Ф’ючерси на сою на товарній біржі Чикаго виросли в п’ятницю напередодні свят

Ф’ючерси на сою на товарній біржі Чикаго виросли в п’ятницю, чому сприяло покриття коротких позицій перед вихідними і технічні покупки після того, як прогнози про високий урожай у Південній Америці призвели до падіння ф’ючерсів на сою до чотирирічного мінімуму вдень раніше.

Ф’ючерси на соєві боби в четвер досягли чотирирічного мінімуму $9,45-1/4, оскільки підготовка до очікуваного рекордно високого врожаю сої в Бразилії чинила тиск на ціни.

Вирівнювання позицій напередодні вихідних та святкового сезону також сприяло зростанню цін.

За словами трейдерів, найбільший покупець сої – китайська компанія Sinograin – цього тижня закупила близько 500 000 тонн соєвих бобів із США з постачанням у березні та квітні, заплативши більше за постачання зі США в державні резерви, ніж купуючи дешевші бразильські боби.

Січневі ф’ючерси на соєві боби на CBOT зросли на 11,5 цента до $9,74,5 за бушель, знизившись за тиждень на 1,4%.

Січневі ф’ючерси на соєвий шрот на CBOT закрилися із підвищенням на $10,40 до $294,50 за коротку тонну.

Спотові ціни на соєвий шрот у п’ятницю залишалися стабільними на автомобільних та залізничних пунктах по всьому Середньому Заходу США і здебільшого знизилися на експортних терміналах вздовж узбережжя Мексиканської затоки, повідомили дилери.

Січневі ф’ючерси на соєву олію на CBOT знизилися на 0,53 цента та закрилися на позначці 39,48 цента за фунт.

Деякі прогнози погоди обіцяють обмежені опади на більшій частині території Аргентини протягом 8-14 днів, а наступного тижня очікуються сильні зливи у західній половині країни. Очікується, що у Бразилії випаде звичайна кількість опадів.

Фонди додали 17 932 контракти до своїх чистих довгих позицій щодо ф’ючерсів та опціонів на сою станом на 17 грудня. Це збільшило їхню чисту позицію до 76 252 контрактів. Специфікації по соєвому шроту досягли рекордного чистого короткого значення за станом на вівторок 88 971 контракт.

У четвер вранці звіт USDA Export Sales повідомляє, що загальний обсяг поставок за маркетинговий рік становив 25,173 MMT, що на 22% більше, ніж минулого року, і є 4-річним максимумом. Це становить 51% від оцінки USDA на весь рік у 1,825 bbu, що вище за середній темп у 47%. Зобов’язання з бобів становлять 38,708 MMT, що на 10% більше, ніж торік, і 78% від прогнозу USDA, що на 1 процентний пункт вище за звичайний темп.

Jan 25 Soybeans closed at $9.74 1/2, up 11 1/2 cents,

Nearby Cash was $9.24 3/4, up 11 1/4 cents,

Mar 25 Soybeans closed at $9.79 1/4, up 12 3/4 cents,

Jul 25 Soybeans closed at $9.98, up 13 cents,

Ф’ючерси на пшеницю на товарній біржі Чикаго в п’ятницю закрилися без змін, але встановили контрактні мінімуми другий день поспіль, оскільки сильна світова пропозиція чинила тиск на ринок.

Тендери на імпорт пшениці цього тижня свідчать про те, що постачання з країн Чорного моря залишаються доступними, тоді як великі врожаї, що завершуються в Аргентині та Австралії, посилюють конкуренцію за експорт.

росія встановила квоту на експорт пшениці на другу половину експортного сезону 2024/25 року у розмірі 10,6 млн тонн, що нижче за квоту в 11 млн тонн, оголошену наприкінці минулого місяця Євразійським економічним союзом.

Чиказька товарна біржа. Березнева м’яка червонозерна озима пшениця не змінилася і склала 5,33 долара за бушель, знизившись на 3,4% за тиждень.

