Ціни на Чиказькій біржі в понеділок знизилися на тлі тиску з боку поставок нового врожаю в США

За словами трейдерів, базисні ставки на соєві боби та кукурудзу, що відправляються баржами на експортні термінали узбережжя Мексиканської затоки США, у понеділок практично не змінилися, оскільки низький рівень води в річці Міссісіпі сповільнив постачання та забезпечив підтримку транспортних витрат на належному рівні.

Високий експортний попит на кукурудзу зумовив зростання цін на зерно за умови постачання CIF. Однак попит на сою залишався обмеженим, оскільки найбільший імпортер, Китай, уникав поставок із США на тлі торгової напруги з Вашингтоном.

Обсяг експортних перевірок соєвих бобів становив 593 956 тонн, що близько до нижньої межі торгових оцінок.

Через низький рівень води баржові лінії обмежують осадку і розміри вантажу, що буксирується, на нижній течії річки Міссісіпі, що призводить до зростання вартості доставки зерна баржами на експортні термінали узбережжя Мексиканської затоки за бушель.

У понеділок днем ​​рівень води в річці Міссісіпі в Мемфісі становив близько -3,7 фути (1,2 м), що приблизно на 4 фути (1,2 м) вище, ніж минулого тижня, але все ж таки критичний, що вимагає легкого завантаження барж. Згідно з урядовим прогнозом, до середини жовтня рівень води в річці знизиться ще на 5 футів (1,5 м).

Баржі із соєвими бобами на умовах CIF Gulf, завантажені у вересні, залишилися на рівні 60 центів щодо листопадових ф’ючерсів CBOT, а експортні премії FOB на умовах жовтня трималися на рівні близько 73 центів щодо ф’ючерсів.

За словами дилерів, у понеділок базисні ціни на соєві боби на переробниках та елеваторах Середнього Заходу США залишалися на колишньому рівні або навіть знизилися, оскільки фермери зібрали більшу частину врожаю.

Ф’ючерси на сою на товарній біржі Чикаго в понеділок закрилися зниженням на тлі тиску з боку поставок нового врожаю в США і побоювань з приводу відсутності попиту на американську сою з боку найбільшого світового покупця — Китаю, повідомили трейдери.

Листопадові ф’ючерси на соєві боби на CBOT знизилися на 3,5 центи до 10,10,5 долара за бушель.

Грудневі ф’ючерси на соєвий шрот на CBOT зросли на 80 центів до $275,40 за коротку тонну, а грудневі ф’ючерси на соєву олію впали на 0,50 цента до 49,69 цента за фунт.

Тепла та суха погода в кукурудзяному поясі США сприяла збиранню врожаю минулими вихідними, і прогнози передбачали продовження цього тижня.

Рейтинги сої покращилися до 62% у хорошому чи відмінному стані, що на 1 процентний пункт вище, ніж минулого тижня, всупереч очікуванням аналітиків зниження на 1 пункт. Рік тому 64% урожаю сої було оцінено як хороше та відмінне.

Напередодні щотижневого звіту Міністерства сільського господарства США про хід збирання врожаю, який повинен був бути опублікований пізніше в понеділок, аналітики, опитані агентством Reuters, в середньому очікували, що уряд повідомить про завершення збирання врожаю сої в США на 19%, що вище за показник 9%.

Міністерство сільського господарства США повідомило, що за останній тиждень було перевірено 593 956 тонн соєвих бобів із США, що відповідає торговим очікуванням у розмірі від 450 000 до 900 000 тонн.

Трейдери вирівнювали позиції перед квартальним звітом Міністерства сільського господарства США щодо запасів зерна, який вийде у вівторок і традиційно струшує ф’ючерсні ринки.

Напередодні квартального звіту аналітики, опитані Reuters, в середньому очікували, що агентство повідомить про запаси сої в США на 1 вересня у розмірі 323 мільйони бушелів, що на 5,6% менше, ніж роком раніше.

