Ціни на сою на товарній біржі Чикаго в п’ятницю впали на тлі побоювань з приводу попиту з боку Китаю

За словами аналітиків, ф’ючерси на сою на товарній біржі Чикаго в п’ятницю впали на тлі технічних продажів і побоювань з приводу попиту з боку Китаю.

Аналітики зазначають, що ф’ючерси на сою зіткнулися з тиском через фіксацію прибутку за ф’ючерсами на соєвий шрот та соєву олію.

Національне бюро статистики повідомило у п’ятницю, що загальний обсяг виробництва зерна в Китаї досяг рекордного рівня понад 700 мільйонів тонн у 2024 році, оскільки Пекін вжив заходів щодо збільшення виробництва в рамках ширших зусиль щодо зниження залежності від імпорту продовольства.

Аналітики зазначають, що ці зусилля ставлять під сумнів майбутнє попиту Китаю.

Січневі ф’ючерси на соєві боби на CBOT закрилися зі зниженням на 7,5 цента до 9,88,14 долара за бушель.

Січневі ф’ючерси на соєвий шрот на CBOT закрилися зниженням на $3,30 до $286,20 за коротку тонну.

Січневі ф’ючерси на соєву олію на CBOT впали на 0,06 цента до 42,61 цента за фунт.

За тиждень найактивніші соєві боби впали на 0,55%.

Спотові ціни на соєвий шрот у п’ятницю впали на Середньому Заході США, оскільки експортний попит сповільнився, а велика пропозиція соєвого шроту чинила тиск на базові ціни, повідомили дилери. База соєвого шроту впала на трьох вантажних терміналах в Айові та одному терміналі в Міссурі. Значення CIF та FOB були стабільними. Дилери кажуть, що напередодні різдвяних свят торгівля була спокійною.

За словами трейдерів, спотові ціни на соєві боби, що поставляються баржами на узбережжя Мексиканської затоки США, у п’ятницю знизилися на тлі млявої торгівлі, тоді як ціни на баржі з кукурудзою стабілізувалися після зниження на початку цього тижня через збільшення продажів кукурудзи фермерами.

Продаж фермерів різко зріс у середині тижня, поповнюючи запаси, оскільки ф’ючерси на кукурудзу на товарній біржі Чикаго (CH25) перевищили $4,50 за бушель. Але рух зерна закінчився, оскільки ф’ючерси відступили. Березневі ф’ючерси на кукурудзу на CBOT закрилися у п’ятницю на рівні $4,42, показавши щотижневий чистий приріст у 2 центи.

Трейдери, схоже, проігнорували новину про те, що Міністерство сільського господарства США підтвердило приватний продаж 200 000 тонн соєвих бобів із США до невідомих пунктів призначення, наступного дня після підтвердження продажу ще 334 000 тонн соєвих бобів також до невідомих пунктів призначення.

Міністерство сільського господарства США повідомило про приватний експортний продаж 200 000 тонн соєвих бобів у невідомі пункти призначення на 2024/25 рік. Дані з експортних продажів показують загальний обсяг постачання 23,487 млн ​​тонн, що на 22% більше, ніж минулого року, і є 4-річним максимумом. Це становить 47% від річної оцінки Міністерства сільського господарства США, що вище середнього темпу в 43%. Зобов’язання з бобів становлять 37,284 млн тонн, що на 12% вище за минулий рік і на 75% від прогнозу Міністерства сільського господарства США, що відповідає звичайному темпу.

Дані NOPA будуть оновлені у понеділок, при цьому очікується, що у листопаді буде перероблено 196,713 млн. бушелів соєвих бобів.

За даними Зернової біржі Буенос-Айреса, урожай сої в Аргентині засіяно на 64,7%, що близько до нормального темпу.

