Ф’ючерси на сою на Чиказькій біржі в п’ятницю досягли двотижневого максимуму на тлі зростання цін на соєву олію

За словами трейдерів, базисні ставки на соєві боби та кукурудзу, що поставляються баржами на термінали на узбережжі Мексиканської затоки США, у п’ятницю зміцнилися, що відображає зростання вартості перевезення баржами та повільні темпи продажу зерна фермерами.

Аналітики повідомляють, що ф’ючерси на сою на товарній біржі Чикаго в п’ятницю зросли третю сесію поспіль і досягли двотижневого максимуму завдяки додатковій підтримці з боку високих контрактних цін на ф’ючерси на соєву олію.

Ф’ючерси на соєву олію на товарній біржі Чикаго досягли рекордних значень другий день поспіль на тлі очікувань високого попиту в США у зв’язку з розпорядженнями уряду про включення відновлюваних видів палива в паливний баланс країни.

За оцінками уряду США, наступного року американські виробники біопалива споживатимуть більше половини всього виробленого в США соєвого масла.

Трейдери також стежили за погодними умовами США на тлі побоювань, що температура може стати несприятливо високою для врожаю.

Серпень – ключовий місяць з погляду впливу погоди на розмір врожаю осінньої сої.

За даними синоптика Vaisala, температура повітря підвищиться по всьому «кукурудзяному поясу», починаючи з наступного тижня, Тепловий стрес можливий у південно-західних районах, але, ймовірно, не в центрі регіону, повідомляє компанія.

За словами трейдерів, технічні покупки сприяли зростанню.

Ф’ючерси на соєві боби нового врожаю з постачанням у листопаді на товарній біржі Чикаго виросли на 9,5 цента до 10,35 3,4 долара за бушель і досягли найвищого рівня з 3 липня.

Серпневі ф’ючерси на соєву олію CBOT встановили контрактний максимум на рівні 57,17 цента за фунт, після чого знизилися на 0,4 цента до 55,82 цента за фунт.

Серпневі ф’ючерси на соєвий шрот на товарній біржі Чикаго підскочили на $5,30, закрившись на позначці $274 за коротку тонну.

“Трейдери усвідомили, що ринок зерна виглядає більш жвавим, ніж будь-коли останнім часом”, – сказав Арлан Судерман, головний економіст із сировинних товарів StoneX.

На тижні, що завершився 15 липня, трейдери спекулятивних ф’ючерсів та опціонів на сою перейшли на більш ведмежий настрій, збільшивши свою чисту коротку позицію на 26 062 контракти до 32 278. На ринку соєвого шроту керовані фонди 3 016 контрактів.

Aug 25 Soybeans closed at $10.27 3/4, up 6 1/4 cents,

Nearby Cash was $9.90, up 7 3/4 cents,

Sep 25 Soybeans closed at $10.21, up 9 cents,

Jan 26 Soybeans closed at $10.52 3/4, up 9 cents,

New Crop Cash was $9.86 1/4, up 9 cents

Ф’ючерси на пшеницю на товарній біржі Чикаго підскочили в п’ятницю, оскільки американські фермери наближаються до завершення збору озимої пшениці в країні.

За словами трейдерів, додаткова підтримка з боку зростання цін на кукурудзу та сою на CBOT сприяла зростанню цін на пшеницю.

Аналітики зазначають, що американські ринки пшениці більше не зазнають такого сильного тиску з боку збирання озимої пшениці, оскільки у ключових штатах вона йде на спад.

На рівнинах США збирання твердої червонозернової озимої пшениці в основному завершено, проте фермери розпродують її повільно, повідомляють торговці.

Міністерство сільського господарства США планує опублікувати у понеділок щотижневий звіт щодо ходу збирання врожаю.

За даними сільськогосподарського управління FranceAgriMer, до 14 липня французькі фермери зібрали 71% урожаю м’якої пшениці, причому польові роботи значно випереджають звичайні темпи.

Трейдери заявили, що продовжують відстежувати низький рівень постачання пшениці нового врожаю в порти росії, найбільшого світового експортера пшениці.

Вересневий ф’ючерс на м’яку червоноземну пшеницю озиму на CBOT закрився зростанням на 12 3/4 цента до 5,46 1/4 долара за бушель після падіння в четвер до найнижчої ціни з 14 травня.

