Ф’ючерси на сою на CBOT в п’ятницю завершили торги з підвищенням за підсумками технічних торгів

Ф’ючерси на сою на товарній біржі Чикаго вагалися, але в п’ятницю завершили торги з підвищенням за підсумками технічних торгів, хоча на ринку олійних культур позначилася відсутність попиту з боку Китаю на поставки зі США.

Минулого тижня ціни на сою досягли двомісячного максимуму, що підживлюються сподіваннями на те, що Китай відновить закупівлю американської продукції після кількох місяців відмови від поставок через масштабну торгівельну війну з Вашингтоном. Однак жодних підтверджень подібних закупівель поки що не надходило.

Трейдери стежитимуть за перебігом переговорів між США та Китаєм найближчими днями, оскільки очікується приїзд до Вашингтона високопоставленого китайського торгового переговорника Лі Ченгана.

Трейдери коригували позиції наприкінці місяця та перед довгими вихідними у США, де фінансові ринки будуть закриті у понеділок у зв’язку зі святкуванням Дня праці.

Листопадові ф’ючерси на соєві боби CBOT зросли на 6,5 цента до 10,54,5 долара за бушель.

Грудневі ф’ючерси на соєвий шрот CBOT закрилися із підвищенням на $1,30 до $289 за коротку тонну.

Грудневі ф’ючерси на соєву олію CBOT закрилися зниженням на 0,29 цента, до 52,14 цента за фунт.

Базові ставки на соєві боби, що відправляються баржами на термінали на узбережжі Мексиканської затоки США, у п’ятницю зміцнилися, тоді як експортні премії на соєві боби та кукурудзу знизилися через нестабільну торгівлю.

У п’ятницю переробники, провівши вибіркову перевірку на Середньому Заході США, спостерігали стійке зниження цін на соєві боби на спотових ринках, тоді як зростали ф’ючерси.

Дані CFTC показали, що керовані фонди ф’ючерсів та опціонів на сою збільшили свою невелику чисту довгу позицію щодо сої на 20 815 контрактів, довівши її до 20 818 контрактів за станом на вівторок. Чиста коротка позиція комерційних компаній збільшилася на 10364 контракти, довівши її до 124515 контрактів станом на 26 серпня.

Дані з експортних продажів показують, що обсяги закупівель сої старого врожаю становлять 50,869 млн тонн, що на 100% відповідає прогнозу Міністерства сільського господарства США і нижче за середній темп у 103%. Обсяги закупівель сої нового врожаю становлять 7,228 млн тонн, що на 28,8% нижче за торішній рівень у цей період, оскільки китайські закупівлі не активізувалися.

Щомісячні дані з переробки сої будуть опубліковані наступного вівторка, у понеділок – вихідний. Аналітики очікують, що в липні буде перероблено 207,1 млн. барелів сої, діапазон оцінок – від 204,8 до 212 млн. барелів. Запаси бобової олії оцінюються в 1,895 млрд фунтів.

За даними EIA, у червні для виробництва біодизелю було використано 1,045 млрд. галонів соєвої олії, що є найвищим показником за останні 6 місяців.

Sep 25 Soybeans closed at $10.36 3/4, up 8 1/2 cents,

Nearby Cash  was $9.79 1/1, up 5 3/4 cents,

Nov 25 Soybeans closed at $10.54 1/2, up 6 1/2 cents,

Jan 26 Soybeans closed at $10.72 1/2, up 5 3/4 cents,

New Crop Cash was $9.74 1/4, up 6 1/4 cents

Провідний південнокорейський виробник кормів для тварин Nonghyup Feed Inc. у четвер придбав близько 60 000 тонн соєвого шроту, ймовірно, з Південної Америки, в рамках закритої угоди без проведення міжнародного тендеру, повідомили європейські трейдери. Ціна покупки склала 348,58 долара за тонну, включаючи вартість та доставку. Продавцем, ймовірно, виступив торговий дім Cofco.

Державний закупник зерна Йорданії оголосив міжнародний тендер на закупівлю до 120 000 тонн продовольчої пшениці, яку можна закупити з альтернативних джерел, повідомили європейські трейдери. Крайній термін подання цінових пропозицій щодо тендеру – 2 вересня.

Державний закупник зерна Йорданії оголосив міжнародний тендер на закупівлю до 120 тисяч тонн фуражного ячменю, повідомили європейські трейдери. Крайній термін подання цінових пропозицій щодо тендеру – 3 вересня.

