Ф’ючерси на сою на біржі Чикаго в п’ятницю досягли тритижневого максимуму

Ф’ючерси на сою на товарній біржі Чикаго в п’ятницю досягли тритижневого максимуму, а ф’ючерси на соєву олію підскочили до денного ліміту в 3 центи після того, як адміністрація Трампа запропонувала вимоги до змішування біопалива на 2026 і 2027 роки, які перевищили.

Липневі ф’ючерси на соєві боби на CBOT виросли на 27,5 цента, або на 2,6%, до 10,69 3/4 долара за бушель, а ф’ючерси на соєві боби нового врожаю зросли на 27,5 цента і закрилися на позначці 10,54 3/4.

Ф’ючерси на соєву олію CBOT закрилися з денним лімітом у 3 центи за всіма напрямками, а найактивніший липневий контракт зріс на 3 центи до 50,61 цента за фунт. Трейдери сказали, що липневі ф’ючерси були оцінені синтетично через опціони приблизно на півцента вище на закритті.

CBOT заявила, що розширить денні ліміти на ф’ючерси на сою, соєву олію та соєвий шрот на торгову сесію в понеділок, при цьому ліміт на соєву олію збільшиться до 4,5 цента за фунт.

Ф’ючерси на соєвий шрот на CBOT впали на тлі спреду між цінами на олію та шрот: липневі ф’ючерси на соєвий шрот подешевшали на $2,60 до $291,90 за коротку тонну.

Зростання цін на соєву олію почалося після того, як Агентство з охорони навколишнього середовища США запропонувало загальні обсяги змішування біопалива на рівні 24,02 млрд галонів у 2026 році та 24,46 млрд галонів у 2027 році порівняно з 22,33 млрд галонів у 2025 році. Пропозиція також включала заходи щодо стримування імпорту біопалива.

“Несподівана реакція (на пропозицію Агентства з охорони навколишнього середовища) полягає в тому, що в майбутньому соєва олія вітчизняного виробництва становитиме набагато більшу частку сировини, яка використовується при виробництві відновлюваного дизельного палива в США”, – сказав Ренді Міттельштедт, аналітик RJ O’Brien.

Соєві боби та соєва олія отримали ранню підтримку завдяки стрибку цін на сиру нафту КЛ1! після того, як Ізраїль завдав ударів по Ірану.

Напередодні публікації в понеділок щомісячних даних Національної асоціації переробників олійних культур у США аналітики, опитані агентством Reuters, в середньому очікували, що торгова група повідомить, що її члени переробили 193,519 млн бушелів соєвих бобів у минулому місяці, що на 1,4%. ніж у травні 2024 року.

У п’ятницю спотові ціни на соєві боби зі США на елеваторах, переробних підприємствах та річкових терміналах Середнього Заходу США залишалися стабільними або навіть знизилися після тижня, протягом якого підприємства ADM знизили свої базисні ціни на соєві боби, а інші підприємства наслідували їхній приклад.

Archer-Daniels-Midland, найбільший американський виробник сої та біопалива, минулого тижня знизив свої ставки на покупку олійного насіння напередодні очікуваної заяви адміністрації Трампа про вимоги до змішування біопалива — основного чинника попиту на соєву олію.

Jul 25 Soybeans closed at $10.69 3/4, up 27 1/2 cents,

Nearby Cash was $10.20 1/2, up 25 3/4 cents,

Aug 25 Soybeansclosed at $10.69, up 28 cents,

Nov 25 Soybeans closed at $10.54 3/4, up 27 1/2 cents,

New Crop Cash  was $10.06 1/1, up 35 cents

За словами трейдерів, ф’ючерси на пшеницю на товарній біржі Чикаго зросли більш ніж на 3% у п’ятницю після зміцнення цін на соєві боби і сиру нафту, яке, мабуть, спровокувало хвилю покриття коротких позицій.

