Ф’ючерси на сою та кукурудзу в п’ятницю на біржі Чикаго виросли після звіту USDA

Ф’ючерси на сою та кукурудзу в Чикаго виросли в п’ятницю після того, як Міністерство сільського господарства США опублікувало ведмежий щомісячний звіт про врожай, що не викликає подиву.

Міністерство сільського господарства США повідомило близько полудня в п’ятницю, що американські фермери зберуть найбільшу кількість врожаю кукурудзи з 1933 року і зроблять більше зерна, ніж очікувалося, хоча врожайність не виправдає попередніх прогнозів.

Агентство ще більше підвищило свою оцінку того, скільки акрів буде прибрано в щомісячному звіті про попит та пропозицію, після того, як у серпні трейдери зерна здивувалися значному збільшенню посівних площ.

У п’ятницю ціни на соєві боби зросли на 12–13 центів за перші місяці, тоді як листопадові ф’ючерси зросли на 19 ¼ центів порівняно з минулою п’ятницею. Середня національна ціна на соєві боби за даними cmdtyView зросла на 13 центів до 9,70 доларів за чверть. Вересневі ф’ючерси закінчуються.

Міністерство сільського господарства США повідомило сьогодні вранці про приватний експортний продаж 22 000 тонн соєвої олії до Південної Кореї для постачання в сезон 2025/26.

Щотижневий звіт CFTC «Зобов’язання трейдерів» зазначив, що до вівторка керовані кошти перейшли в чисту коротку позицію у розмірі 14 714 контрактів, що означає переміщення на 26 678 контрактів у короткий бік.

Щомісячний звіт про виробництво сільськогосподарських культур показав зниження врожайності в США на 0,1 б/р до 53,5 б/р, що вище за прогнози. Площа посівів (81,135 млн акрів) та збиральних площ збільшилася на 0,21 млн акрів. Виробництво зросло на 8 млн. бушель до 4,3 б/г, тоді як прогнозувалося зниження на 21 млн. бушель. Міністерство сільського господарства США (USDA) лідирувало цього місяця за запасами старого врожаю на кінець місяця, склавши 330 млн. бушель. У 2024/25 МР урожай збільшився на 10 млн. бушель до 300 млн. бушель. Експорт скоротився на 20 млн бушель, а збирання врожаю збільшився на 15 млн бушель.

Світові запаси соєвих бобів знизилися на 1,61 млн. тонн до 123,58 млн. тонн, головним чином через зниження запасів старого врожаю в Аргентині. Світові запаси сої нового врожаю скоротилися на 0,91 млн. тонн до 123,99 млн. тонн.

У понеділок будуть опубліковані дані NOPA, трейдери очікують серпневого краху серед членів на рівні 182,857 млн ​​барелів.

Листопадові ф’ючерси на соєві боби на CBOT зросли на 12 3/4 цента до 10,46 1/4 долара за бушель.

Грудневі ф’ючерси на соєвий шрот CBOT зросли на 0,90 дол. США до 288,60 дол. США за коротку тонну.

Грудневі ф’ючерси на соєву олію CBOT закрилися зростанням на 0,57 цента до 52,17 цента за фунт.

У п’ятницю на Середньому Заході США базисні ставки на кукурудзу були загалом стабільними, за винятком кількох неоднозначних змін, як показали вибіркові перевірки, оскільки фермери починають збирати врожай кукурудзи, який, за прогнозами, стане рекордно високим.

Sep 25 Soybeans closed at $10.25 3/4, up 20 1/4 cents,

Nearby Cash  was $9.70 1/4, up 13 cents,

Nov 25 Soybeans closed at $10.46 1/4, up 12 3/4 cents,

Jan 26 Soybeans closed at $10.65 1/4, up 12 3/4 cents,

New Crop Cash  was $9.70 1/4, up 13 cents

У п’ятницю пшеничний комплекс показав зростання, оскільки Міністерство сільського господарства США опублікувало більш сприятливі дані щодо США. Ф’ючерси на м’яку червонозернову пшеницю CBT до закриття торгів зросли на 2–3 центи, а грудневі ф’ючерси виросли на 4¼ цента цього тижня. Ф’ючерси на KC HRW зросли на 4–5 центів за підсумками перших місяців, а грудневі ф’ючерси зросли на 9½ цента минулої п’ятниці. Ярова пшениця MPLS трохи виросла, а грудневі ф’ючерси виросли на 5? цента цього тижня.