Jan 25 Soybeans closed at $9.88 1/4, down 7 1/2 cents,

Nearby Cash was $9.39 3/4, down 7 1/2 cents,

Mar 25 Soybeans closed at $9.95, down 8 1/4 cents,

Jul 25 Soybeans closed at $10.16, down 7 3/4 cents,

За словами Карла Сетцера, партнера Consus Ag Consulting, ціни на соєві боби зіткнулися з тиском через фіксацію прибутку за ф’ючерсами на соєвий шрот та соєву олію, а ф’ючерси на пшеницю знизилися через млявий експорт.

“В даний час світова торгівля пшеницею перебуває в стані застою, тому на ринку немає термінової необхідності у розширенні покриття”, – сказав Сетцер.

Ф’ючерси на пшеницю закрили сесію п’ятниці зниженням контрактів на трьох біржах. Ф’ючерси Chicago SRW впали на 6–6 3/4 цента за всіма напрямками, спливає грудень. Березень завершив тиждень на нижчому боці закриття минулої п’ятниці, знизившись на нікель. Контракти KC HRW впали на 4 – 7 1/2 цента за день. Березень завершив тиждень зі зростанням на 3 ¼ цента з минулої п’ятниці. Ярова пшениця MPLS впала на 2 ½–5 ¼ цента за сесію. Березнева пшениця MGE зросла на 2 центи за тиждень.

Дані Commitment of Traders показали, що спекулянти скоротили 2607 контрактів зі своєї чистої короткої позиції щодо пшениці Chicago станом на 12/10 до 66 779 контрактів. За пшеницею KC вони скоротили 1994 контракти зі своєї чистої короткої позиції за станом на вівторок до 36436 контрактів.

Прогноз на наступні 7 днів показує опади у тій чи іншій формі у східній половині країни, з найбільшою загальною кількістю вздовж річки Міссісіпі. Більшість регіону HRW залишиться сухішим.

У щотижневому звіті з експортних продажів всі поставки пшениці та продуктів склали 11,045 MMT, що на 31% більше, ніж минулого року, і на 47% більше за новий прогноз USDA, і відстає від середнього темпу в 51%. Зобов’язання становлять 15,991 MMT, що на 10% більше минулого року і на 69% більше за новий прогноз USDA, відстаючи від середнього темпу в 76%.

Dec 24 CBOT Wheat closed at $5.26 1/2, down 12 1/4 cents,

Mar 25 CBOT Wheat closed at $5.52 1/4, down 6 1/4 cents,

Dec 24 KCBT Wheat closed at $5.38 3/4, down 7 1/2 cents,

Mar 25 KCBT Wheat closed at $5.57, down 5 3/4 cents,

Dec 24 MGEX Wheat closed at $5.82 1/4, unch,

Mar 25 MGEX Wheat closed at $5.98 1/2, down 4 cents,

У листопаді експорт російського зерна морським шляхом зріс на 39,5% до 4,8 млн тонн

За даними галузевих джерел, опублікованих у п’ятницю, морський експорт зерна з росії в листопаді зріс на 39,5% у річному обчисленні до 4,8 млн. тонн.

росія, найбільший у світі експортер пшениці, в останні місяці експортує зерно майже рекордними темпами, незважаючи на низькі світові ціни та внутрішні заходи, спрямовані на обмеження експорту для підтримки низьких цін усередині країни.

Потенціал експорту зерна з росії цього сезону оцінюється приблизно в 60 млн тонн. Дані показали, що морський експорт цього сезону склав 27,6 млн. тонн, що на 7,08% більше, ніж у попередньому році.

Морський експорт, переважно з портів Чорного моря, становив близько 90% від загального обсягу експорту зерна з росії минулого сезону. Минулого року росія експортувала близько 62 мільйонів тонн зерна через свої морські термінали за оцінками аналітиків.

Дані також показали, що експорт зерна з терміналів Балтійського моря збільшився на 38,6% у листопаді, що підтверджує зростаючу роль в освоєнні нових ринків для російського зерна, включаючи Західну Африку та Латинську Америку.

