Ф’ючерси на сою в Чикаго досягли максимуму з середини 2024 року

Трейдери повідомили, що у четвер спотові ціни на соєві боби, які постачають баржі на термінали в Мексиканській затоці США, знизилися на тлі невизначеності щодо попиту з боку Китаю.

Сезонний спад попиту на експорт сої з США був обумовлений дешевшими поставками свіжозібраної сої з Бразилії.

Трейдери шукають потенційні можливості для продажу американських товарів Китаю напередодні саміту між президентом США Дональдом Трампом та головою КНР Сі Цзіньпіном, який запланований на цей місяць.

Бразильські торгові групи Abiove та Anec заявили, що вони «занепокоєні» і уважно стежать за останніми подіями, пов’язаними з експортом соєвих бобів до Китаю, після того, як компанія Cargill у середу повідомила про припинення поставок до цієї азіатської країни через зміни в інспекційних процедурах Бразилії.

За даними Міністерства сільського господарства США, експортні продажі соєвих бобів із США на 2025/26 рік за тиждень, що закінчився 5 березня, склали 456 700 метричних тонн, що на 2% менше, ніж у середньому за попередні чотири тижні.

Показники продажів з початку сезону залишаються майже на 19% нижчими, ніж роком раніше.

У березні баржі, що перевозили сою на умовах CIF Gulf, торгувалися за ціною 68 центів вище за травневі ф’ючерси на сою (SK26) на товарній біржі Чикаго. У середу їх ціна становила 69 центів вище за ф’ючерси.

У квітні баржі, завантажені вантажем, пропонувалися приблизно на 74 центи вище ф’ючерсних ставок, що приблизно на 3 центи нижче.

У березні експортні премії FOB Gulf на соєві боби становили близько 115 центів порівняно з ф’ючерсними цінами.

У четвер спотові ставки на кукурудзу та сою на Середньому Заході США залишалися стабільними або різноспрямованими після того, як хвиля продажів з боку фермерів, викликана високими цінами на сировинні товари, ослабла.

У ході заходу для інвесторів у вівторок головний операційний директор компанії Bunge Хуліо Гаррос заявив, що компанія заповнює всі свої зерносховища у Північній та Південній Америці через зростання продажів з боку фермерів.

Ф’ючерси на сою в США в четвер піднялися до найвищого рівня з середини 2024 року завдяки спекулятивним покупкам та інвестиціям фондів на тлі різкого зростання цін на нафту після іранських атак, які посилили побоювання з приводу тривалого конфлікту на Близькому Сході.

Підвищення цін на нафту може підтримати виробництво сої, оскільки соєва олія широко використовується для біодизельного палива. Маржа переробки сої також зросла завдяки зміцненню цін на соєву олію, ключову сировину для біодизелю.

Позитивними чинниками також стали очікування швидкої публікації урядом США остаточних правил змішування біопалива з іншими видами палива. Запропоновані правила передбачають зростання попиту на соєву олію для виробництва дизельного палива на основі сільськогосподарських культур.

Інвестори коригують свої позиції в надії на прорив у майбутніх торгових переговорах між Сполученими Штатами та Китаєм, найбільшим імпортером сої.

Міністерство сільського господарства США повідомило, що чистий експортний продаж соєвих бобів із США за тиждень, що закінчився 5 березня, склали 466 258 метричних тонн, що відповідає прогнозам аналітиків і є найвищим показником за три тижні.

На біржі CBOT травневі ф’ючерси на сою закрилися на позначці $12,28-1/4 за бушель, піднявшись на 13-1/4 цента після досягнення контрактного максимуму $12,38-3/4. Це був найвищий рівень для контракту, що найбільш активно торгується, з 28 травня 2024 року.

У ході торгової сесії більшість контрактів на сою досягли нових максимумів за весь термін дії контракту.

На біржі CBOT травневі ф’ючерси на соєву олію зросли на 0,26 цента і становили 67,42 цента за фунт.

На біржі CBOT травневі ф’ючерси на соєвий шрот зросли на 4,80 долара та закрилися на позначці 320,20 долара за коротку тонну.

Mar 26 Soybeans closed at $12.13, up 12 1/2 cents,

Nearby Cash  was $11.52 1/4, up 13 1/4 cents,

May 26 Soybeans closed at $12.27 1/4, up 13 1/4 cents,

Jul 26 Soybeansclosed at $12.40, up 12 3/4 cents

Ф’ючерси на пшеницю на товарній біржі Чикаго виросли в четвер другу сесію поспіль на тлі покупок з боку фондів і спекулятивних інвесторів, пов’язаних з різким зростанням цін на нафту, оскільки війна на Близькому Сході продовжує загострюватися, повідомили трейдери.