Липневі ф’ючерси на м’яку червонозерну озиму пшеницю на CBOT виросли на 17,1/4 цента до $5,43-3/4 за бушель, відновившись після падіння на ранніх етапах до $5,22-1/4, найнижчого рівня контракту із середини травня.

Однак за підсумками тижня ф’ючерс на CBOT у липні знизився на 11 центів за бушель, або на 2%, на тлі сезонного тиску, пов’язаного з початком збирання врожаю пшениці озимої в Північній півкулі.

Липнева тверда червонозерна пшениця озима в Канзас-Сіті завершила торги в п’ятницю зростанням на 18 центів до 5,40-3/4 долара за бушель, а липнева яра пшениця в Міннеаполісі зросла на 13-1/4 цента до 6,33-3/4.

Товарні фонди займають значну чисту коротку позицію щодо ф’ючерсів на пшеницю на CBOT, що робить ринок уразливим до відскоків у бік покриття коротких позицій.

Рейтинги м’якої пшениці у Франції трохи покращилися за тиждень, що закінчився 9 червня. Частка м’якої пшениці, яка отримала оцінку «добре» або «відмінно», зросла до 70% порівняно з 69% тижнем раніше після зниження минулого місяця через посушливі умови, свідчать дані сільськогосподарського офісу FranceAgriMer.

Jul 25 CBOT Wheat  closed at $5.43 3/4, up 17 1/4 cents,

Sep 25 CBOT Wheat  closed at $5.59 1/4, up 17 1/2 cents,

Jul 25 KCBT Wheat  closed at $5.40 3/4, up 18 cents,

Sep 25 KCBT Wheat  closed at $5.55, up 17 1/2 cents,

Jul 25 MGEX Wheat closed at $6.34 1/4, up 13 1/2 cents,

Sep 25 MGEX Wheat  closed at $6.45 1/4, up 13 1/2 cents

Ф’ючерси на пшеницю на Euronext виросли в п’ятницю на тлі новин про ізраїльські удари по Ірану, які спонукали інвесторів закрити короткі позиції після того, як ціни цього тижня досягли мінімумів контрактів на тлі зростаючого тиску з боку пропозиції.

Вереснева пшениця на Euronext закрилася на 2,0% вище, до 202,75 євро за тонну. Раніше вона досягла тижневого максимуму 203,00 євро, відійшовши від мінімуму контракту 198,00 євро, досягнутого в кожній з останніх двох сесій.

Нальоти Ізраїлю на іранські ядерні та військові об’єкти призвели до різкого зростання цін на нафту та посилили антиризикові настрої на інших фінансових ринках.

“Коштів катастрофічно не вистачає, і в поточних умовах деякі короткі позиції можуть бути ліквідовані”, – сказав Андрій Сизов, голова консалтингової компанії Sovecon, про пшеницю.

«Matif (Euronext) впав нижче 200 євро і досі не демонстрував наміру піднятися вище за цей рівень. Якщо ситуація в Ірані/Ізраїлі більш-менш стабілізується, я підозрюю, що він продовжуватиме падати».

Відступ євро після того, як у четвер 3,5-річний максимум щодо долара також надав підтримку Euronext.

Очікування рясних поставок у Північній півкулі та жорстка експортна конкуренція продовжували впливати на ринок пшениці.

Туніс купив 100 000 тонн пшениці необов’язкового походження на тендері у п’ятницю, вітаючи попит після періоду млявих імпортних закупівель. Але трейдери попередили, що чорноморська пшениця утримує сильну цінову перевагу над західним ЄС на період постачання у липні/серпні, який Туніс шукав.

За їхніми словами, у п’ятницю російська та румунська пшениця з постачанням у липні коштували близько 221–224 доларів за тонну FOB, що приблизно на 10 доларів за тонну дешевше за французьку, залежно від Euronext та коливань валютного курсу.

Дешеві пропозиції української фуражної пшениці нового врожаю розглядалися за ціною від 192 до 197 євро за тонну, включно з доставкою до північної Німеччини/Нідерландів. Але покупці були стримані, сподіваючись на ще нижчі ціни в очікуванні на результати українського врожаю, а також подробиць про квоти ЄС на імпорт українського зерна.

