Ф’ючерси на сою, пшеницю та кукурудзу на Чиказькій біржі впали в понеділок слідом за нафтою

Ф’ючерси на сою, пшеницю та кукурудзу на товарній біржі Чикаго впали в понеділок, слідуючи за спадом на ширших товарних ринках, особливо за падінням цін на нафту.

Зміцнення долара, що знижує конкурентоспроможність американського експорту, чинило тиск на всі товарні ринки. Долар зберіг свої позиції в понеділок, оскільки інвестори оцінювали, як може виглядати Федеральна резервна система США під керівництвом Кевіна Уорша, який віддає перевагу меншому балансу.

“Слабкість в енергетичному секторі на 99% відповідальна за те, що відбувається на зернових ринках”, – сказав Джим Герлах, президент A/C Trading. “Не можна, щоб ціни на нафту впали на 4-5%, і при цьому не постраждали ціни на кукурудзу та сою”.

Кукурудза та соя, побічні продукти виробництва яких використовуються для виробництва біодизелю, часто корелюють зі зниженням нафтових цін.

У Південній Америці Бразилія знаходиться на ранній стадії збирання врожаю сої, який, за прогнозами, стане рекордним. Трейдери очікують, що найближчими місяцями Китай переважно звертатиметься до Бразилії за імпортом після нещодавньої хвилі закупівель сої зі США.

Дощі у ключових сільськогосподарських регіонах західної Аргентини покращили стан вологості ґрунту, проте соєвим та кукурудзяним культурам у найближчі тижні все одно знадобиться більше опадів, щоб уникнути втрат урожаю. Але збирання великого нового врожаю в Аргентині завершується, повідомили трейдери.

Зростання цін на пшеницю в Чикаго було підтримано сильними морозами в пшеничних поясах США та Чорноморського регіону, хоча сніговий покрив допоміг захистити врожай від загибелі у багатьох районах. Трейдери також стежать за прогнозами сильних заморозків на Україні цього тижня, які можуть завдати шкоди врожаю.

За даними трейдерів, у понеділок базисні ставки на сою, що відвантажується баржами на експортні термінали в Мексиканській затоці США, в основному зросли, оскільки льодова обстановка на річках Середнього Заходу ускладнювала судноплавство, а холодна погода сповільнювала навантаження та розвантаження барж.

Щонайменше один великий оператор барж призупинив рух суден у північному напрямку річкою Іллінойс через сильний льодовий покрив і ризик погіршення річкових умов найближчими тижнями.

Баржові лінії все ще відновлюються після серйозних збоїв у роботі, викликаних потужним зимовим штормом наприкінці минулого місяця, включаючи затримки в обробці та очищенні барж.

Через затримки, пов’язані з погодними умовами, ставки фрахту баржами залишалися високими. Тим часом, низький рівень води в річці Міссісіпі змусив баржові компанії обмежити осідання суден і розміри вантажів, що буксируються, що призвело до збільшення вартості перевезення зерна в перерахунку на бушель.

У понеділок спотові ставки фрахту баржами зросли на 50-100 тарифних пунктів порівняно з показниками лише тижня тому.

У січні баржі, які перевозили сою за умовами CIF, торгувалися за ціною 118 центів вище ф’ючерсів на сою (SH26) на товарній біржі Чикаго, що на 3 центи вище, ніж пропозиції наприкінці п’ятниці. Пропозиції щодо лютневих ф’ючерсів на баржі зросли на 9 центів і склали 119 центів вище березневих ф’ючерсів.

Пропозиції щодо соєвих бобів на умовах FOB Gulf для суден, відвантажених у лютому, зросли на 3 центи і склали близько 125 центів порівняно з березневими ф’ючерсами, в той час як пропозиції щодо березневих поставок залишилися на рівні близько 130 центів порівняно з ф’ючерсами.

Ціни на січневі ф’ючерси на кукурудзу на CIF Gulf залишалися стабільними на рівні 115 центів порівняно з березневими ф’ючерсами на кукурудзу на CBOT (CH26), у той час як лютневі ф’ючерси на баржі знизилися на 2 центи і становили 106 центів у порівнянні з березнем.

Експортні премії FOB на лютневі поставки кукурудзи залишилися на рівні 117 центів порівняно з березневими ф’ючерсами, а березневі пропозиції не змінилися і становили близько 120 центів порівняно з ф’ючерсами.

