Агрохолдинг «МХП» достроково викупить облігації на $140 млн за ціною 95% від номіналу

Пропозицію агрохолдингу «МХП» про викуп за 95% номіналу єврооблігацій на $349 млн із погашенням 10 травня 2024 року прийняли власники єврооблігацій на загальну номінальну суму $138 млн, або приблизно 39,54% непогашеної сукупної суми облігацій.

Про це йдеться в повідомленні «МХП» на Ірландській фондовій біржі.

Агрохолдинг до кінця дня 19 січня очікує і готовий прийняти пропозиції про викуп облігацій за ціною 85% номіналу, 22 січня планує оголосити остаточні результати оголошеного 12 грудня тендера з викупу облігацій, а наступного дня виплатити гроші власникам єврооблігацій.

Облігації, придбані в рамках тендерної пропозиції, будуть анульовані, нагадали його умови в агрохолдингу.

Бекграунд. Як повідомлялося, в оголошеному 25 вересня 2023 року попередньому тендері ціна викупу на ранньому етапі становила 85% номіналу, тоді як на більш пізньому – 75% номіналу, проте на цьому етапі заявок на викуп не було. Під час тендера дату викупу було відкладено приблизно на два тижні. Тоді МХП вдалося викупити облігації номіналом $150,797 млн, або приблизно 30,2% від початкового обсягу випуску облігацій $500 млн.

Холдинг вказував, що досяг принципової угоди з низкою МФІ про укладення кредитних угод на загальну суму до $400 млн, надходження від яких можуть бути використані для викупу. Пізніше стало відомо, що по $100 млн виділяють Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Міжнародна фінансова корпорація (IFC) з Групи Світового банку, а ще до $250 млн – Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC).

Згідно з даними Франкфуртської фондової біржі, перше оголошення про викуп призвело до зростання котирувань євробондів «МХП» із купоном 7,75% і погашенням у 2024 році з 67,96% номіналу до 83,37% номіналу, після чого їхня ціна досягла 92,7% номіналу 26 жовтня. Відстрочка розрахунків за тендером призвела до зниження котирувань до 88,03% номіналу, однак потім вони відновилися до 91,5% номіналу.

Позначки:МХП