Вересневі торги з ф’ючерсу на тверду червонозернову пшеницю озиму KC завершилися зростанням на 11,5 цента до 5,29 долара за бушель.

Вересневий ф’ючерс на пшеницю Minneapolis востаннє виріс на 0,5 цента до 5,95-0,5 долара за бушель Ціна контракту раніше досягла мінімуму, досягнутого 19 травня у четвер.

Дані CFTC показали, що трейдери, що торгують ф’ючерсами та опціонами на пшеницю CBT, збільшили свою чисту коротку позицію щодо пшениці на Чиказькій фондовій біржі на 4893 контракти до 60 487. Вони активно збільшували свою чисту коротку позицію щодо пшениці 48002 контрактів станом на 12 липня.

Sep 25 CBOT Wheat  closed at $5.46 1/4, up 12 3/4 cents,

Dec 25 CBOT Wheat  closed at $5.67, up 12 3/4 cents,

Sep 25 KCBT Wheat  closed at $5.29, up 11 1/2 cents,

Dec 25 KCBT Wheat  closed at $5.51 1/2, up 11 1/2 cents,

Sep 25 MGEX Wheat  closed at $5.96 1/2, up 1/2 cent,

Dec 25 MGEX Wheat  closed at $6.17 1/2, up 3/4 cent

У п’ятницю ціни на пшеницю на Euronext зросли, слідуючи за різким відскоком у Чикаго, у той час як трейдери оцінювали продовження збору врожаю в Європі та перспективи експорту на початку сезону.

Вереснева пшениця, найактивніша позиція на Euronext, зросла на 1,0% до 201,50 євро (234,71 дол. США) за тонну до 15:00 за Гринвічем.

Раніше він досяг найвищого значення з 23 червня на рівні 203,00 євро, відхилившись від мінімуму 192,75 євро, зафіксованого на початку липня.

Чиказька пшениця зросла більш ніж на 2% на торгах у США, чому сприяло ослаблення долара.

Дощі цього тижня уповільнили збирання пшениці у Франції та Німеччині після швидкого старту. Як і раніше, очікується хороший урожай, хоча є побоювання з приводу якості, оскільки найближчими днями очікуються нові зливи, що підвищує ризик втрати якості.

“Це заважає збиранню пшениці, але благотворно впливає на кукурудзу”, – сказав про дощ французький трейдер. «Що стосується пшениці, що залишилася, то вона знизить натурну вагу».

Натурна вага – один із показників якості пшениці для помелу. Вже повідомлялося про низький вміст білка у деяких зразках зібраного врожаю.

За даними сільськогосподарського управління FranceAgriMer, до понеділка французькі фермери зібрали 71% урожаю м’якої пшениці, при цьому польові роботи, як і раніше, значно випереджають звичайні темпи, тоді як стан кукурудзи ще більше погіршився через недавню спекотну і суху погоду.

У Німеччині цього тижня збирання врожаю було припинено через дощі.

«Дощ цього тижня — неприємність, але він становитиме небезпеку лише в тому випадку, якщо затягнеться. Пшениця ще має час висохнути і відновитися», — сказав один німецький трейдер.

Асоціація фермерських кооперативів Німеччини повідомила, що врожай пшениці в 2025 році збільшиться на 16,5% порівняно з минулим роком і становитиме 21,56 млн. тонн. За її словами, вона трохи підвищила свою оцінку врожаю через меншу шкоду від червневої хвилі тепла, ніж передбачалося.

Трейдери, як і раніше, налаштовані песимістично щодо перспектив експорту французької та німецької пшениці, враховуючи обмежений попит та конкуренцію з боку дешевшого чорноморського зерна, а також те, що напруженість із постачанням у росії на початку сезону, як очікується, буде короткочасною.

“Чорноморський сорт, як і раніше, залишається найдешевшим, незважаючи на стабільність цін після повільного початку російського врожаю”, – сказав трейдер.

Трейдери продовжують стежити за низькими надходженнями російської пшениці нового врожаю в порти, а повільна реалізація продукції фермерами, як і раніше, перешкоджає експортному бізнесу, особливо щодо пшениці з високим вмістом протеїну.