За прогнозами консалтингової компанії StoneX, виробництво сої в Бразилії в 2025/26 році досягне 181,6 млн метричних тонн, що на 2,3% вище за січневий прогноз.

На біржі CBOT березневі ціни на сою знизилися на 4 центи до 10,60-1/4 долара за бушель.

Березневі ф’ючерсні ф’ючерси на соєвий шрот на біржі CBOT закрилися на 90 центів вище, досягнувши позначки 294,50 долара за коротку тонну.

Березневі ф’ючерси на соєву олію на біржі CBOT впали на 0,31 цента та закрилися на позначці 53,2 цента за фунт.

За даними аналітиків, ф’ючерси на пшеницю на товарній біржі Чикаго в понеділок знизилися слідом за падінням на ширших товарних ринках.

Зростання курсу долара, що знижує конкурентоспроможність американського експорту, чинило тиск на сировинні товари в усіх напрямках. У понеділок долар зберіг свої позиції, оскільки інвестори оцінювали, яким може бути склад Федеральної резервної системи США під керівництвом Кевіна Уорша, який віддає перевагу скороченню свого балансу.

Ф’ючерси на пшеницю в Чикаго отримали підтримку завдяки сильним морозам у пшеничних поясах США та Чорноморського регіону, хоча сніговий покрив допоміг захистити врожай від загибелі взимку у багатьох районах.

Трейдери також стежать за прогнозами сильних заморозків в Україні цього тижня, які можуть завдати шкоди врожаю.

На біржі CBOT березнева позиція щодо м’якої червоної озимої пшениці закрилася на позначці 5,27-3/4 долара за бушель, знизившись на 10-1/4 цента.

Ціна на тверду червонозернову пшеницю озиму KC, що торгується в березні, впала на 12,5 центів до 5,35-1/4 долара за бушель. Ціна на яру пшеницю Minneapolis, що торгується у березні, залишилася без змін на рівні 5,78-1/4 долара за бушель.

Ф’ючерси на пшеницю на біржі Euronext у понеділок трохи знизилися після триденного зростання, перебуваючи під тиском загального падіння на товарних ринках та послаблення побоювань щодо збитків урожаю у Північній півкулі від холодної погоди.

Березневі ф’ючерси на борошномельну пшеницю, найактивніша позиція на паризькому ф’ючерсному ринку Euronext, закрилися зі зниженням на 0,3% до 193,50 євро (228,52 долара) за метричну тонну, відступивши від п’ятимісячного максимуму 194,50 євро.

Втрати за позиціями на найближчий місяць були обмежені закриттям коротких позицій, оскільки учасники ринку переорієнтувалися на відкладені контракти.

Euronext, як і раніше, підтримується слабкістю євро, оскільки долар продовжує відновлюватися після чотирирічного мінімуму минулого тижня по відношенню до інших основних валют.

Більш слабкий євро робить європейське зерно дешевшим для експорту.

“На ринках спостерігається очищення, і це чинить тиск на зернові, хоча втрати трохи скорочуються”, – сказав один з ф’ючерсних трейдерів.

Побоювання з приводу сильних морозів в Україні, які підтримували зростання цін на Euronext у п’ятницю, слабшають, тоді як у росії аналітики не бачать великої загрози врожаю пшениці від останніх холодів.

“Для України я не бачу реального ризику від цієї хвилі холодів”, – додав трейдер, посилаючись на повсюдний сніговий покрив.

Німецькі трейдери також спокійно оцінюють двозначні заморозки в деяких частинах Німеччини.

“Я не думаю, що ринок зараз дуже стурбований, оскільки є великий захисний сніговий покрив”, – сказав один німецький трейдер. «Не можна виключити шкоду, але я не думаю, що поки що було завдано серйозної шкоди від заморозків. Головна проблема через холоди полягає в тому, що багато каналів навколо Німеччини замерзли, що порушує внутрішнє водне транспортування зерна».

Закупівлі на експорт були незначними, тендерів на закупівлю пшениці практично не було.

Є певний інтерес з боку приватних єгипетських покупців до чорноморської пшениці із вмістом білка 11,5% за ціною 246-247 доларів за тонну (вартість та фрахт) із відвантаженням у лютому.

Наприкінці січня ціни на українську кукурудзу досягли п’ятимісячного максимуму, чому сприяли активні закупівлі з боку Туреччини, зумовлені зростанням птахівничого сектору країни, і обмежена доступність в українських портах на тлі логістичних проблем, що зберігаються.