За даними, експорт із чорноморських терміналів, орієнтований на традиційних клієнтів росії на Близькому Сході, зріс на 51%, тоді як експорт через Каспійське море, який переважно йде до Ірану, впав на 38%.

Урожай зернових в Україні у 2024 році може становити близько 55 мільйонів тонн проти попередньої оцінки у 54 мільйони тонн, заявив у п’ятницю міністр аграрної політики України.

Як повідомляє Reuters, експортні надлишки зерна в країні в сезоні з липня по червень 2024/25 року оцінюються в 40,3 млн тонн, включаючи 16,2 млн тонн пшениці, 20,5 млн тонн кукурудзи та 2,9 млн тонн ячменю.

У 2023/24 МР продала за кордон близько 51 млн тонн зерна.

За даними міністерства, у п’ятницю Україна експортувала 19,4 млн. тонн зерна станом на 13 грудня, у тому числі 9,2 млн. тонн пшениці, майже 8 млн. тонн кукурудзи та 1,9 млн. тонн ячменю.

Пшениця на Euronext у п’ятницю зросла на тлі слабкості євро, оскільки трейдери очікують на результати тендеру в Саудівській Аравії, щоб оцінити експортну конкуренцію.

Березнева пшениця, найактивніша позиція на паризькій біржі Euronext, зросла на 0,2% до 229,50 євро (240,88 дол. США) за тонну до 17.00 за Гринвічем.

Базовий індекс Euronext знайшов підтримку на двотижневому мінімумі євро по відношенню до долара, хоча й утримався нижче за майже тритижневий максимум, досягнутий у четвер.

За словами трейдерів, обсяги торгів були невисокими, оскільки деякі учасники почали зменшувати активність перед періодом свят наприкінці року.

Раніше цього тижня пшениця отримала підтримку з боку нижчого прогнозу запасів у США, а також ринкових спекуляцій про те, що російська експортна квота на кінець сезону може бути скорочена.

Проте конкурентоспроможні ціни на чорноморські поставки та хід збирання врожаю в Аргентині та Австралії стримували ринок.

“Ослаблення євро дуже сприятливо позначається на перспективах експорту, проте західному ЄС ще доведеться пройти довгий шлях до конкурентоспроможності експорту”, – сказав німецький трейдер.

Тендер Саудівської Аравії на постачання 595 000 тонн, результати якого очікуються в понеділок, відстежується щодо того, чи збільшать заходи російського уряду щодо обмеження експорту шанси на постачання з інших джерел.

Ринкові котирування у п’ятницю на російську пшеницю із вмістом протеїну 12,5% із постачанням у січні склали $232–$237 за тонну FOB.

Румунська/болгарська пшениця за ціною близько 239-241 дол. США вважалася провідним претендентом ЄС на тендері у Саудівській Аравії.

Що стосується олійних культур, то лютневий ріпак на Euronext продовжив зростання з четверга, оскільки учасники закрили позиції після оголошення Euronext про те, що фізичне постачання у східній Франції не буде доступне за лютневим контрактом через аварію на річці в Німеччині.

Лютневі ф’ючерси зросли на 1,4% до 545,75 євро за тонну після зростання до 555,50 євро, що є максимумом контракту та найвищою ціною найближчого місяця з кінця лютого 2023 року.

Проте управління судноплавства, яке відповідає за німецьку ділянку річки Мозель, заявило в п’ятницю, що спробує встановити тимчасовий шлюз у ці вихідні, щоб відновити транзит.

Трейдери заявили, що відновлення руху водним шляхом може призвести до зниження цін на Euronext.

(1 долар = 0,9527 євро)

Аналітики повідомляють, що ф’ючерси на кукурудзу на товарній біржі Чикаго в п’ятницю знизилися на тлі технічних продажів і розчарування розмірами щотижневих експортних продажів.

Найактивніший контракт на кукурудзу знизився на 1,5 цента до 4,42 долара за бушель, збільшившись за тиждень на 0,45%.

