Ф’ючерси на сою на товарній біржі Чикаго виросли в понеділок на тлі технічного покриття коротких позицій

За словами аналітиків, ф’ючерси на сою на товарній біржі Чикаго виросли в понеділок на тлі технічного покриття коротких позицій після зниження на початку сесії.

Найактивніший січневий контракт на сою коливався поблизу недавніх мінімумів, перш ніж прорвати технічний опір графіка на рівні 20-денної ковзної середньої та закритися поблизу сесійного максимуму.

Міністерство сільського господарства США повідомило, що експортери продали до Індії 30 000 тонн соєвої олії з постачанням у 2024/2025 році.

За даними Міністерства сільського господарства США, експортери продали до Мексики 261 264 тонни соєвих бобів з постачанням у 2024/2025 році.

За даними Міністерства сільського господарства США, експортери продали на Філіппіни 135 000 тонн соєвої макухи та шроту з постачанням у 2024/2025 роках.

На товарній біржі Чикаго ф’ючерси на соєві боби в січні зросли на 11,1/4 цента до 10,09-3/4 долара за бушель.

Ф’ючерс на соєву олію на CBOT у грудні зріс на 0,17 цента до 45,52 цента за фунт.

На CBOT грудневий ф’ючерс на соєвий шрот виріс на $0,70 і закрився на позначці $290,30 за коротку тонну.

Денні котирування

Jan 25 Soybeans are at $9.96 1/2, down 2 cents,

Nearby Cash is at $9.44 3/4, down 2 cents,

Mar 25 Soybeans are at $10.06 1/2, down 2 1/4 cents,

Jul 25 Soybeans are at $10.30 3/4, down 3 1/2 cents,

Дані Weekly Commitment of Traders показали, що фонди спекуляцій у ф’ючерсах та опціонах на сою скоротили свої чисті короткі позиції на 15576 контрактів до 54536 контрактів станом на вівторок. Комерційні компанії додали 14726 контрактів до своїх чистих коротких позицій, які тепер складають 44176 контрактів станом на 11/12.

За даними консалтингової компанії з агробізнесу AgRural, станом на минулий четвер посіви сої в Бразилії в сезоні 2024/25 досягли 80% загальної очікуваної площі, що вище 67% попереднього тижня і 68% роком раніше.

AgRural повідомила, що роботи продовжують набирати обертів у штаті Ріу-Гранді-ду-Сул і регіоні Матопіба, де сівба зазвичай починається пізніше.

“Урожай по всій країні розвивається добре”, – повідомляє AgRural.

Проте скорочення кількості опадів на півдні та в частині штату Мату-Гросу-ду-Сул стурбувало фермерів, хоча поки що рано говорити про втрати в цих регіонах, заявили в консалтинговій компанії.

За даними AgRural, у четвер посіви літньої кукурудзи 2024/25 року в Центрально-Південній Бразилії досягли 86% від розрахункової площі порівняно з 72% попереднього тижня та 80% рік тому.

За даними AgRural, на півдні країни, де літня сівба кукурудзи завершена та опадів випадає мало, фермери уважно стежать за прогнозами погоди, особливо в районах, де посіви вже перебувають у репродуктивній фазі.

Експортні ціни на російську пшеницю знизилися відповідно до світових тенденцій, при цьому експорт залишається високим напередодні запровадження обмежувальної експортної квоти у другій половині сезону, повідомили аналітики у понеділок.

Світові ціни на пшеницю близькі до мінімуму за останні 2,5 місяці на тлі покращення стану врожаю у багатьох країнах-виробниках, включаючи Україну, та жорсткої експортної конкуренції.

За словами Дмитра Рилька, керівника консалтингової компанії ІКАР, ціна російської пшениці із вмістом протеїну 12,5%, постачання якої заплановано на грудень на умовах франко-борт (FOB), за підсумками минулого тижня знизилося на 2 долари до 226 доларів за тонну.

За даними консалтингової компанії «Совєкон», ціни на російську пшеницю з таким же вмістом протеїну і на тих же умовах постачання знизилися до 228–230 доларів за тонну з 231–234 доларів на попередньому тижні.

“Очікується, що російські ціни франко-борт залишаться на колишньому рівні або трохи знизяться”, – заявили в консалтинговій компанії.

За даними компанії «Совєкон», щотижневий експорт зерна з Росії оцінюється в 1,02 млн. тонн, що на попередньому тижні становило 930 тис. тонн, у тому числі 980 тис. тонн пшениці, що на попередньому тижні становило 840 тис. тонн.

Агентство прогнозує експорт зерна у листопаді на рівні 4,0 млн. тонн у порівнянні з 3,2 млн. тонн у листопаді 2023 року.

Квота на експорт зерна з росії, яка діятиме з лютого по червень наступного року, може становити лише 10 мільйонів тонн на рік проти 29 мільйонів роком раніше через високий рівень експорту в останні місяці та гіршого, ніж очікувалося, врожаю.

“Деяким покупцям може бути складно компенсувати скорочення російського експорту через скорочення запасів в ЄС та Україні”, – заявили в Sovecon, за оцінками якого російський експорт в експортному сезоні 2024/25 складе 45,9 млн тонн.

Ціни на європейську пшеницю продовжили зростання у понеділок, досягнувши двотижневого максимуму, чому сприяв сильний відскок у Чикаго після різких втрат минулого тижня та слабкий євро, що зробило товари, номіновані у євро більш конкурентоспроможними на світових ринках.

На паризькій біржі Euronext ф’ючерси на продовольчу пшеницю з постачанням у грудні зросли на 1,0% до 218,50 євро (231,19 дол. США) за тонну після зростання до 219,00 євро на початку сесії, що є найвищим показником із 4 листопада.