Аналітична компанія Platts, що входить до складу S&P Global Energy, оцінила українську кукурудзу на умовах FOB POC у 222,50 дол. США за метричну тонну станом на 30 січня для відвантаження з 27 лютого по 13 березня, що вище за показник у 218 дол. США за тонну. Ціни також досягли найвищого рівня з початку нового сільськогосподарського сезону в жовтні, коли на умовах FOB POC 6 жовтня 2025 року вони становили 213 дол. США за тонну, повідомляє S&P Global Platts.

У понеділок котирування кукурудзи товарної біржі Чикаго впали на тлі спаду на ширших товарних ринках, особливо падіння цін на нафту.

Ціни на кукурудзу та сою, побічні продукти виробництва яких використовуються для випуску біодизелю, часто йдуть за зниженням цін на нафту.

За даними консалтингової компанії AgRural, у понеділок посівна площа під другий урожай кукурудзи в Бразилії досягла 13% від запланованої порівняно з 9% роком раніше. Перший урожай кукурудзи становив 10%, що нижче за показник у 14%, зафіксований роком раніше.

На біржі CBOT березневі ф’ючерси на кукурудзу закрилися зі зниженням на 2,5 цента до $4,25-3/4 за бушель.

Ціни на ріпак на Міжконтинентальній біржі в понеділок знизилися, що, за словами аналітика, викликало «макророзпродаж», особливо на ринку нафти.

Ціни на нафту впали більш ніж на 3 долари за барель на тлі ослаблення напруженості між США та Іраном. Ціни на соєву олію з Чикаго та пальмову олію з Малайзії знизилися, тоді як ціни на ріпакову олію з Європи показали змішану динаміку.

У середині дня канадський долар перебував під тиском цін на нафту та зміцнення долара США, втративши сім десятих цента порівняно із закриттям торгів у п’ятницю.

У понеділок було укладено 40 113 угод із ріпаком, порівняно з 53 441 угодою у п’ятницю.

Ціни розрахунків вказані у канадських доларах за метричну тонну.

Mar 645.00 DN 3.00

May 656.40 DN 2.80

Jul 664.90 DN 1.70

Nov 656.90 DN 0.40

Лондонське какао зросло в ціні на 84 фунти, або на 2,9%, до 2997 фунтів за метричну тонну, після того, як раніше в ході сесії торгувалася поблизу досягнутого в п’ятницю мінімуму за два роки, що становив 2728 фунтів.

Як повідомили агентству Reuters три джерела в уряді, переробники какао з Кот-д’Івуару відмовляються закуповувати боби, вирощені в середній урожай, заявляючи, що ціна занадто висока, і вимагаючи податкових пільг.

Дилери відзначили, що продовжуються дискусії про те, скільки продукції країна повинна продати в поточному сезоні, особливо з урахуванням слабкого світового попиту, що зберігається.

Минулого тижня Кот-д’Івуар заявив, що офіційно закупить 100 000 тонн надлишків какао, оскільки експортери відмовляються сплачувати встановлену урядом ціну фермерам.

Ціна на какао в Нью-Йорку зросла на 1,1% до 4210 доларів за тонну після торгів поблизу досягнутого в п’ятницю більш ніж дворічного мінімуму 3931 долар.

Індекс фрахту сухих вантажів Балтійської біржі, який відстежує ставки для суден, що перевозять сухі насипні вантажі, у понеділок трохи знизився під тиском ослаблення ставок для судів класу Capesize.

Основний індекс, що відстежує ставки для судів класів Capesize, Panamax та Supramax, знизився на 24 пункти, або на 1,1%, до 2124.

Індекс Capesize втратив 73 пункти, або більше ніж 2%, до 3434.

Середній добовий прибуток для суден класу Capesize, які зазвичай перевозять вантажі вагою 150 000 тонн, такі як залізна руда та вугілля, знизився на 668 доларів до 27 638 доларів.

Індекс судів класу Panamax зріс на п’ять пунктів, або на 0,3% до 1748 пунктів.

Середній добовий прибуток судів класу Panamax, які зазвичай перевозять від 60 000 до 70 000 тонн вугілля або зерна, збільшився на 49 доларів та склав 15 735 доларів.

Позначки:кукурудза, соя, пшениця, ціни