У звіті про відданість трейдерів, опублікованому в п’ятницю вдень, зазначено, що до вівторка, 9 вересня, трейдери спекулятивних ф’ючерсів та опціонів на пшеницю в Чикаго збільшили свою чисту коротку позицію на 10 451 контракт до 92 3. У Канзас-Сіті трейдери спекулятивних ф’ючерсів та опціонів скоротили свою чисту коротку позицію на 1656 контрактів до 53025 контрактів.

У щомісячному звіті Міністерства сільського господарства США WASDE цього місяця не спостерігалося очікуваних змін у балансі попиту, хоча попит все ж таки змінився. Експорт збільшився на 25 млн барелів до 900 млн барелів, а запаси скоротилися на той же показник до 844 млн. барелів. Середня готівкова ціна США також знизилася на 20 центів до 5,10 долара.

Світовий баланс збільшився на 3,98 млн тонн, досягнувши 264,06 млн. тонн. Причини зростання були різними: видобуток у росії зріс на 1,5 млн тонн, в ЄС – на 1,85 млн тонн, у Канаді та в Україні – на 1 млн тонн, а в Австралії спостерігалося найбільше зростання – на 3,5 млн. тонн

Sep 25 CBOT Wheat  closed at $5.03, up 8 cents,

Dec 25 CBOT Wheat  closed at $5.23 1/2, up 2 cents,

Sep 25 KCBT Wheat  closed at $4.87, up 1 1/4 cents,

Dec 25 KCBT Wheat  closed at $5.14 3/4, up 4 3/4 cents,

Sep 25 MGEX Wheat  closed at $5.50 1/4, up 2 cents,

Dec 25 MGEX Wheat  closed at $5.72 3/4, up 1/4 cent

Ф’ючерси на європейську пшеницю в п’ятницю трохи зросли, незважаючи на те, що наступного дня вони майже досягли мінімумів контрактів, оскільки ринки зерна практично не відреагували на новини про сильний попит та пропозицію, представлену у звіті уряду США про врожай.

Ф’ючерси на продовольчу пшеницю з постачанням у грудні на Euronext зросли на 0,1% до 189,75 євро (222,48 дол. США) за тонну.

У четвер позиція базового показника майже зрівнялася з мінімумом контракту 188,00 євро, досягнутим минулого тижня, після чого стабілізувалася.

Підготовка щомісячного звіту Міністерства сільського господарства США про світовий попит і пропозицію сприяла консолідації ринків пшениці після того, як цього тижня на них чинили тиск світові постачання, що зростають, і падають російські ціни.

Трейдери перетравлюють вищий, ніж очікувалося, прогноз виробництва кукурудзи в США, пов’язаний з переглядом посівних площ, а також прогнози експортного попиту, що зросли, на кукурудзу і пшеницю.

Прогноз Міністерства сільського господарства США щодо світового попиту на пшеницю підтвердив рясні світові поставки, а різке зростання очікуваного виробництва призведе до зростання прогнозованих запасів.

На ринку пшениці продовжилася оцінка цінової конкуренції між країнами-експортерами на тлі слабкого попиту імпортерами.

Трейдери зазначили, що зниження російських цін поки що залишається помірним, а підвищення експортного мита країни з 17 вересня може обмежити конкурентоспроможність росії.

«Попит залишається слабким, оскільки цього тижня практично не було нових тендерів на закупівлю пшениці. Враховуючи слабкі показники Euronext на цьому тижні і нові прогнози про високий урожай у росії, «ведмеді» очікують, що ціна на російську пшеницю впаде нижче за 220 доларів за тонну», — сказав один німецький трейдер.

Російська пшениця із вмістом протеїну 12,5% коштувала у вересні близько 224–226 доларів за тонну FOB. Російська пшениця із вмістом протеїну 11,5% коштувала близько 221–223 доларів за тонну FOB.