Державний закупник зерна у Сирії оголосив міжнародний тендер на закупівлю близько 200 тисяч тонн м’якої продовольчої пшениці, повідомили європейські трейдери. Крайній термін подання цінових пропозицій – 15 вересня.

У п’ятницю на трьох ринках пшеничного комплексу спостерігалося зростання. Ф’ючерси на м’яку червонозерну пшеницю CBT зросли на 5–7 ¾ цента у п’ятницю, оскільки грудневий ф’ючерс цього тижня виріс на 10 центів. Ф’ючерси на KC HRW зросли на 4–6 центів протягом дня, а грудневий ф’ючерс цього тижня знизився на 1? Ярова пшениця MPLS зросла на 2–4 центи, оскільки грудневий ф’ючерс цього тижня впав на 10 центів. У понеділок ринок буде закрито у зв’язку з Днем праці, а у вівторок торги пройдуть у звичайному режимі у ніч із понеділка на вівторок.

У звіті про прихильність трейдерів, опублікованому в п’ятницю вдень, зазначено, що станом на вівторок фонди спекулятивних ф’ючерсів скоротили свою чисту коротку позицію щодо ф’ючерсів та опціонів на пшеницю CBT на 16545 контрактів до 81587. За ф’ючерсами та опціонами на пшеницю в Канзас-Сіті вони скоротили свою чисту коротку позицію на 2699 контрактів до 48681 контракту.

На наступному тижні очікується дощова погода на більшій частині Південних рівнин, прогнозується від 2,5 до 7,5 см опадів. На Північних рівнинах у деяких районах Північної Дакоти, Монтани та Північного Заходу очікується трохи сухіша погода, що, ймовірно, сприятиме просуванню збирання ярої пшениці.

У звіті про експортні продажі, опублікованому в четвер вранці, йдеться, що обсяг продажів пшениці (як відвантаженої, так і невідвантаженої) за весь маркетинговий рік становив 12,152 млн тонн. Це становить 51% від прогнозу Міністерства сільського господарства США та перевищує середній темп продажів у 47%. Це також найбільший обсяг продажів за цей тиждень із 2013/14 року.

Sep 25 CBOT Wheat  closed at $5.18, up 7 3/4 cents,

Dec 25 CBOT Wheat  closed at $5.34 1/4, up 5 1/4 cents,

Sep 25 KCBT Wheat  closed at $4.92 3/4, up 6 cents,

Dec 25 KCBT Wheat  closed at $5.19 3/4, up 4 cents,

Sep 25 MGEX Wheat  closed at $5.59 1/4, up 4 cents,

Dec 25 MGEX Wheat  closed at $5.80, up 2 3/4 cents

За словами трейдерів, ф’ючерси на європейську пшеницю в п’ятницю трохи зросли, відновившись після мінімумів контрактів, чому сприяло зростання цін на кукурудзу на біржі Чикаго.

Проте великі світові поставки, слабкий міжнародний попит та ознаки прискорення експорту з росії обмежили зростання.

Грудневі ф’ючерси на продовольчу пшеницю на паризькій біржі Euronext зросли на 0,8% до 194,00 євро ($227,12) за тонну. У четвер було зафіксовано мінімум контракту на рівні 191,75 євро, що також стало найнижчою ціною другого місяця (BL2c2) із березня 2024 року.

Вересневий ф’ючерс на пшеницю, термін дії якого закінчується 10 вересня, закрився зростанням на 1,1% до 191,50 євро за тонну, що вище за мінімум четвергового контракту в 188,00 євро.

У Європі трейдери оцінювали зростаючу конкурентоспроможність росії після млявого початку сезону експорту пшениці.

“Перспективи поставок виглядають більш сприятливими, оскільки експорт нового врожаю з росії поступово збільшується після дуже повільного старту, а російські ціни знижуються, хоч і повільно”, – сказав один німецький трейдер.

За оцінками ринку, обсяг російського експорту в серпні на даний момент становить значно більше 3 млн. тонн, включаючи 700 тис. тонн до Єгипту, додав трейдер.

Консалтингова компанія “Совекон” збільшила оцінку російського експорту в серпні до 4 млн тонн, що вдвічі перевищує обсяг липня.

У п’ятницю російська пшениця із вмістом протеїну 12,5% коштувала близько 232–234 доларів за тонну FOB. Російська пшениця із вмістом протеїну 11,5% коштувала близько 227–231 долара за тонну FOB, що приблизно на 2 долари дешевше за французьку, залежно від даних Euronext та коливань обмінного курсу.