Тверда червонозерна пшениця озима KC March зросла на 1,5 цента до 5,44-3/4 долара за бушель.

Ф’ючерс на яру пшеницю в Міннеаполісі не змінився і становив 5,86-3/4 долара за бушель.

На наступному тижні очікуються опади у східних частинах Південних рівнин, що тягнуться до деяких регіонів SRW. 8-14 днів виглядають більш вологими для більшої частини країни, з температурою вище норми і без загроз зимового потенціалу загибелі.

Дані за зобов’язаннями трейдерів показали, що фонди в пшениці Чикаго збільшили свою ведмежу позицію станом на 17 грудня на 20 622 контракти до чистого шорта в 87 401 контракт. За пшеницею Канзас-Сіті вони скоротили свій чистий шорт на 3369 контрактів до 33067 контрактів до вівторка.

Дані з експортних продажів призвели до відвантаження всієї пшениці та продуктів до 11,316 MMT, що на 29% більше, ніж торік, і на 48% більше за новий прогноз USDA, і відстає від середнього темпу в 53%. Зобов’язання становлять 16,317 MMT, що на 9% більше за минулий рік і на 71% більше за експортний показник USDA за маркетинговий рік, відстаючи від середнього темпу в 78%.

У росії офіційно квота на експорт з 15 лютого до 30 червня становить 10,6 млн тонн. Минулого року квота на експорт зерна була обмежена 29 млн тонн.

Mar 25 CBOT Wheat  closed at $5.33, unch,

May 25 CBOT Wheat  closed at $5.42 3/4, down 3/4 cent,

Mar 25 KCBT Wheat  closed at $5.44 3/4, up 1 1/2 cents,

May 25 KCBT Wheat  closed at $5.52 1/2, up 1 1/2 cents,

Mar 25 MGEX Wheat  closed at $5.90 1/4, up 3 1/2 cents,

May 25 MGEX Wheat  closed at $5.98 1/4, up 3 3/4 cents,

Міністр торгівлі Туреччини Омер Болат оголосив про збільшення чинної квоти на імпорт пшениці до 25%.

За словами трейдерів, у п’ятницю пшениця на Euronext впала до двотижневого мінімуму, оскільки стрибок євро та слабкість цін на біржі в Чикаго призвели до технічного відступу після нещодавнього ралі.

На ринку зберігалася експортна конкуренція з боку чорноморських постачальників, тоді як новина про скорочення російської експортної квоти на кінець сезону, як очікується, не вплине на доступність.

Обсяги торгів були невеликими, оскільки багато учасників ринку знизили активність перед різдвяними та новорічними святами.

Березневі ф’ючерси на пшеницю на Euronext подешевшали на 1,0% до 226,75 євро ($236,45) за тонну до 17:00 за Грінвічем.

Раніше контракт досяг найнижчого значення з 6 грудня – 226,00 євро, відступивши від семитижневого піку в 235,50 євро у вівторок.

У Чикаго ф’ючерс на пшеницю консолідувався поблизу місячного мінімуму.

Після того, як побоювання з приводу скорочення постачань і поганого врожаю в росії підтримали ціни на пшеницю на початку тижня, настрої стали ведмежими.

Один німецький трейдер заявив, що скорочення російської експортної квоти не мало істотного впливу на ринок.

“Базові російські ціни за останні дні не зросли, тому ЄС, як і раніше, стикається з жорсткою конкуренцією за експорт як з росії, так і з Аргентини”, – заявив трейдер.

Російська пшениця із вмістом протеїну 12,5% із постачанням у січні у п’ятницю коштувала близько 235–238 доларів за тонну франко-борт (FOB), залишаючись на тому ж рівні з вівторка.

Дешеві пропозиції щодо української пшениці для Західної Європи, включаючи пропозиції щодо продажу по 238-239 євро за тонну з доставкою на північ Італії.

Наголошуючи на сильній конкуренції, аналітики Strategie Grains у четвер знизили свій прогноз щодо експорту м’якої пшениці з Європейського союзу в 2024/25 році до шестирічного мінімуму.