У середу контракт досяг найвищого рівня з кінця червня – $4,51-1/4 після того, як Міністерство сільського господарства США знизило оцінку запасів кукурудзи в США на кінець сезону з 1,938 млрд до 1,738 млрд бушелів.

Проте щотижневі дані з експорту Міністерства сільського господарства США в четвер показали, що чисті продажі кукурудзи в США склали 946 900 тонн, що нижче за прогнози аналітиків, що становили щонайменше 1,1 мільйона тонн.

За словами Сетцера, зростаюча невизначеність щодо потреб Китаю в імпорті наступного року також чинила тиск на ринки зерна та олійних культур.

Національне бюро статистики повідомило у п’ятницю, що загальний обсяг виробництва зерна в Китаї досяг рекордного рівня понад 700 мільйонів тонн у 2024 році, оскільки Пекін вжив заходів щодо збільшення виробництва в рамках ширших зусиль щодо зниження залежності від імпорту продовольства.

За словами Сетцера, невизначеність щодо майбутнього експорту США до Канади, ще один ключовий ринок, також чинила тиск на ф’ючерси.

Торгова напруженість між країнами загострюється після того, як Канада пообіцяла вжити заходів у відповідь на мита США, а прем’єр-міністр Онтаріо Даг Форд заявив, що експорт енергоносіїв до США може бути припинено.

Дані Commitment of Traders у п’ятницю вдень показали, що фонди, що спеціалізуються на ф’ючерсах та опціонах на кукурудзу, додали 77 670 контрактів до своєї чистої довгої позиції станом на закриття вівторка. Ця чиста позиція склала 165890 контрактів 10 грудня, що є найбільшим показником за 22 місяці. Комерційні компанії додали 82715 контрактів до своєї чистої короткої позиції, яка тепер складає 386100 контрактів до вівторка.

Після публікації щотижневого звіту про експортні продажі накопичені поставки кукурудзи тепер становлять 12,567 MMT. Це на 31% більше, ніж минулого року, і на 20% більше за новий прогноз експорту USDA, випереджаючи середній темп у 17%. Якщо зважити на невідвантажені продажі, зобов’язання становлять 35,138 MMT, що на 29% більше, ніж минулого року. Це також 56% від показника USDA, за середнього темпу 53%.

Dec 24 Corn closed at $4.30, down 1 3/4 cents,

Nearby Cash  was $4.13, down 2 cents,

Mar 25 Corn closed at $4.42, down 1 1/2 cents,

May 25 Corn closed at $4.49 1/4, down 1 3/4 cents,

У п’ятницю ф’ючерсний ринок каноли на ICE перейшов у низхідну зону, слідуючи за порівнянними маслами, що демонструють як зростання, так і зниження.

Ціни на чиказьку соєву олію та малазійську пальмову олію знизилися, тоді як ціни на європейський ріпак різко зросли, а ціни на сиру нафту також зросли.

Аналітик сказав, що канола знаходиться на рекордно низькій ціні порівняно з європейським ріпаком, який тепер має зворотні спреди. Проте аналітик зазначив, що канолу тягне вниз соєвий комплекс Чикаго.

Канадська комісія з зерна повідомила, що експорт каноли за тиждень, що закінчився 8 грудня, склав 140 200 тонн, що нижче за показник попереднього тижня в 193 400 тонн. Цього маркетингового року експортовано 4,029 млн. тонн порівняно з 2,144 млн. тонн рік тому.

У середині дня канадський долар впав на два десяти центи США порівняно із закриттям четверга.

У п’ятницю було продано 71 714 контрактів на канолу, що можна порівняти з четвергом, коли 89 207 контрактів змінили власників. Спредінг становив 44 138 проданих контрактів.

Ціни розрахунків вказані у канадських доларах за метричну тонну.

Січень 612,50 DN 6,10

Березень 624,00 DN 4,50

Травень 631,40 DN 4,00

Липень 634,40 dn 4,00

Позначки:Китай, соя, США, ціни