Ф’ючерси на соєві боби на Чиказькій біржі виросли напередодні Дня подяки

Ф’ючерси на соєві боби на товарній біржі Чикаго отримали підтримку за рахунок напередодні Дня подяки і падіння долара США, що робить експорт США більш конкурентоспроможним.

Товарні ринки США будуть закриті у четвер у зв’язку зі святкуванням Дня подяки і відкриються у п’ятницю в рамках скороченої сесії, торги закриються о 12:05 за центральним поясним часом.

“Ми знаходимося у святковому режимі, і зараз йде активне позиціонування”, – сказав Дарін Фесслер, аналітик Lakefront Futures.

Регулярні дощі у Бразилії та Аргентині в останні тижні підвищили перспективи врожаю сої та стримали стелю цін.

Трейдери продовжують оцінювати можливі наслідки загрози обраного президента США Дональда Трампа запровадити мита проти основних торгових партнерів, коли він обійме посаду 20 січня.

За словами трейдерів, 25-відсоткове мито на канадський імпорт відкрило можливість заміни імпорту ріпакової олії вітчизняною соєвою олією як сировина для зростаючого ринку біодизеля.

Міністерство сільського господарства США повідомило, що експортери продали Китаю 132 000 тонн соєвих бобів з постачанням у 2024/2025 році.

Січневі ф’ючерси на соєві боби на CBOT зросли на 5,1/4 цента до 9,88 3/4 долара за бушель.

Найбільш активний ф’ючерс на соєвий шрот на січневих торгах CBOT виріс на 4 долари до 295,40 доларів за коротку тонну.

Найбільш активний ф’ючерс на соєву олію CBOT у січні закрився зниженням на 1,79 цента до 40,92 долара за фунт.

Дані щодо щотижневого експортного продажу будуть перенесені на ранок п’ятниці через свято Дня подяки. Оцінки перед звітом становлять від 1,5 до 2,5 млн. тонн продажів сої 2024/25 на тижні 21 листопада, згідно з опитуванням аналітиків Reuters, з 0-100 000 тонн для 2025/26.

Денні торги

Jan 25 Soybeans are at $9.89 1/4, up 5 3/4 cents,

Nearby Cash is at $9.39 3/4, up 5 3/4 cents,

Mar 25 Soybeans are at $9.97 3/4, up 3 3/4 cents,

Jul 25 Soybeans are at $10.23 1/2, up 2 cents,

Перевезення соєвих бобів та кукурудзи на баржах річкою Тапажос у бразильській Амазонії, призупинена на початку жовтня через посушливу погоду, цього тижня відновилося із завантаженням у 50%, повідомили оператори в середу.

За даними асоціації Amport, що представляє портові термінали та операторів з перевалки вантажів у басейні Амазонки, судноплавство цим водним шляхом, яким йдуть зернові вантажі з найбільшого сільськогосподарського штату Бразилії Мату-Гросу та прилеглих районів, відновилося, оскільки через дощі рівень річки піднявся .

За словами Amport, цього тижня нормалізувалась робота барж на річці Мадейра, ще одному водному шляху Амазонки. Перевезення зерна по Мадейрі було зупинено у вересні, навіть раніше, ніж річкою Тапажос, на тлі сильної посухи в найбільшому у світі тропічному лісі.

“За останні 15 днів рівень води в річці Мадейра значно відновився, що дозволило відновити навігацію в повному обсязі”, – заявив Ампорт, членами якого є Cargill, Hidrovias do Brasil, Louis Dreyfus та Unitapajos, спільне підприємство Amaggi та Bunge БГ.

Cargill, Amaggi, Hidrovias do Brasil та Bunge відмовилися від коментарів. Louis Dreyfus не надала негайних коментарів.

За даними, зібраними бразильським агентством із сільського господарства Conab, на північні порти, включаючи Баркарена, Ітаки, Сантарен та Ітакуатіара, припало майже 34% експорту бразильської сої у 2023 році та 42,5% від загального обсягу поставок бразильської кукурудзи минулого року.

Коли настала посуха, Бразилія відвантажила більшу частину соєвих бобів на сезон 2024 року. Найменший урожай кукурудзи означав менше логістичне навантаження на систему барж Амазонки, сказав Ампорт.

Асоціація експортерів зерна Anec повідомила, що трейдери як превентивний захід направили більше вантажів у порти на півдні та південному сході Бразилії, додавши, що таке перенаправлення призвело до збільшення витрат.

