але залишився значно вищим за рівень річної давності, коли сильні дощі призвели до поганого врожаю, свідчать дані сільськогосподарського управління FranceAgriMer.

За словами аналітиків, ф’ючерси на кукурудзу на товарній біржі Чикаго в п’ятницю зросли на тлі залишкової підтримки з боку Міністерства сільського господарства США, яке повідомило про скорочення кінцевих запасів кукурудзи в США, а також на тлі падіння долара США.

Травневі ф’ючерси на кукурудзу на CBOT зросли на 7,5 цента до $4,90,1/4 за бушель, що стало шостим підвищенням поспіль.

За тиждень найактивніша кукурудза за даними LSEG зросла на 6,5%, що є найбільшою тижневою відсотковою зміною з травня 2023 року.

У п’ятницю долар ослаб по відношенню до основних валют, оскільки суперечки навколо імпортних мит підірвали довіру інвесторів до американської валюти як до безпечного притулку, внаслідок чого її курс досяг найнижчого рівня за десятиліття щодо швейцарського франка і трирічного мінімуму щодо євро.

Міністерство сільського господарства США у щомісячному звіті знизило оцінку кінцевих запасів кукурудзи на 2024–2025 роки до 1,47 млрд бушелів з 1,54 млрд бушелів у березні.

За даними опитування Reuters, аналітики чекали на 1,51 млрд.

Американська кукурудза уникла негайного введення мита з боку Європейського союзу, великим покупцем якого є Іспанія, після того, як блок вирішив відкласти контрзаходи, які мали набути чинності з 15 квітня, на 90 днів.

Таїланд знизить тарифи на імпорт кукурудзи зі США, але обсяги ще доведеться визначити, заявив у п’ятницю міністр фінансів країни. Країна входить до країн Південно-Східної Азії, найбільш постраждалих від торгових заходів президента США Дональда Трампа, з тарифом, що набагато перевищує очікувані 36%.

May 25 Corn closed at $4.90 1/4, up 7 1/4 cents,

Nearby Cash was $4.62 3/4, up 7 1/4 cents,

Jul 25 Corn closed at $4.97, up 8 1/4 cents,

Dec 25 Corn closed at $4.63 1/2, up 9 1/4 cents,

New Crop Cash was $4.28 1/2, up 9 1/4 cents

Ринок ф’ючерсів на канолі ICE Futures продемонстрував зростання, завершивши позитивний тиждень, незважаючи на загострення торгової напруги.

У п’ятницю Китай підвищив мито на американські товари до 125% наступного дня після того, як президент Трамп збільшив мита на китайські товари до 145%.

За словами аналітика, продаж соєвої олії може зрости, оскільки вона продається зі знижкою порівняно з пальмовою олією. Ціни на канолу зазвичай корелюють із цінами на соєву олію.

Чиказька соєва олія, європейська ріпакова та малазійська пальмова олія зросли в ціні, тоді як ціни на сиру нафту зросли, оскільки інвестори оцінювали наслідки нещодавніх мит.

Канадська комісія із зерна повідомила, що за тиждень, що закінчився 6 квітня, було експортовано 309 700 метричних тонн каноли, що вище 233 000 на попередньому тижні. У цьому маркетинговому році на експорт було відправлено 7,176 млн. тонн каноли, що вище 4,072 млн. тонн роком раніше.

Канадський долар виріс на шість десятих цента США порівняно із закриттям четверга.

У п’ятницю було продано 56 440 контрактів на канолу, що можна порівняти з четвергом, коли 63 283 контракти перейшли з рук до рук. Спредінг склав 31 704 із проданих контрактів.

Розрахункові ціни вказані у канадських доларах за метричну тонну.

Травень 660,70 зріс на 6,70

Липень 668,80 зріс на 6,00

Листопад 642,80 зріс на 4,40

Січень 650,00 зріс на 5,80

Позначки:соя, ціни