Российский и мировой рынок соевого шрота — за год стоимость выросла почти на 40%

За год цены на соевый шрот на мировом рынке увеличились более чем на 30% и продолжают расти. Причем дорожает и отечественная продукция, и импорт: по данным на вторую половину февраля 2022 года, фьючерсы на поставку в марте на Чикагской товарной бирже достигли отметки 450 долл. за тонну. В декабре прошлого года это значение не превышало 350 долл. за тонну.

Незаменимый белковый компонент

Соевый шрот – один из наиболее ценных источников белка в кормопроизводстве (около 50% протеина на абсолютное сухое вещество; лизина содержится больше, чем в других видах шротов). Получают шрот в результате отжима и экстракции масла из соевых бобов. С его помощью можно эффективно восполнить недостаток белка в рационе сельскохозяйственных животных и птицы или сбалансировать белковые компоненты кормов по аминокислотному составу.

Очередной скачок цен

В условиях динамичного развития животноводства – прежде всего, птицеводства и свиноводства – потребление соевого шрота растет с каждым годом. Повышается его стоимость, в том числе, и из-за увеличения производства комбикормов.

Так, по данным торговых площадок, средняя стоимость 1 тонны соевого шрота в европейской части России в начале февраля 2022 года составляла 51–53 тыс. руб., и она продолжает расти – так же, как и на мировом рынке.

Еще недавно, в июне 2021 года, соевый шрот торговался на уровне 42–43 тыс. руб. за тонну. По сравнению с ценами, зафиксированными в июне 2020 года, его стоимость увеличилась на 35%; за два года рост составил 75%.

Удорожание продуктов переработки сои может привести к росту себестоимости продукции животноводства. И в первую очередь, в затруднительном положении окажутся свиноводческие и птицеводческие предприятия – поскольку они являются основными потребителями соевого шрота в отрасли.

По просьбе FEEDLOT ситуацию прокомментировали в пресс-службе Группы «Черкизово»:

– На долю рациона кормления приходится более 60% всех затрат в себестоимости мяса, а соевый шрот в настоящее время является основой этого рациона (его доля составляет около 30% в денежном выражении). С января 2021 года по январь 2022 года стоимость соевого шрота увеличилась в рублях более чем на 30%, и рост продолжается. Такое увеличение непосредственно отражается на себестоимости продукции животноводства.

Так же считает и директор по закупкам Группы «ПРОДО» Илья Реуцкий:

– Безусловно, соевый шрот – это важнейшая составляющая кормов для всех отраслей животноводства. А в птицеводстве он является ключевым продуктом. В структуре кормов для птицы соевый шрот занимает долю в 20%, при этом в себестоимости комбикормов она выше, порядка 40%–50%. Так что рост цен на соевый шрот неизбежно влечет за собой удорожание себестоимости производимого мяса.

Представители многих предприятий обеспокоены. Как заявил в беседе с FEEDLOT главный экономист птицеводческого комплекса, «60–70% себестоимости производства – это корма. И ведь кроме соевого шрота, дорожает все остальное (добавки, витамины), причем в геометрической прогрессии».

Российский рынок соевого шрота

По оценке FEEDLOT, в России ежегодно производят порядка 3 млн тонн соевого шрота.

По типу можно выделить две группы предприятий: крупные комплексы, на которых производят соевый шрот и соевое масло, и небольшие заводы, где происходит упрощенная переработка соевых бобов, с получением соевого жмыха. Еще одно направление – выработка полножирной экструдированной сои, которая является более простым в производстве продуктом, и в то же время удобным заменителем шрота в рационах.

Как считают эксперты, в России можно выделить два внутренних рынка сои – Западный и Восточный. Участники Западного занимаются переработкой соевых бобов, выращенных в Центральном и Южном федеральных округах, а также закупленных за рубежом. Продукция используется местными предприятиями и экспортируется в европейские страны.

Представители Восточного рынка работают преимущественно с местным, дальневосточным, сырьем. Их продукция идет на экспорт в Китай или приобретается на региональном рынке (в Европейскую часть России она не поступает).