Ця оцінка також нижче 330 мільйонів бушелів, які Міністерство сільського господарства США прогнозувало для кінцевих запасів сої на 2024/25 рік у своєму останньому щомісячному звіті про попит та пропозицію від 12 вересня.

У Бразилії, найбільшому світовому експортері олійних культур, йде сівба сої. За даними консалтингової компанії AgRural, минулого четверга посівна площа досягла 3,2% від прогнозованої, що вище торішнього показника в 2%.

Nov 25 Soybeans  closed at $10.10 1/2, down 3 1/4 cents,

Nearby Cash  was $9.34 1/4, down 3 1/2 cents,

Jan 26 Soybeans  closed at $10.29 3/4, down 3 1/4 cents,

Mar 26 Soybeans  closed at $10.45 1/2, down 3 1/2 cents

Ф’ючерси на пшеницю на товарній біржі Чикаго в понеділок закрилися з незначним зниженням на тлі нестабільної торгівлі, оскільки брокери скоригували позиції за день до публікації звітів з виробництва пшениці в США і квартальних запасів від Міністерства сільського господарства США.

Напередодні опублікованого у вівторок звіту Міністерства сільського господарства США з зернових культур аналітики, опитані агентством Reuters, в середньому очікували, що уряд скоротить свою оцінку виробництва пшениці в США в 2025 році до 1,925 млрд. бушелів з 1,927 млрд. бушелів раніше.

Аналітики, опитані агентством Reuters, в середньому очікували, що в квартальному звіті Міністерства сільського господарства США запаси пшениці в США станом на 1 вересня становитимуть 2,043 млрд. бушелів, що є п’ятирічним максимумом.

Напередодні щотижневого звіту Міністерства сільського господарства США про хід посівних робіт, який мав вийти пізніше в понеділок, аналітики, опитані агентством Reuters, в середньому очікували, що уряд повідомить, що врожай озимої пшениці в США до збирання 2026 року більше засіяний на 35%.

Міністерство сільського господарства США повідомило, що за останній тиждень обсяг експортних перевірок американської пшениці становив 738 604 тонни, що відповідає торговим очікуванням у розмірі від 500 000 до 800 000 тонн.

За словами аналітиків, експортні ціни на російську пшеницю зростають другий тиждень поспіль, що обумовлено зростанням попиту з боку імпортерів і прискоренням поставок.

Dec 25 CBOT Wheat  closed at $5.19 1/2, down 1/4 cent,

Mar 26 CBOT Wheat  closed at $5.37 3/4, down 1/2 cent,

Dec 25 KCBT Wheat  closed at $5.08 1/4, up 2 3/4 cents,

Mar 26 KCBT Wheat  closed at $5.29, up 2 3/4 cents,

Dec 25 MGEX Wheat closed at $5.69 1/4, down 3 3/4 cents,

Mar 26 MGEX Wheat  closed at $5.89 1/4, down 3 3/4 cents

У понеділок ціни на європейську пшеницю впали майже до мінімуму за контрактом через зростання курсу євро по відношенню до долара та світового надлишку пропозиції, тоді як трейдери оцінювали потенційно нижчий, ніж очікувалося експорт пшениці з основного конкурента росії.

На паризькій біржі Euronext ф’ючерси на продовольчу пшеницю з постачанням у грудні закрилися зі зниженням на 0,5% до 188,50 євро (221,05 дол. США) за тонну, що близько до мінімуму минулого тижня 188,00, який розглядається як підтримка.

У понеділок долар знизився по відношенню до основних валют після зростання минулого тижня на тлі серії сильніших, ніж очікувалося, економічних даних США та напередодні важливого звіту, який може дати додаткові підказки щодо курсу політики Федеральної резервної системи.

Тим часом торгові оператори намагаються отримати повнішу картину стану врожаю в росії, найбільшому у світі експортері пшениці.

Уряд росії прийняв рішення оголосити надзвичайний стан федерального рівня в сільськогосподарському секторі півдня Ростовської області, оскільки негода призвела до масової загибелі врожаю, повідомила місцева влада минулими вихідними.