Ф’ючерси на пшеницю також зміцнилися на тлі ознак покращення попиту. Пшениця часто чутлива до геополітичних ризиків, а також виграє від припливу коштів керуючих компаній у сировинні інвестиції.

Ціни на нафту зросли приблизно на 8% у четвер на тлі посилення атак Ірану на нафтові та транспортні об’єкти на Близькому Сході, а також заяви верховного лідера країни про необхідність продовження закриття життєво важливої ​​Ормузької протоки.

Міністерство сільського господарства США повідомило, що чистий обсяг експортного продажу американської пшениці за тиждень, що закінчився 5 березня, склав 495 789 метричних тонн, що знаходиться у верхній частині діапазону прогнозів аналітиків і є найвищим показником за місяць.

На біржі CBOT травневі ф’ючерси на м’яку червонозернову пшеницю озиму подорожчали на 3-3/4 цента, до $5,94-3/4 за бушель.

Ціна на тверду червону пшеницю озиму KC May востаннє знизилася на один цент, до $6,12-1/2 за бушель.

Ціна на яру пшеницю травневого врожаю в Міннеаполісі на момент закриття торгів знизилася на 3 центи і склала 6,35 долара за бушель.

Mar 26 CBOT Wheat  closed at $5.92 1/4, up 3 3/4 cents,

May 26 CBOT Wheat  closed at $5.98 1/2, up 3 3/4 cents,

Mar 26 KCBT Wheat  closed at $6.01 1/2, unch,

May 26 KCBT Wheat  closed at $6.13 1/2, unch,

Mar 26 MIAX Wheat closed at $6.22 3/4, down 3 1/2 cents,

May 26 MIAX Wheat  closed at $6.35 1/2, down 3 1/2 cents

Ф’ючерси на європейську пшеницю зросли у четвер другий день поспіль, чому сприяли ціни на нафту, а новини з Близького Сходу вказували на відсутність негайної деескалації, повідомили трейдери.

Ціна на борошномельну пшеницю в травні на біржі Euronext зросла на 1,3% і склала 208,75 євро ($240,67) за метричну тонну до 17:25 GMT.

Раніше базовий контракт зріс до 210,75 євро, наблизившись до семимісячного максимуму 212,50 євро, досягнутого в понеділок.

Ціна на нафту підскочила приблизно до 100 доларів за барель після нападів на нафтові танкери в Перській затоці та попереджень Ірану про те, що він продовжить блокувати Ормузьку протоку.

“У найближчій перспективі ринки пшениці, ймовірно, залишаться вкрай волатильними, оскільки трейдери балансуватимуть між геополітичними ризиками, коливаннями цін на енергоносії та макроекономічним тиском, а також достатньою глобальною пропозицією”, – йдеться в аналітичній записці британської компанії ADM Agriculture.

Курс щодо долара також надав деяку підтримку Euronext, хоча експортні перспективи залишалися неоднозначними з огляду на жорстку конкуренцію та невизначеність щодо впливу війни на Близькому Сході на попит.

Консалтингова компанія Expana п’ятий місяць поспіль знижує свій прогноз щодо експорту м’якої пшениці з Європейського союзу в 2025/26 році після скорочення прогнозованих постачань пшениці та ячменю на Близький Схід через війну в регіоні.

У Франції навантаження в головному зерновому експортному центрі країни, Руані, було порушено страйком буксирної компанії, що тривала вже тиждень, повідомила адміністрація порту.

У Німеччині загальний урожай пшениці цього року, за прогнозами асоціації сільськогосподарських кооперативів, скоротиться на 3,8% порівняно з минулим роком та становитиме 22,28 мільйона метричних тонн.

Очікується, що врожайність знизиться порівняно з дуже високими показниками минулого року, але все ж таки залишиться на рівні середнього.

“Схоже, німецька пшениця уникла серйозних збитків від сильних заморозків у лютому: останні сорти пшениці продемонстрували чудову міцність і стійкість до морозу”, – сказав один німецький торговець.

«Зараз викликає занепокоєння питання, куди можна буде експортувати добрий урожай німецької пшениці, якщо в Чорноморському регіоні буде добрий урожай, що знову призведе до низьких цін на чорноморському ринку», — додав трейдер.