Текущее положение на российском рынке сои проанализировал директор по закупкам Группы «ПРОДО» Илья Реуцкий:

– В России площади под соей сейчас увеличиваются каждый год. За 10 лет посевы выросли в 2,5 раза – с 1,2 млн до 3 млн га. При этом площади посева на Дальнем Востоке, на который традиционно приходилась большая доля производства этой культуры, снижаются, а рост идет за счет Центральной части России. В 2001 году посевы сои в Центральном федеральном округе занимали лишь 100 тыс. га, тогда как к 2021 году их площадь впервые превысила площадь посевов в Дальневосточном федеральном округе и составила 1,3 млн га.

Объем производства соевых бобов вырос с 2012 года почти в 3 раза. В 2021 году урожай составил 4,8 млн тонн. Также увеличилась и доля экспорта сои. В 2012–2014 году на экспорт отправлялось всего 4% общего объема производства, в 2014–2017 году – уже 14%. С 2017 года по настоящий момент доля экспорта составляет в среднем 26%. Импорт сои, начиная с 2013 года, держится на одном уровне – около 2 млн тонн. Таким образом, с учетом импорта и внутреннего сырья, в России перерабатывается в последние годы 4,6 млн тонн соевых бобов в год. В 2021 году этот показатель составил 5 млн тонн.

Потребление соевого шрота в России с 2012 года выросло на 58%. В сезоне 2021/2022 года оно оценивается в 3,6 млн тонн. Получают этот продукт несколькими путями – переработка внутреннего сырья, переработка импортного сырья, импорт готового соевого шрота.

На российский рынок соевого шрота в 2016 году повлияло введение регистрации импортного ГМО шрота и сои. С 2012 по 2016 год производство из внутреннего сырья составляло в среднем 35%, переработка из импортного сырья – 45%, импорт готового соевого шрота занимал 20%. После вступления этих правил регистрации стали увеличиваться посевные площади под соей, в основном, в Центральной России, повысилось валовое производство бобов.

Доля производства шрота из внутреннего сырья выросла до 50%, доля шрота из импортного сырья практически не изменилась (45%), а доля импортируемого готового шрота снизилась – и в сезоне 2016/2017 года составила 2%. В апреле 2020 года Правительство приняло постановление, упрощающее ввоз ГМО шрота и сои без регистрации, поэтому доля импортного готового шрота стала расти.

Источник: ЕМИСС

На рынке продуктов переработки сои действуют несколько крупных компаний, лидирующие позиции занимают ГК «Содружество» и ГК «ЭФКО». Другие ведущие предприятия – МЭЗ «Давыдовские просторы», «Иркутский МЖК», группа «РусАгро», МЭЗ «Амурский», МЭЗ «Соя АНК».

В Белгородской области работает большой производственный комплекс по переработке масличных культур, который включает цех по переработке сои (до 300 тонн в сутки). Завод принадлежит ГК «ЭФКО» – одного из крупнейших производителей компонентов кормов для сельскохозяйственных животных.

Специально для FEEDLOT о работе компании рассказал директор маслосырьевого дивизиона «ЭФКО» Михаил Хохлов:

– Мощность Алексеевского соевого комбината «ЭФКО» составляет 2,2 тыс. тонн в сутки, или 743 тыс. тонн в год. Мы производим соевый шрот с протеином 51–52% на абсолютное сухое вещество, а также высокопротеиновый – более 52%.

В качестве сырья используем только отечественную не ГМО сою. Соответственно, повышение цен на шрот в последние месяцы – результат роста цен на сою на внутреннем рынке.

Как мы это можем объяснить? Вероятно, глядя на мировые цены на соевые бобы – а они растут, российские фермеры также рассчитывают на повышение стоимости своей продукции и немного сдерживают продажи урожая 2021 года. В результате мы наблюдаем увеличение отпускных цен сои, а вслед за ним – пропорциональный рост себестоимости продуктов ее переработки.