За словами Ампорта, доступ до Ітаки не залежить від річок, що постраждали від посухи, у той час як Сантарен та Ітакуатіара постраждали більше.

Ф’ючерси на пшеницю на товарній біржі Чикаго в середу знизилися, оскільки технічний відскок порівняно з попередньою сесією зійшов нанівець на тлі поліпшення перспектив урожаю в основних зонах виробництва пшениці по всьому світу.

Випадання опадів у Чорноморському регіоні послабило побоювання з приводу посухи в основних районах вирощування пшениці, тоді як посуха в Західній Європі цього місяця допомогла фермерам надолужити втрачене посівами.

Очікування великих обсягів урожаю в Австралії та Аргентині також компенсували побоювання, що пропозиція російської та української пшениці може скоро знизитися.

За даними Commodity Weather Group, урожай пшениці озимої в США, за винятком посівів на Південних рівнинах і Південному Сході, ймовірно, увійшов у фазу спокою.

Березневі ф’ючерси на м’яку червонозерну пшеницю озиму на CBOT подешевшали на 9,5 цента до 5,48,5 долара за бушель.

Ф’ючерс на тверду червонозерну пшеницю озиму марки KC March знизився на 14,4 цента до 5,44,2 долара за бушель, а яра пшениця марки Minneapolis March зросла на 5 центів до 6,01,2 долара за бушель.

За даними опитування Reuters, до публікації в п’ятницю вранці звіту про експортні продажі торгівля чекає на продаж 200 000 і 600 000 тонн пшениці на тижні з 21 листопада по 25 листопада.

На торгах у вівторок в Алжирі закупили від 140 000 до 150 000 тонн. Ф’ючерси на борошномельну пшеницю Paril у середу зіткнулися з деяким тиском.

Денні торги

Dec 24 CBOT Wheat  is at $5.33 1/4, down 6 1/4 cents,

Mar 25 CBOT Wheat  is at $5.49, down 9 cents,

Dec 24 KCBT Wheat  is at $5.26 1/2, down 24 cents,

Mar 25 KCBT Wheat  is at $5.45 1/2, down 13 1/4 cents,

Dec 24 MGEX Wheat  is at $5.62 1/4, down 15 1/4 cents,

Mar 25 MGEX Wheat  is at $5.91 1/4, down 10 1/4 cents,

У середу на американських рівнинах спотові ставки на тверду червонозерну пшеницю озиму залишалися стабільними напередодні Дня подяки, тоді як ф’ючерси впали.

Передбачається, що державне зернове агентство Алжиру OAIC закупило близько 140 000–150 000 тонн продовольчої пшениці на міжнародному тендері у вівторок, у рамках якого передбачалося обмежене постачання лише у два порти, повідомили у середу європейські трейдери.

Трейдери повідомили про покупку у вівторок увечері, але не змогли дати оцінку купленим тоннам.

Оціночна ціна покупки у середу знову склала близько 267 доларів за тонну, включаючи собівартість та фрахт (c&f), як і у вівторок увечері.

Тендер вимагав номінальні 50 000 тонн. Вимога вивантажувати пшеницю тільки в портах Мостаганема та/або Тенеса у двох портових тендерах від OAIC загалом сигналізує про те, що буде зроблено відносно невелику покупку, кажуть трейдери.

Пшениця була необов’язкового походження, але багато хто, як передбачалося, було отримано з регіону Чорного моря. Трейдери заявили, що французька пшениця знову була виключена з алжирського тендеру через дипломатичну напруженість між Францією та Алжиром.

Пшениця вимагалася для відвантаження в 2025 році в кілька періодів з основних регіонів поставок, включаючи Європу: 1-15 січня, 16-31 січня, 1-15 лютого, 16-28 лютого, 1-15 березня та 16-31 березня. Якщо поставляються з Південної Америки або Австралії, відвантаження на місяць раніше.

Алжир є важливим покупцем пшениці з Європейського Союзу, особливо Франції, але чорноморські постачальники розширюють продажі в Алжир. Результати відображають оцінки трейдерів, і подальші оцінки цін та обсягів все ще можливі пізніше.

За словами трейдерів, ф’ючерси на пшеницю Euronext у середу знизилися на тлі відновлення євро та результатів останніх імпортних тендерів, що наголосили на конкуренції з боку чорноморських постачальників.

