Ціни на соєві боби Чикаго зміцнилися на тлі покриття коротких позицій

Аналітики зазначають, що у вівторок ціни на соєві боби на товарній біржі Чикаго зміцнилися на тлі покриття коротких позицій і вигідних покупок після зниження напередодні. Однак зростання, як і раніше, стримується сильними перспективами врожаю в Південній Америці та загостренням торгової напруженості з Китаєм.

Січневі соєві боби CBOT закрилися на 6-1/2 цента вище на рівні $9.91-3/4 за бушель. Активно торгований контракт досяг верхнього технічного опору на своїй 20-денній ковзній середній.

Січневі ф’ючерси на соєвий шрот на CBOT закрилися із підвищенням на $2,50 до $290,40 за коротку тонну.

Січневий ф’ючерс на соєву олію на CBOT виріс на 0,72 цента і закрився на позначці 42,14 цента за фунт.

Нещодавні дощі у районах виробництва сої у Південній Америці продовжували підтримувати розвиток урожаю. Декілька прогнозистів підвищили свої прогнози щодо врожаю в Бразилії за останній тиждень.

Зростання торгової напруженості з Китаєм закріпило ринок. У вівторок Пекін заборонив експорт до США деяких найважливіших мінералів військового призначення наступного дня після того, як Вашингтон вжив жорстких заходів проти китайського сектора мікросхем.

За словами брокерів, спотові ціни на кукурудзу та соєві боби у вівторок на Середньому Заході США залишалися стабільними і навіть зросли, що відображає повільний темп пропозицій фермерів, оскільки ф’ючерси на товарній біржі Чикаго залишалися в межах недавніх торгових діапазонів, що стримувало подальші продажі до кінця року. .

Ціни на соєві боби залишалися у вузькому діапазоні, оскільки трейдери зіставляли нещодавнє зростання експортного продажу США з великими світовими поставками та побоюваннями щодо агресивного підходу нової адміністрації Трампа до торгівлі з найбільшим імпортером сої Китаєм.

“Ми все ще знаходимося у вузькому діапазоні торгівлі соєвими бобами, очікуючи подальшого підтвердження тарифів і торгової політики”, – сказав Річ Нельсон, головний стратег брокерської компанії Allendale.

Щомісячний звіт Fats & Oils показав, що у жовтні в США було перероблено 215,76 млн. бушелів сої для отримання соєвої олії, що стало рекордом за весь час і перевищило оцінку торгівлі у 210,9 млн. дол. бушелів. Це також на 15,7% більше, ніж у вересні, і на 7,15% більше, ніж торік. Запаси соєвої олії становили 1,485 млрд. фунтів, що на 1,1% більше, ніж торік та минулого місяця.

Звіт Commitment of Traders у понеділок вдень показав, що керовані гроші додали 13 771 контракт до своїх чистих коротких позицій щодо ф’ючерсів та опціонів на сою станом на 26 листопада. До того вівторка ця позиція становила 81 472 контракти. Специфікації соєвого шроту покращилися до майже рекордного чистого короткого значення 75 416 контрактів.

Денні торги

Jan 25 Soybeans are at $9.90 3/4, up 5 1/2 cents,

Nearby Cash is at $9.42 3/4, up 5 1/2 cents,

Mar 25 Soybeans are at $9.95 3/4, up 4 3/4 cents,

Jul 25 Soybeans are at $10.19 1/4, up 2 3/4 cents

Урядовий звіт, що показує сильніший, ніж очікувалося, урожай сої в США в жовтні, підтримав ціни на соєві боби, проте новина про те, що посадовці адміністрації Байдена не завершать розробку рекомендацій щодо нових податкових пільг на чисте паливо, обрушилася на ціни на соєве олія в середині сесії.

Очікується, що бразильські виробники сої зберуть величезний урожай, у той час як дощі в сільськогосподарських районах Аргентини принесли таку необхідну вологу в ґрунт, допоки фермери проводять посівну.

Ф’ючерси на пшеницю у США у вівторок закрилися здебільшого на високому рівні внаслідок вигідних покупок та покриття коротких позицій після втрат попереднього дня, хоча зростання було обмежене жорсткою конкуренцією на світовому експортному ринку, кажуть аналітики.

Чиказька товарна біржа. Березнева м’яка червонозерна пшениця озима WH25 закрилася зі зростанням на 1/4 цента до $5.47-1/2 за бушель. Найактивніший контракт досяг найнижчого рівня з 27 серпня в понеділок, тоді як кілька відкладених місячних контрактів також досягли мінімумів контрактів на початку тижня.