Как сообщил FEEDLOT специалист по кормам, «Завод по производству полножирной сои в Белгородской области позволяет частично обеспечивать собственные нужды, но этого, конечно, недостаточно. И хотя Минсельхоз разрешает ввоз ГМО сои, мы ориентируемся на сою, выращенную без ГМО технологий».

Источник: ФТС

По оценкам аналитического агентства FEEDLOT, в 2021 году экспорт соевого шрота достиг 609 тыс. тонн. Российский соевый шрот пользуется спросом за рубежом, покупателями выступают преимущественно страны Евросоюза. Именно европейский рынок – источник так называемой премии за соевый шрот, произведенный из бобов, выращенных без применения технологий ГМО. В то же время основной объем потребности в данном продукте в Европе удовлетворяется поставщиками из Южной Америки, и эти поставки включают ГМО-соевый шрот.

В последние 2 года наблюдается рост импорта соевого шрота в Россию. По предварительным оценкам, в 2021 году было закуплено 428 тыс. тонн, годом ранее – 341,6 тыс. тонн. Ведущим поставщиком является Аргентина.

Есть ли альтернатива?

Рост цен на соевый шрот привел к удорожанию кормов, негативно повлиял на себестоимость продуктов животноводства. Есть ли возможность снизить издержки, если заменить соевый шрот другим, более дешевым, белковым компонентом?

На этот вопрос FEEDLOT ответили в пресс-службе Группы «Черкизово»:

– Альтернативы для полного замещения соевого шрота в кормах сегодня нет. Частично соевый шрот может быть заменен соей полножирной, подсолнечным шротом и жмыхом, мясокостной мукой.

Представитель одного из птицеводческих хозяйств пояснил, в чем сложность:

– Если мы попробуем заменить соевый шрот другим источником белка, то не факт, что в итоге получится дешевле. Если он содержит меньшее количество белка, то нам придется взять, условно, не 1, а 2 килограмма, чтобы получить соответствующее количество протеина.

С предыдущими комментаторами соглашается и директор по закупкам Группы «ПРОДО» Илья Реуцкий:

– Целиком заменить соевый шрот практически невозможно, в том числе и по сбалансированности стоимости белковой альтернативы, как животной, так и растительной. Сам по себе соевый шрот идеально сбалансирован с точки зрения аминокислотного состава и обменной энергии. Как следствие, при изменении цен на этот продукт растут цены и на другие альтернативные кормовые компоненты.

Инвестиции в переработку сои

В России активно развивается отрасль по переработке и выращиванию собственной кормовой базы. В перспективе это позволит полностью обеспечивать потребности отечественных животноводов, перейти от импорта к экспорту высокобелковых кормов.

Тем более, что российская соя – чуть ли не единственная в мире, которая не содержит ГМО, и в этом ее главное преимущество, с учетом общемирового тренда на эко-продукцию.

В сентябре 2021 года АПХ «Мираторг» запустил маслоэкстракционный завод в Орловской области, запланированная мощность переработки – 420 тыс. тонн в год. На предприятии будут перерабатывать сою, рапс и подсолнечник, полученный кормовой шрот позволит обеспечить нужды животноводческих комплексов компании.

В 2022 году в Курской области запланирован запуск нового маслоэкстракционного завода, входящего в ГК «Содружество» – ООО «Курскагротерминал». Годовая мощность переработки – 1 млн тонн, из них 700 тыс. тонн соевых бобов; производство соевого шрота составит 300 тыс. тонн.

Площадку по переработке мощностью около 1 млн тонн сои в год планировал достроить холдинг «Эксойл групп».

Есть данные, что Группа «Черкизово» запустит в 2022 году в Липецкой области маслоэкстракционный завод по переработке сои: планируется выпускать шрот, масло и соевый лецитин; часть продукции пойдет на экспорт. По предварительной оценке, мощность завода составит 350 тыс. тонн соевого шрота в год.

Feedlot

Метки: Россия, соевый шрот