Березнева пшениця, найактивніша позиція на паризькій біржі Euronext, знизилася на 1,4% до 222,50 євро (235,27 дол. США) за тонну після досягнення майже двотижневого мінімуму 222,00 євро.

Очікується, що закупівлі Тунісом у середу та Алжиром у вівторок в основному здійснюватимуться з регіону Чорного моря.

“Низькі ціни на чорноморський продукт гальмують рух ринку вниз, тоді як дешеві пропозиції також з’являються сезонно з Аргентини”, – сказав один німецький трейдер.

«Російська 11,5% (протеїнова пшениця) на грудень залишається значно нижчою за $220 за тонну. ЄС не може перевершити це в основних експортних продажах».

Зниження курсу рубля стосовно долара також посилило конкурентоспроможність російської пшениці експорту.

Трейдери очікують можливого уповільнення поставок Чорним морем, оскільки запаси врожаю скорочуються, а росія прагне обмежити свій експорт.

Проте великі обсяги продовжували поставлятися з рф та України, що також змусило трейдерів применшити безпосередні ризики ескалації війни між країнами.

У Франції у Руані триває насичена програма листопадового експорту до Марокко: за даними LSEG, цього тижня очікується або вже завантажено сім суден.

Проте в іншому експортний попит був невисоким, і трейдери заявили, що Алжир, мабуть, знову проігнорував французькі постачання у своєму тендері на тлі дипломатичної напруги.

Перспективи постачання також стримували ринок пшениці, оскільки погода покращилася для нових посівів у північній півкулі, а в експортерах південної півкулі Аргентині та Австралії збирання врожаю просувалося.

Ф’ючерси на ріпак на Euronext впали нижче за мінімальний рівень підтримки в 500 євро, оскільки вони відслідковують втрати на канадському канолі, яка стикається з ризиком введення мит США, що може підштовхнути канадський експорт до Європи.

Лютневий ріпак знизився на 2,7% до 493,00 євро за тонну після досягнення шеститижневого мінімуму 492,25 євро.

За даними біржі, опублікованими в середу, минулого тижня фінансові інвестори скоротили чисту коротку позицію щодо пшениці Euronext і скоротили чисту довгу позицію щодо ріпаку.

Ф’ючерси на кукурудзу на товарній біржі Чикаго в середу не змінилися, тоді як інвестори скоригували позиції напередодні Дня подяки в четвер.

Тайванська закупівельна група MFIG придбала близько 65 000 тонн кормової кукурудзи, яка, як очікується, буде поставлена ​​зі Сполучених Штатів у ході міжнародного тендеру.

Найактивніший ф’ючерс на кукурудзу на CBOT у березні залишився незмінним на рівні 4,28 долара за бушель.

Ф’ючерси на канолу на Intercontinental Exchange у середу продовжили падіння, оскільки загроза введення мит продовжувала чинити тиск на ціни.

Крім того, у біопаливній галузі США виникли побоювання щодо того, чи збереже нова адміністрація Трампа програму податкових пільг для галузі. Якщо пільга буде припинена, це вплине на експорт канадського ріпакового масла в США.

Додатковий тиск на канолу зазнали різких втрат у чиказькій соєвій олії та європейському ріпаку. Зростання в малазійському пальмовому маслі, а також соєвих бобах чиказів і соєвому шроті намагалися зупинити подальше падіння. Сира нафта була вузько змішаною і не могла дати чіткого спрямування рослинним маслам.

За словами брокера, на думку представників галузі, Статистичне управління Канади прогнозує, що виробництво каноли цього року становитиме від 17 до 18,5 млн тонн, коли агентство опублікує свій звіт про виробництво 5 грудня.

За поточними оцінками StatCan обсяг становить майже 19 млн тонн.

StatCan повідомив, що в жовтні було закуплено 1,1 млн. тонн каноли, що на 13% більше, ніж у жовтні попереднього року. Також агентство повідомило, що постачання каноли у жовтні склали 2,3 млн тонн, що на 53% більше, ніж роком раніше.

На середину дня у середу канадський долар зріс до 71,28 цента США порівняно із закриттям вівторка на рівні 71,01.

Ціни вказані в канадських доларах за метричну тонну:

Січень 564,60 DN 15,70

Березень 579,10 DN 15,10

Травень 591,40 DN 14,10

Липень 596,60 DN 13,40

Позначки:соя, ціни