У п’ятницю консалтингова компанія Sovecon вперше знизила свій прогноз експорту пшениці на сезон 2025/26 року, скоротивши свій прогноз приблизно на 0,3 млн. тонн до 43,4 млн. тонн після того, як експорт у липні-вересні знизився на 29%.

Експорт за перші шість місяців сезону — зазвичай найактивніший період, коли трейдери можуть постачати зерно без обмежень — досягне 23 мільйонів тонн, що значно нижче за офіційний прогноз у 33 мільйони тонн, йдеться в повідомленні.

Постачання російської пшениці цього місяця скоротилося більш ніж на 15% порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомила компанія в понеділок.

Ф’ючерси на кукурудзу на товарній біржі Чикаго в основному закрилися зі зниженням на тлі нестабільних торгів, викликаних зростанням урожаю на Середньому Заході, проте невизначеність щодо квартальних даних по державним запасам, які будуть опубліковані у вівторок, утримувала ціни на низькому рівні, кажуть трейдери.

Тепла та суха погода в кукурудзяному поясі США сприяла збиранню врожаю минулими вихідними, і прогнози передбачали продовження цього тижня.

Напередодні щотижневого звіту Міністерства сільського господарства США про хід збирання врожаю, який мав бути опублікований пізніше в понеділок, аналітики, опитані агентством Reuters, в середньому очікували, що уряд повідомить про завершення збирання кукурудзи в США на 20% порівняно з 11% не раніше.

Трейдери коригували позиції напередодні квартального звіту Міністерства сільського господарства США про запаси зерна, який буде опубліковано у вівторок і традиційно струшує ф’ючерсні ринки.

Напередодні квартального звіту аналітики, опитані агентством Reuters, в середньому очікували, що агентство повідомить про запаси кукурудзи в США станом на 1 вересня на рівні 1,337 млрд. бушелів, що є чотирирічним мінімумом.

Однак ця оцінка перевищує 1,325 млрд бушелів, які Міністерство сільського господарства США прогнозувало для кінцевих запасів кукурудзи в 2024/25 році у своєму останньому щомісячному звіті про попит та пропозицію від 12 вересня.

Високий експортний попит продовжував підтримувати ф’ючерси на кукурудзу. Міністерство сільського господарства США повідомило, що за останній тиждень обсяг експортних інспекцій американської кукурудзи становив 1 527 145 тонн, що близько до верхнього кордону прогнозів 1 100 000–1 600 000 тонн.

Відповідно до своїх щоденних правил експортного продажу Міністерство сільського господарства США підтвердило приватні продажі 135 660 тонн кукурудзи зі США до Мексики та ще 110 668 тонн у невідомі пункти призначення.

Dec 25 Corn closed at $4.21 1/2, down 1/2 cent,

Nearby Cash was $3.78 1/4, unch,

Mar 26 Corn closed at $4.38 1/2, down 1/4 cent,

May 26 Corn closed at $4.47 3/4, down 1/4 cent

Ф’ючерси на канолу на біржі ICE у понеділок впали, оскільки слабка соєва олія в Чикаго та хороша погода для збирання врожаю в Канаді знизили цінову підтримку.

Листопадовий ф’ючерс на ріпак знизився на $9,40 до $605,20 за тонну. Січневий ф’ючерс на ріпак знизився на $9,50 до $618,20.

Хороша погода для збирання врожаю в більшості прерій означає, що врожай збирається швидко та в хорошому стані, а прогнозується більше днів із гарною погодою.

Ф’ючерси на канолі знаходяться на найнижчому рівні з 7 квітня, при цьому трейдери не бачать фундаментальних підстав для розвороту зростання. Якщо Китай не знизить мита на канадську канолу, урожай накопичуватиметься на фермах та в експортній системі.

Ф’ючерси на соєву олію на товарній біржі Чикаго впали на 1% на тлі стабільного припливу врожаю соєвих бобів і побоювань з приводу зростання запасів, оскільки Китай, як і раніше, не купує американську сою.

Позначки:соя, ціни