Тверда червонозерна пшениця озима марки KC March KWH25 востаннє торгувалася за ціною 1-3/4 цента по 5,42-1/4 долара за бушель.

Ярова пшениця MWEH25 із Міннеаполісу у березні зросла на 2,5 цента до 5,90 долара за бушель.

Австралія збільшила оцінку національного врожаю на 2024/25 рік на 60 000 тонн до 31,9 млн тонн, при цьому добрі врожаї на сході та заході країни, як очікується, компенсують втрати на півдні.

Ф’ючерси на американську пшеницю коливаються поблизу мінімумів контрактів, оскільки великий світовий урожай та недавнє зміцнення долара підірвали перспективи експорту із США.

Звіт про відданість трейдерів, відкладений на свята, підрахував, що трейдери-спіки додали 7572 контракти до своєї чистої короткої позиції щодо пшениці CBOT до 59 118 контрактів до вівторка 26 листопада. У пшениці Канзас-Сіті вони збільшили свою чисту коротку позицію на 1286 контрактів до 30661 контракту.

Японія подає заявку на 111405 тонн пшениці з Австралії, Канади та США, з яких 56945 тонн припадає на США.

Денні торги

Dec 24 CBOT Wheat is at $5.44 3/4, up 7 1/4 cents,

Mar 25 CBOT Wheat is at $5.48, up 3/4 cent,

Dec 24 KCBT Wheat is at $5.23 3/4, up 3 cents,

Mar 25 KCBT Wheat is at $5.42, up 1 1/2 cents,

Dec 24 MGEX Wheat is at $5.69 1/4, up 9 1/4 cents,

Mar 25 MGEX Wheat is at $5.90 1/2, up 2 3/4 cents

Скорочення квот на експорт у рф підняло ф’ючерси на пшеницю

Скорочення росією квоти на експорт пшениці у 2025 році підтримує ф’ючерси на пшеницю CBOT, оскільки трейдери бачать конкурентну можливість, якщо російська пшениця відступить від світового ринку. Квота росії з 15 лютого становитиме 11 мільйонів метричних тонн, що нижче за 29 мільйонів тонн у 2024 році. росія також оголосила про підвищення експортного мита на 18% з 4 грудня, що, ймовірно, вкаже на більший попит у ЄС, йдеться у замітці Commerzbank. «Зниження російського експорту з середини лютого може, таким чином, призвести до зростання цін на пшеницю в ЄС», — каже фірма, додаючи, що очікує на вищі ціни на пшеницю в 2025 році.

За повідомленнями європейських трейдерів, державний закупник зерна Йорданії, як вважають, не зробив жодної покупки на міжнародному тендері на закупівлю 120 тисяч тонн продовольчої пшениці у вівторок.

Учасниками ймовірно були CHS, Viterra, Al Dahra, Ameropa, Cereal Crops та Olam. Ціни недоступні.

Очікується, що новий тендер буде оголошено найближчими днями, і швидше за все закриється 10 грудня, сказали вони. Очікується, що новий тендер шукатиме ті ж періоди відвантаження у 2025 році у лютому, березні та квітні, що й тендер у вівторок.

Відвантаження в тендері вимагають у серії можливих комбінацій у партіях по 50 000–60 000 тонн. Можливі комбінації відвантаження у 2025 році: 15–28 лютого, 1–15 березня, 16–31 березня та 1–15 квітня.

На попередньому тендері на пшеницю 26 листопада Йорданія закупила 60 000 тонн торгового будинку Cargill за ціною 268,90 дол. США за тонну з урахуванням собівартості та фрахту (c&f) для відвантаження у другій половині січня 2025 року.

Йорданія також оголосила окремий тендер на закупівлю 120 000 тонн кормового ячменю, який закривається пізніше у середу.

Ціни на європейську пшеницю зросли у вівторок, слідуючи за ринками США та підтримуючи слабкий євро, хоча зростання було обмежене низьким попитом та сильною конкуренцією.

Березнева продовольча пшениця на паризькій біржі Euronext, що найбільше продається, зросла на 1,1% до 225 євро за тонну до 17.00 за Грінвічем.

Ф’ючерс на грудень, термін дії якого спливає наступного тижня, залишився незмінним і становив 211,50 євро.

Ослаблення євро, яке робить товари, номіновані у євро, більш конкурентоспроможними на світових ринках, допомогло європейській пшениці відновитися з двотижневих мінімумів, досягнутих минулого тижня через сильну конкуренцію з боку чорноморських поставок.