У Польщі завершується збирання врожаю, перерване дощами, і, за оцінками торговців, близько 30% урожаю досягне лише кормової якості, як у Німеччині.

За словами трейдерів, у Гдині завантажується судно близько 55 000 тонн польської фуражної пшениці для незвичайного продажу до В’єтнаму, що є ознакою експортного попиту на нижчу пшеницю.

Проте, за словами одного з польських трейдерів, очікується, що Польща матиме надлишок експорту продовольчої пшениці у розмірі 5 мільйонів тонн за очікуваного врожаю 13,5 мільйонів тонн.

“Незважаючи на великий обсяг фуражної пшениці, Польща, ймовірно, як і раніше, матиме достатньо продовольчої пшениці для внутрішніх потреб та експорту”, – сказав трейдер.

«Але проблема в тому, куди Польща експортуватиме свою продукцію, якщо конкуренція з боку Чорного моря видається настільки жорсткою».

Ф’ючерси на кукурудзу зросли на 10–12,5 центів, оскільки грошовий потік дав «бикам» імпульс на завершення місяця. Грудневий тиждень завершився зростанням на 8,4 цента, чому сприяв рух п’ятниці. Середня національна ціна готівкової кукурудзи CmdtyView зросла на 17,4 цента до $3,84. У понеділок ринок буде закрито через святкування Дня праці.

Дані про прихильність трейдерів показали, що трейдери, що спеціалізуються на ф’ючерсах та опціонах на кукурудзу, скоротили свою велику чисту коротку позицію на 33964 контракти до 110686 контрактів станом на вівторок. Значна частина цього скорочення було досягнуто рахунок покриття коротких позицій, у своїй кількість коротких позицій скоротилося на 21 103 контракту. Комерційні трейдери збільшили свою чисту коротку позицію на 29494 контракти до 87239 контрактів станом на 26 серпня.

Дані Міністерства сільського господарства США з експортних продажів показують, що обсяги поставок кукурудзи старого врожаю становлять 70,475 млн. тонн, що становить 98% від річного прогнозу експорту, і відстають від середнього темпу продажів у 103%. Обсяги поставок нового врожаю становлять 18,775 млн. тонн, що є другим за величиною показником за поточний тиждень після сезону 2021/22.

Sep 25 Corn closed at $3.98, up 12 1/2 cents,

Nearby Cash was $3.84, up 17 3/4 cents,

Dec 25 Corn closed at $4.20 1/4, up 10 1/4 cents,

Mar 26 Corn closed at $4.37 3/4, up 10 1/4 cents,

New Crop Cash  was $3.79 1/8, up 15 cents

Ф’ючерси на канолу на біржі Intercontinental Exchange продовжують падати після невтішної оцінки виробництва каноли Статистичною службою Канади, а також зниження порівнянних нафтових цін.

У своєму звіті, опублікованому в четвер, StatCan прогнозує, що врожай каноли в 2025–26 роках становитиме 19,94 млн тонн порівняно з 19,24 млн тонн минулого року та середнім показником за п’ять років у 18,25 млн тонн.

Аналітик повідомив у п’ятницю, що у грудневому звіті Статистичного управління Канади прогноз виробництва каноли буде переглянуто у бік підвищення. Через відсутність попиту з боку Китаю виробники продають канолу, побоюючись, що наступного року ціни не зростуть. За словами аналітика, інші учасники ринку прогнозують зниження цін на канолу ще на 100 доларів за тонну.

Чиказька соєва олія, європейська ріпакова та малайзійська пальмова олія торгувалися в червоній зоні. Ціни на сиру нафту також знизилися, оскільки торгівля зміщує фокус на зустріч ОПЕК+, яка відбудеться наступного тижня.

У понеділок у Канаді та США торги не проводитимуться у зв’язку зі святковими днями.

У п’ятницю у преріях очікується висока температура близько 30 градусів за Цельсієм. У Центральному Саскачевані очікуються дощі та грози, а в Летбриджі очікуються зливи.

Канадський долар виріс на одну десяту цента США порівняно із закриттям четверга.

У п’ятницю було укладено 58 059 угод з ріпаку, тоді як у четвер їх було 53 628. 37 148 контрактів припало на спредінг.

Розрахункові ціни вказані у канадських доларах за метричну тонну.

Листопад 626,40 dn 9,30

Січень 638,30 dn 9,90

Березень 648,90 DN 10,40

Травень 658,70 DN 10,50

Позначки:соя, ціни