До того ж часу пшениця, що найбільше продається на товарній біржі Чикаго, виріс на 2,4% до 5,49-1/2 долара за бушель.

“Слабший євро дасть пшениці з ЄС більше шансів виграти майбутні міжнародні тендери на закупівлю пшениці, оскільки російській пшениці доведеться боротися з неофіційною мінімальною експортною ціною уряду”, – сказав один німецький трейдер.

Хоча експортні ціни на російську пшеницю знижувалися минулого тижня, на ринку ходять чутки, що, можливо, російські ціни зараз досягли найнижчого рівня.

“На жаль, цього тижня попит дуже слабкий, і на ринку практично немає нових тендерів”, – сказав трейдер.

Проте трейдери наголошують, що експорт російської пшениці, як і раніше, знаходиться на високому рівні, тоді як нові поставки врожаю з Аргентини та Австралії можуть скласти конкуренцію експорту з ЄС в останні тижні цього року.

У понеділок фермери провели акції протесту по всій Франції у зв’язку з перспективою укладання торгової угоди між Європейським союзом та американським блоком МЕРКОСУР, яка ще більше загострить конкуренцію за французький сільськогосподарський сектор.

Пшеничний комплекс у США демонструє раунд зміцнення у понеділок, оскільки ескалація напруженості у Чорному морі створює для ринку ризики.

Стан посівів озимої пшениці в США покращився більше, ніж очікувалося, за останній тиждень після таких необхідних дощів у фермерському поясі Рівнин, згідно з щотижневим звітом про стан посівів Міністерства сільського господарства США (USDA), опублікованим у понеділок.

Міністерство сільського господарства США повідомило, що станом на неділю 49% врожаю озимої пшениці знаходиться в хорошому або відмінному стані, що вище 44% попереднього тижня і є найвищою оцінкою для цієї пори року за останні п’ять років, свідчать урядові дані.

Поліпшення перспектив нещодавно посадженого врожаю може заспокоїти побоювання щодо потенційного врожаю в країні, яка є п’ятим у світі експортером основного продовольчого зерна.

Рейтинг урожаю від хорошого до відмінного виявився вищим за середній прогноз у 46% в опитуванні Reuters 10 аналітиків. Оцінки варіювалися від 43% до 49% хорошого до відмінного.

Американські фермери, які вирощують пшеницю, завершили посадку 94% запланованих акрів озимої пшениці, заявило Міністерство сільського господарства США. Це трохи нижче трирічного середнього показника в 96% і трохи нижче середньої оцінки аналітиків, згідно з якою посів має бути завершений на 95%.

Дощ та сніг за останні два тижні заповнили запаси вологи у ґрунті у багатьох районах Рівнин, де велика посуха затьмарила перспективи врожаю на початку посівного сезону.

За останніми даними Міністерства сільського господарства США та Національного центру зі пом’якшення наслідків посухи, станом на 12 листопада лише 43% площ вирощування озимої пшениці в США залишалися в умовах помірної або сильнішої засухи, що менше ніж 62% на два тижні раніше.

За даними аналітиків, опитаних агентством Reuters перед щотижневим звітом Міністерства сільського господарства США (USDA) у понеділок, очікується, що стан посівів пшениці озимої в США покращиться з 44% до 46% (хороший або відмінний) за останній тиждень після таких необхідних дощів у сільськогосподарському. поясі Рівнин.

Трейдери побоювалися, що цей крок може призвести до ескалації війни росії з Україною, що ускладнить вирощування та транспортування пшениці у житниці Чорноморського регіону.

Міністерство сільського господарства США повідомило, що за останній тиждень обсяг експортних інспекцій американської пшениці склав 196 281 тонну, що нижче за торговельні очікування в 300 000–425 000 тонн.

Денні котирування

Dec 24 CBOT Wheat  is at $5.48 3/4, up 12 1/4 cents,

Mar 25 CBOT Wheat  is at $5.67, up 13 cents,

Dec 24 KCBT Wheat  is at $5.54 1/4, up 14 1/4 cents,

Mar 25 KCBT Wheat  is at $5.65 1/4, up 13 cents,

Dec 24 MGEX Wheat  is at $5.86, up 13 3/4 cents,

Mar 25 MGEX Wheat  is at $6.04, up 12 3/4 cents,

Dec 24 Corn is at $4.27, up 3 cents,

Nearby Cash is at $4.04, up 3 cents,

Mar 25 Corn is at $4.37 3/4, up 2 1/2 cents,

May 25 Corn is at $4.44 3/4, up 2 cents,

У понеділок ринок ф’ючерсів на канолі на ICE Futures закрився з невеликим зростанням за найактивнішими контрактами, відновившись після попередніх втрат після того, як знайшов підтримку на графіках.

Січневий контракт опустився нижче 20-денної ковзної середньої на початку торгів, але закріпився трохи вище цієї технічної точки.

Ф’ючерси на соєву нафту Chicago Soyoil також падали більшу частину дня, але до закриття торгів їхня вартість зросла разом із цінами на сиру нафту.

Підтримку скоротило попит з боку кінцевих споживачів, а також ідеї про те, що постачання каноли в Канаду обмежені в порівнянні з офіційними оцінками.

Канадський долар у понеділок зміцнився, що вплинув на ціни.

За оцінками, у понеділок було укладено 43 723 угод, тоді як у п’ятницю було укладено 77 935 угод.

На спреди припало 27 692 проданих контрактів.

Розрахункові ціни вказані у канадських доларах за метричну тонну.

Січень 648,20 виріс на 1,50

Березень 661,60 зріс на 0,80

Травень 670,90 зріс на 1,00

Липень 674,60 зріс на 1,70

Позначки:соя, ціни