«Я думаю, що є також певний інтерес купівлі після недавнього падіння цін. Але попит на імпорт ще дуже слабкий, і на ринку практично немає нових тендерів на закупівлю», – сказав німецький трейдер.

«ЄС також буде дуже складно отримати нові експортні продажі на тлі низьких цін, що пропонуються росією та Україною, тоді як аргентинська пшениця також пропонується на міжнародних ринках за дуже низькими цінами, приблизно на рівні російських».

Трейдери заявили, що російська пшениця з 12,5% протеїну з постачанням у грудні/січні коштувала близько $226-$227 за тонну FOB, що значно нижче за ціни ЄС. Аргентинська пшениця з 11,5% протеїну котирувалася близько $221-$225 за тонну FOB.

Очікується, що оголошення урядом України мінімальних експортних цін на сільськогосподарську продукцію, включаючи пшеницю, не вплине на експортні потоки. Трейдери заявили, що мінімальні ціни настільки низькі, що продаж не буде порушено.

За даними Європейської комісії, ЄС експортував 9,48 млн. тонн м’якої пшениці з першого липня по 1 грудня. Це значно нижче за 13,75 млн тонн з того ж моменту минулого року.

Аналітики зазначають, що ф’ючерси на кукурудзу на товарній біржі Чикаго у вівторок торгувалися по обидва боки від незмінних значень, але в основному закрилися зі зниженням, оскільки сприятлива погода в Південній Америці зміцнила перспективи врожаю і закріпила ринок.

Грудневі ф’ючерси на кукурудзу CBOT (CZ24) знизилися на 1,4 цента до 4,23,14 долара за бушель, тоді як найактивніші березневі ф’ючерси на кукурудзу знизилися на 1,4 цента до 4,32,14 долара за бушель.

За даними синоптиків, нещодавні дощі у Бразилії та Аргентині підвищили прогнози щодо виробництва сільськогосподарських культур.

Міністерство сільського господарства США повідомило у понеділок увечері, що у жовтні для виробництва етанолу було використано 460,5 млн бушелів кукурудзи, що менше, ніж 462,3 млн бушелів того ж місяця роком раніше.

Ринок кукурудзи падає із частковими втратами у вівторок вдень, ф’ючерси відкочуються від ранніх сесійних мінімумів. За ніч було здійснено 111 постачань грудневих ф’ючерсів на кукурудзу, все від клієнта RJO. Середня національна ціна готівкової кукурудзи з cmdtyView знизилася на ¼ цента до $4.04 1/4.

Звіт USDA Grain Crushing за жовтень показав, що протягом місяця у виробництві етанолу було використано 460,49 млн. буш. кукурудзи. Це на 0,4% менше, ніж минулого року, але на 3% більше, ніж минулого місяця минулого року.

Дані відстрочених зобов’язань трейдерів показали, що фонди спекуляцій у кукурудзяних ф’ючерсах та опціонах скоротили свої чисті довгі позиції на 17 410 контрактів на 26 листопада. Вони мали чисті довгі позиції у розмірі 97442 контрактів.

Dec 24 Corn is at $4.24 1/4, down 1/4 cent,

Nearby Cash is at $4.04 1/4, down 1/4 cent,

Mar 25 Corn is at $4.32 1/4, down 1/4 cent,

May 25 Corn is at $4.37 3/4, down 1 1/4 cents

У вівторок ф’ючерси на канолу на біржі ICE Futures зросли четверту сесію поспіль, оскільки підтримку зробило зростання на світових ринках олії.

Чиказька соєва олія відновилася з близьких мінімумів, тоді як малазійська пальмова олія досягла нових максимумів контрактів у ході нічної торгівлі. Європейський ріпак також був сильнішим, а канадська канола виглядала недооціненою порівняно зі своїм європейським аналогом.

Статистичне управління Канади публікує оновлені оцінки виробництва у четвер, 5 грудня, при цьому більшість учасників ринку очікують значного скорочення виробництва каноли порівняно з прогнозованими у вересні 18,98 млн. тонн.

Канола зіткнулася із опором зростання, завершивши торги далеко від своїх сесійних максимумів.

Розрахункові ціни вказані у канадських доларах за метричну тонну.

Січ 586,90 зріс на 5,30

Березень 598,90 зріс на 5,20

Травень 609,50 зріс на 4,90

Липень 613,10 зріс на 5,30

Позначки:соя, ціни