Російська пшениця із вмістом протеїну 12,5% трималася на рівні вище 230 доларів США, при цьому повідомлялося про широкий діапазон цін від 231 до 237 доларів США за тонну FOB із постачанням у серпні, а деякі продавці просили 240 доларів США.

Аналітики заявили, що ф’ючерси на кукурудзу на товарній біржі Чикаго в п’ятницю зросли на тлі побоювань, що надмірна спека може поставити під загрозу розвиток сільськогосподарських культур у США.

За даними синоптика Vaisala, температура повітря підвищиться по всьому «кукурудзяному поясу», починаючи з наступного тижня. Тепловий стрес можливий у південно-західних районах, але, ймовірно, не у центрі регіону, повідомляє компанія.

Деякі трейдери заявили, що сумніваються, що врожай досягне високих приватних прогнозів, хоча очікування великого врожаю, як і раніше, панували на ринку.

За словами трейдерів, закриття коротких позицій та технічне придбання підтримали ціни напередодні вихідних.

Грудневий ф’ючерс на кукурудзу нового врожаю на CBOT виріс на 6-3/4 до 4,27-3/4 долара за бушель і досяг найвищої ціни з 3 липня. Контракт показав зростання на 3,8% за тиждень після досягнення мінімуму у понеділок.

Дані про прихильність трейдерів показали, що керовані кошти покрили частину коротких позицій тижня, що закінчився 15 липня,
при цьому їх чиста коротка позиція скоротилася на 29106 контрактів до 174755. Комерційні трейдери збільшили свою чисту коротку позицію на 10113 контрактів до 40294 контрактів.

Sep 25 Corn  closed at $4.08 1/2, up 6 1/2 cents,

Nearby Cash  was $3.95, up 6 1/2 cents,

Dec 25 Corn  closed at $4.27 3/4, up 6 3/4 cents,

Mar 26 Corn  closed at $4.44 3/4, up 6 1/2 cents,

New Crop Cash  was $3.85 1/4, up 6 3/4 cents

Індонезія оголосила про завершення тривалих торгових переговорів із Сполученими Штатами Америки, результатом яких стало значне зниження мит на індонезійський експорт. Ключовим досягненням стало суттєве зниження мит, що пропонуються США, на індонезійські товари — з початкових 32% до 19%.

Ф’ючерси на канолу на Intercontinental Exchange у п’ятницю закрилися невеликим зростанням після зниження після значного зростання.

Різкий розворот цін на соєву олію в Чикаго призвів до практично повного розвороту цін на канолу. Серпневий контракт на соєву олію впав більш ніж на один цент за фунт із сесійних максимумів, закрившись на 4/10 цента нижче, ніж у четвер.

Зниження цін на ріпак у Європі також сприяло різкому розвороту цін на канолу, але підтримку зробило зростання цін на соєві боби та соєвий шрот із Чикаго, а також на малазійську пальмову олію. Ціни на сиру нафту трохи знизилися, що чинило тиск на ціни на рослинні олії.

Аналітик зазначив, що прогнози погоди у преріях, що обіцяють дощі, сприяли зниженню цін на ріпак. За його словами, якщо посуха збережеться, це підтримає олійні культури.

Канадська комісія із зерна повідомила, що сукупний експорт каноли досяг 9,23 млн тонн за три тижні до кінця 2024/25 маркетингового року. У червневій оцінці Міністерства сільського господарства та агропродовольства Канади річний експорт каноли прогнозується на рівні 9,5 млн тонн.

Цього тижня AAFC опублікує свої оцінки попиту та пропозиції за липень, до яких увійдуть оновлені дані Статистичної служби Канади про старе виробництво сільськогосподарських культур у розмірі 19,20 млн тонн.

У п’ятницю вдень канадський долар зріс до 72,85 за канадський долар порівняно із закриттям четверга на позначці 72,71.

У п’ятницю було укладено 45 058 контрактів, порівняно з 45 452 у четвер. На спрединг припало 20 594 контракти.

Ціни вказані в канадських доларах за метричну тонну:

Листопад 700,30 зріс на 0,40

Січень 709,50 зріс на 0,80

Березень 716,80 зріс на 2,10

Травень 721,90 зріс на 2,90

Позначки:соя, ціни, соєва олія