Поліпшення перспектив урожаю в Європі також стримує зростання цін.

За даними сільськогосподарського управління FranceAgriMer, минулого тижня рейтинги м’якої пшениці у Франції трохи покращилися, хоча трейдери тепер відстежують спекотну погоду цього тижня і прогнозують суху погоду на частину червня, щоб зрозуміти, чи зашкодить це посівам пшениці і чи прискорить збирання озимого.

У Німеччині очікується, що рясна сонячна погода дасть додатковий імпульс урожаю пшениці та ріпаку після неодноразових дощів з кінця травня.

“У деяких частинах Німеччини умови для вирощування пшениці можна назвати майже ідеальними”, – сказав один трейдер.

За словами трейдерів, ф’ючерси на кукурудзу на товарній біржі Чикаго в п’ятницю закрилися зростанням на тлі зміцнення ф’ючерсів на соєві боби, соєву олію і сиру нафту.

Липневі ф’ючерси на кукурудзу на CBOT зросли на 6 центів до $4,44-1/2 за бушель.

Ф’ючерси на кукурудзу нового врожаю на CBOT у грудні зросли на 2,5 центи до 4,43 долара за бушель.

За ними відбулося зростання цін на кукурудзу, оскільки ф’ючерси на сою та соєву олію різко зросли після того, як адміністрація Трампа запропонувала вимоги до змішування біопалива на 2026 та 2027 роки, які перевершили очікування торгівлі, що свідчить про зростання попиту на соєву олію.

Проте аналітики заявили, що ця пропозиція не вплине на попит на етанол на основі кукурудзи, враховуючи, що уряд залишив вимоги до обсягів виробництва звичайного етанолу без змін на 2026 і 2027 роки.

Зростання цін було обмежене в цілому сприятливими прогнозами погоди для культур, що розвиваються, в кукурудзяному поясі США. Трейдери чекають на оновлені щотижневі рейтинги врожаю, які мають бути опубліковані в понеділок Міністерством сільського господарства США.

Ринки та урядові установи США будуть закриті у четвер, 19 червня, у зв’язку зі святкуванням Дня незалежності.

Jul 25 Corn closed at $4.44 1/2, up 6 cents,

Nearby Cash  was $4.21, up 6 cents,

Sep 25 Corn closed at $4.28 1/2, up 2 1/4 cents,

Dec 25 Corn closed at $4.43, up 2 1/2 cents,

New Crop Cash  was $4.03 1/2, up 5 1/2 cents

Ф’ючерси на ріпак на Intercontinental Exchange у п’ятницю були підняті через загострення бойових дій на Близькому Сході та спекуляції навколо біопаливних сумішей у Сполучених Штатах.

Ізраїль розпочав атаки на Іран у четвер увечері, націлившись на його ядерну програму. Посилення напруженості на Близькому Сході призвело до зростання цін на сиру нафту майже на 5 доларів за барель.

Сьогодні вранці, згідно з повідомленнями, Агентство з охорони навколишнього середовища США представило нові пропозиції щодо біопалива, які включають більші пропорції, ніж передбачалося раніше. Аналітик сказав, що попит на олії збільшиться, якщо вони будуть реалізовані. Chicago soyoil торгувалася за своїм денним лімітом у три центи США за фунт.

Ціни на європейський ріпак та малазійську пальмову олію також зросли.

У середині дня канадський долар виріс на одну десяту цента США порівняно із закриттям четверга.

У п’ятницю було продано 132 093 контракти на канолу, що можна порівняти з четвергом, коли з рук в руки перейшло 85 620 контрактів. Спредінг становив 86 298 із проданих контрактів.

Розрахункові ціни вказані у канадських доларах за метричну тонну.

Липень 731,00 зріс на 7,20

Листопад 723,20 зріс на 15,00

Січень 730,30 зріс на 14,80

Березень 735,10 зріс на 14,00

Позначки:соя, ціни