Ф’ючерси на кукурудзу на товарній біржі Чикаго зміцнилися в четвер другу сесію поспіль, оскільки купівлі фондів і спекулянтів, пов’язані з різким зростанням цін на нафту, більш ніж компенсували тиск з боку багатих світових запасів зерна, повідомили трейдери.

Ціни на нафту зросли приблизно на 8% у четвер на тлі посилення атак Ірану на нафтові та транспортні об’єкти на Близькому Сході, а також заяви верховного лідера країни про необхідність продовження закриття життєво важливої ​​Ормузької протоки.

Ф’ючерси на кукурудзу також підтримувалися очікуваннями, що американські фермери скоротять посівні площі під кукурудзу цієї весни, оскільки ціни на добрива та паливо різко зросли після закриття Ормузької протоки.

Міністерство сільського господарства США повідомило, що чистий експортний продаж кукурудзи зі США за тиждень, що закінчився 5 березня, склали 1 503 776 метричних тонн, що на 31% менше, ніж тижнем раніше, але відповідає прогнозам аналітиків. Продажі з початку сезону залишаються майже на 32% вищими, ніж минулого року.

Травневі ф’ючерси на кукурудзу на біржі CBOT закрилися на позначці 4,62-1/2 долара за бушель, подорожчавши на 2,25 цента.

У ході торгової сесії контракти, укладені у період з липня 2027 року по липень 2028 року, досягли нових максимумів за терміном дії.

Mar 26 Corn closed at $4.48 1/4, up 4 cents,

Nearby Cash was $4.19 3/4, up 2 1/4 cents,

May 26 Corn closed at $4.62 1/2, up 2 1/4 cents,

Jul 26 Corn closed at $4.74, up 2 cents

Ринок ріпаку ICE Futures у четвер продемонстрував зростання, частково слідуючи за активністю на зовнішніх ринках.

Зростання цін на нафту на тлі конфлікту, що триває на Близькому Сході, продовжував надавати підтримку світовим ринкам рослинних олій.

Ціни на соєву олію з Чикаго, рапсову олію з Європи та пальмову олію з Малайзії зросли.

Розширення маржі переробки ріпаку сприяло зміцненню цін на ріпак, а висока маржа свідчить про те, що насіння ріпаку залишається дешевим по відношенню до вартості готової продукції, незважаючи на зростання цін. Найближча маржа наближалася до 300 канадських доларів за тонну вище за ф’ючерсні ціни, збільшившись приблизно на 75 канадських доларів за останній місяць.

Війна також призвела до зростання цін на добрива, що може змусити деякі плантації ріпаку відмовитись від цієї ресурсомісткої культури на користь інших варіантів, сказав один із трейдерів.

Однак ріпак зіткнувся з опором і значно відстав від своїх внутрішньоденних максимумів, оскільки фіксація прибутку та продажу фермерами обмежила зростання.

У четвер було здійснено 60 284 угоди, тоді як у середу було укладено 88 110 угод. Перед спредів припало 32 708 з цих угод.

Розрахункові ціни вказані у канадських доларах за метричну тонну.

May 734.30 up 1.00

Jul 744.00 up 1.50

Nov 730.50 up 2.90

Jan 736.40 3.80

Ф’ючерси на какао впали нижче 3300 доларів за тонну, продовживши консолідацію після тритижневих максимумів у районі 3450 доларів 10 березня, які були викликані новинами про значний експорт та геополітичні побоювання.

За даними Reuters, місцеві какао-заводи в Кот-д’Івуарі уклали експортні контракти на постачання понад 400 000 тонн продукції протягом десяти днів після поновлення закупівель, що свідчить про поновлення активності на ринку, оскільки галузь має переваги недавнього зниження цін.

Незважаючи на це, фундаментальні ринкові фактори, як і раніше, зазнають тиску через слабкий попит і надмірну пропозицію на світовому ринку.

Запаси сертифікованої продукції ICE знову зросли, досягнувши 7-місячного максимуму 2 228 827 мішків станом на 11 березня. Дилери зазначають, що це, як і раніше, відображає обережний попит із боку світової галузі.

Тим часом, Кот-д’Івуар, найбільший виробник сировини, розглядає можливість реформування своєї системи торгівлі сировинними товарами, щоб привести ціни, що виплачуються виробникам, у більшу відповідність до міжнародних цін у відповідь на різке падіння світових цін та труднощі з продажем продукції.

Позначки:соя, ціни