За його словами, французька пшениця була приблизно на 2 долари дорожчою залежно від Euronext і коливань валютних курсів, українська пшениця коштувала близько 3 доларів, а румунська — близько 5 доларів дорожча за російську.

Цього тижня трейдери повідомили про зацікавленість у закупівлях з боку Єгипту у постачаннях Чорним морем, при цьому покупці прагнуть заплатити близько 246 доларів США за тонну з урахуванням вартості та фрахту (C&F) за постачання української пшениці з вмістом протеїну 11,5% у вересні/октября.

Проте вони обережно поставилися до повідомлення Bloomberg про великі закупівлі чорноморської пшениці державним покупцем Єгипту, оскільки більшість із них спостерігають за підрахунком закупівель за останні місяці, а не за новими замовленнями.

Ф’ючерси на кукурудзу в п’ятницю закрилися підйомом: контракти зросли на 10–11 центів у перші місяці торгів. Грудневі торги завершилися зростанням на 12 центів цього тижня. Середня ціна на кукурудзу CmdtyView країною зросла на 10,5 цента до 3,85 долара за фунт.

У щомісячному звіті Міністерства сільського господарства США (USDA) про виробництво сільськогосподарських культур урожайність склала 186,7 б/г, що на 2,1 б/г менше, ніж у серпні. Посівні площі збільшилися ще на 1,47 млн. акрів (майже рекордні 98,728 млн. акрів) і на 1,356 млн. акрів (прибраних), а виробництво зросло на 73 млн. бушельських унцій (млн. барелів) до 16,814 б/р. Щодо WASDE, запаси в США на 2024/25 сезон зросли на 20 млн бушельських унцій (1,325 б/г) порівняно з прогнозованим зростанням на 6 млн бушельських унцій. У зв’язку із зростанням виробництва, залишки врожаю знизилися на 7 млн. бушельських унцій (млн. барелів) до 2,11 б/р, при цьому попит зріс завдяки збільшенню експорту на 100 млн. бушельських унцій.

У світовому масштабі Міністерство сільського господарства США збільшило прогноз урожаю минулого року на 1,07 млн. тонн до 284,18 млн. тонн у зв’язку зі зростанням виробництва в Бразилії на 3 млн. тонн. Світові запаси врожаю нового року скоротилися на 1,14 млн. тонн до 281,4 млн. тонн.

Дані CFTC показали, що станом на 9 вересня до фонду спекуляцій було додано загалом 8442 контракти щодо ф’ючерсів та опціонів на кукурудзу, що є чистою короткою позицією. У результаті станом на вівторок їхня чиста коротка позиція досягла 99 929 контрактів.

Sep 25 Corn  closed at $3.99, unch,

Nearby Cash  was $3.85 1/2, up 10 1/2 cents,

Dec 25 Corn  closed at $4.30, up 10 1/4 cents,

Mar 26 Corn  closed at $4.47 1/4, up 10 cents,

New Crop Cash  was $3.85 1/2, up 10 1/2 cents

Ф’ючерси на канолу на біржі ICE у п’ятницю виросли, досягнувши максимуму за два тижні. Оптимізм, викликаний нещодавньою канадською торговою місією до Китаю, підтримав, а також позиційне планування на основі графіків.

За словами офісу прем’єр-міністра Марка Карні, торговельна делегація в Китаї провела «конструктивні переговори» з китайськими офіційними особами.

Листопадові ціни на ріпак закріпилися на рівні 20-денної ковзної середньої, що було конструктивним з технічної точки зору.

Зростання цін на соєву олію та соєві боби в Чикаго, незважаючи на відносно ведмежі прогнози виробництва, опубліковані Міністерством сільського господарства США, також надало підтримку ринку каноли.

У п’ятницю було укладено 48 562 угод, тоді як у четвер кількість угод перейшла з рук до рук – 33 520.

На спрединг припало 31 550 торгових контрактів.

Розрахункові ціни у канадських доларах за метричну тонну.

Nov 639.70 up 8.00

Jan 652.20 up 8.10

Mar 663.70 up 8.20

May 673.70 up 8.10

Позначки:соя, ціни, кукурудза