Польща входить до країн-експортерів ЄС, де спостерігається спад активності.

«Я оцінюю, що обсяги експорту Польщі на 50% нижчі за минулий рік», — сказав один польський трейдер. “Навантаження в порту дуже тихі, оскільки рік закінчується”.

Відомо, що тільки одне велике судно завантажувало пшеницю в Польщі — судно у Гданську/Гдині, яке завантажувало 30 000 тонн для Африки.

Ціна на польську пшеницю із вмістом протеїну 12,5% на січень цього тижня практично не змінилася і становила 980 злотих за тонну (229,7 євро).

У Франції компанії з переробки зерна BZ Group та Agrial повідомили, що цього тижня у Кані (Нормандія) вони відвантажили близько 27 тисяч тонн фуражної пшениці для Ірландії.

За даними LSEG, після того, як цього тижня вантаж вирушив до Марокко, навантаження до пунктів призначення за межами ЄС не заплановано.

Ф’ючерси на кукурудзу завершили сесію п’ятниці на високій ноті, оскільки ф’ючерси виросли до кінця тижня. Контракти виросли від пенні до 5 ½ центів. Березень завершив тиждень зі зростанням на 4 ¼ цента. Середня національна ціна готівкової кукурудзи з cmdtyView зросла на 5 3/4 цента до $4,17.

Вранці Міністерство сільського господарства США повідомило про приватний експортний продаж 150 000 тонн кукурудзи до Колумбії для постачання у сезон 2024/25.

Фонди у ф’ючерсах та опціонах на кукурудзу скоротили 6475 контрактів зі своєї чистої довгої позиції за тиждень, що закінчився 17 грудня. Вони збільшили цю чисту позицію до 159 415 контрактів до вівторка. Комерційні компанії збільшили свою чисту коротку позицію на 10590 контрактів до 396690 контрактів.

Дані з експортних продажів з четверга вранці показали, що накопичені постачання кукурудзи зараз становлять 13,621 MMT. Це на 31% більше, ніж торік, і на 22% більше за річний прогноз експорту USDA, випереджаючи середній темп у 19%. Включно з невідвантаженими продажами, зобов’язання становлять 36,313 MMT, що на 29% більше торішнього. Це також 58% від показника USDA, за середнього темпу 55%.

Mar 25 Corn  closed at $4.46 1/4, up 5 1/2 cents,

Nearby Cash  was $4.17, up 5 3/4 cents,

May 25 Corn  closed at $4.51 3/4, up 5 1/2 cents,

Jul 25 Corn  closed at $4.54 1/2, up 5 1/4 cents

Ринок каноли ICE Futures зміцнився, оскільки підтримку надали спекулятивне позиціонування та постійний попит з боку кінцевих споживачів на тлі ідей про те, що нещодавні втрати були перебільшені.

За даними Канадської комісії з зерна, щотижневий експорт канадського каноли становив 174 800 тонн, що на 24% більше, ніж минулого тижня, а з початку року експорт врожаю перевищив показник минулого року в 4,2 мільйона тонн на два мільйони тонн.

Зростання цін на соєві боби в Чикаго надало додаткову підтримку в п’ятницю, хоча соєва олія була слабкішою. Європейський ріпак показав змішані результати, а малазійська пальмова олія знизилася.

Ринок каноли буде закрито на Різдво та День подарунків, а 24 грудня працюватиме за скороченим графіком.

Частина активності пояснювалася передсвятковим позиціонуванням.

За оцінками, у п’ятницю було здійснено 49 463 угод, тоді як у четвер було здійснено 48 700 угод.

На спред припало 34 296 проданих контрактів.

Розрахункові ціни вказані у канадських доларах за метричну тонну.

Jan 609.10 up 10.60

Mar 613.80 up 8.50

May 619.40 up 7.40

Jul 619.40 до 5.90

Позначки:соя, ціни