Логистика зерновых: 40% в цене реализации. Что дальше?

«В то время можно было говорить о повышении логистической ставки в 3-4 раза. И здесь нужно не забывать о наличии еще дополнительных затрат в виде простоев, которые невозможно было предвидеть и которые еще прибавляли к стоимости логистики минимум 250-500 грн/т», — отмечает коммерческий директор Cygnet Наталья Богданович.

По ее словам, если посмотреть на уровень цен и ставок логистики весной 2023 года, то речь идет о 40%. «До войны рабочий уровень логистики в цене реализации составлял 15-20% в зависимости от направления и принадлежности парка вагонов», — добавляет Наталья Богданович.

Аналитики УкрАгроКонсалт в качестве примера приводят, что после начала полномасштабного вторжения за доставку зерна от поля в порт в Румынии иногда нужно было заплатить 150-180 $/т, что в 4-5 раз выше, чем до начала войны. За последний год цены на логистику постепенно снизились, что было достигнуто благодаря открытию зернового коридора и разблокированию украинских морских портов, но на довоенный уровень не вышли.

По прогнозам «УкрАгроКонсалт», в целом экспортный потенциал зерновых в 2022/23 МГ составит 43 млн т, что на 39% меньше 2021/22 МГ.

Что касается альтернативных путей экспорта (автотранспортом, железной дорогой и малыми портами Дунайского региона), то их доля продолжает постепенно снижаться и теперь составляет около 20% против 27-28% в начале года, добавляют в «УкрАгроКонсалте».

«Пока Европа перенасыщена украинским зерном, экспортировать его в ближайшие страны стало сложнее. Поэтому в ближайшие несколько месяцев самым перспективным способом экспорта все равно будет именно зерновой коридор, позволяющий доставлять зерно в Азию, Китай и т.д.», — отмечает Андрей Бут.

В Украинской зерновой ассоциации добавляют, что основная проблема альтернативных сухопутных путей — это большее логистическое плечо и более дорогая стоимость транспортировки, которая лишает украинских аграриев доходов.

Есть проблемы со способностью инфраструктуры стран-партнеров справиться с объемами украинского экспорта зерна — их инфраструктура не готова к таким объемам. Что касается объемов, то по состоянию на март 2023 года через Румынию экспортировано 14,7 млн т зерновых, масличных и продукции из них, через Польшу — 5,8 млн т, еще 3,5 млн т экспортировано через Венгрию», — добавляют в УЗА. .

Аналитика зернового рынка «УкрАгроКонсалт» Марина Маринич к проблемам сухопутного экспорта относительно физических возможностей пограничных переходов, недостаточного их количества добавляет и бюрократию на них.

В то же время, в начале войны именно эти пути стали спасительными, когда еще зерновой коридор не заработал. Тарас Высоцкий указывает, что на начало марта 2022 года через альтернативные пути вывезли 300 тыс. т зерновых, а уже в июле экспорт вырос в 10 раз и составил 3 млн т. На сегодняшний день пропускная способность в месяц через альтернативные пути составляет в среднем 4 млн т .

Рост показывает отгрузку через дунайские порты, что, по информации «УкрАгроКонсалт», объясняется разными факторами: дноуглублением, открытием новых терминалов по перевалке зерна в портах.

В текущем году реализуется сразу несколько проектов в дунайских портах. В холдинге «Кернел» планируют продолжать инвестировать в свои мощности в порту Рени, который был приобретен в начале весны. Инвестиции для этого планируют привлечь благодаря Инициативе USAID по устойчивости сельского хозяйства. $8 млн. поступят от USAID и свыше $36 млн — от трех партнеров по украинскому бизнесу. По прогнозам Кернел, совместное финансирование позволит увеличить мощность транспортировки зерна на 3,35 млн т/год.

Кроме того, компания «НИБУЛОН» получила инвестиции от USAID и направила их на расширение операционных мощностей филиала «Бессарабская» в порту Измаил. «НИБУЛОН» стал участником новой программы частного партнерства USAID вместе с компаниями Grain Alliance и «Кернел». Объем инвестиций составит более $44 млн. При пропускной способности 300 тыс. т зерна в месяц расширение терминала будет способствовать экспорту дополнительных 2 млн т зерна в год на финальном этапе проекта.

В «УкрАгроКонсалте» отмечают, что, несмотря на продолжение зернового коридора, украинские компании серьезно настроены закрепить свое присутствие в малых портах Дунайского региона, что подтверждается инвестиционными программами и развитием своих терминалов.

На рынке есть также примеры, когда компании запускают свою логистику. Среди таких – Agricom Group. В начале лета 2022 года у компании приобрели грузовые автомобили и уже в июле начали первые отгрузки готовой продукции в страны ЕС.

Собственная логистика помогает компании восстановить экспортные поставки продукции, а именно: овсяные хлопья и продукцию на зерновой основе под ТМ Dobrodiya, San Grano, San Granola, WOWСЯНКА и YUMMOJI, а также кукурузы, подсолнечника, пшеницы.

В «УкрАгроКонсалте» основной предпосылкой для дальнейшего снижения цен на логистику называют уменьшение спроса на перевозки со стороны аграриев и трейдинговых компаний. «Более того, в следующем маркетинговом году среди логистических компаний будет происходить борьба за клиента, что связано с меньшим валовым сбором зерна», — уточняет аналитика зернового рынка «УкрАгроКонсалт» Марина Маринич.

По оценкам УЗА, площади под посевами снизятся примерно на 3 млн га против прошлого сезона и где-то на 6 млн га по сравнению с периодами до полномасштабного вторжения. Что касается объема урожая, то в УЗА добавляют, что он будет зависеть от наличия у аграриев удобрений, средств защиты растений, горючего и т.п. По оптимистическим оценкам, урожай может достичь около 64 млн т зерновых и масличных.