У украинской сои есть шанс удержать позиции на премиальных рынках ЕС

Рынок сои в ЕС чрезвычайно зависим от внешних поставок: выращивая около 3 млн. тонн в год страны Евросоюза нуждаются дополнительно около 33 млн. тонн бобов.

В 2025 году аналитики Дунайской Сои прогнозируют, что площадь посева сои в ЕС уменьшится на 5-10%. Сокращение посевных площадей в странах ЕС в основном связано с низким качеством и урожайностью предыдущего сезона.

На мировом рынке Бразилия является основным поставщиком не-ГМ соевых продуктов – бобов, шрота с высоким содержанием протеина и SPC (соевого белкового концентрата).

Однако экспорт не-ГМ бразильской сои в Европу может уменьшиться в результате сокращения спроса на 30-35% по сравнению с 2024 годом и составит менее 1,0 млн тонн.

В 2025/26 году ЕС, вероятно, частично компенсирует эту потерю бразильских поставок не-ГМ продукции за счет импорта из других мест.

Украина как ключевой поставщик региональной сои в Европе имеет потенциал к рекордному урожаю в этом году. Так, аналитики «Дунайской Сои» прогнозируют площади под соей в Украине на уровне 2.3 – 2.5 млн га (2.6 млн га в 2024 году), однако более высокий валовой сбор (+2% к прошлому году).

Но следует помнить, что урожай 2025 года станет первым, на который распространяется действие Регламента (EU) 2023/1115, направленного на предотвращение импорта продукции, связанной с обезлесением и деградацией лесов.

Для украинских агропроизводителей это означает, что уже с конца 2025 года экспорт сои и продуктов ее переработки в ЕС будет возможен только при выполнении новых требований по прослеживаемости и подтверждению устойчивого происхождения сырья.

Основные нормы сводятся к полной прослеживаемости каждой партии сои к конкретному полю с предоставлением геокоординатов, подтверждение отсутствия обезлесения после 2020 года и документального удостоверения законности производства. Производителям следует уже сейчас готовить геоданные (в формате GeoJSON), спутниковые снимки или другие доказательства неизменности земель, а также правоустанавливающие документы на участки.

Эти новации несут определенные вызовы — в частности, потребность в дополнительных ресурсах для аудита, цифровизации и сопровождения документации. Особенно это касается мелких и средних игроков. Вместе с тем, у Украины есть шанс усилить свои позиции на европейском рынке, ведь на фоне ограничений для других стран-поставщиков (прежде всего с высокими рисками обезлесения) наша соя может стать конкурентной как «чистая» по происхождению.
Новые регуляторные требования ЕС по прослеживаемости продукции стимулируют украинских производителей переходить от экспорта сырья к более глубокой переработке внутри страны. В 2023/24 маркетинговом году объемы переработки уже превысили 2 млн тонн, что на 10–15% больше по сравнению с предыдущим периодом. К тому же, растет доля экспорта именно переработанной сои — шрота и масла, что позволяет не только соответствовать новым стандартам, но и создавать добавленную стоимость на территории Украины.

Ассоциация Дунайская Соя фиксирует положительные тенденции: увеличивается количество сертифицированных переработчиков, развиваются кооперации между агропроизводителями и перерабатывающими предприятиями. Такие шаги открывают доступ к премиальным сегментам рынка и позволяют украинской сое конкурировать на глобальной арене как по качеству, так и стандартам постоянства.

На рынке сои сейчас царит нисходящий тренд: как в Европе, так и глобально цены просели под давлением рекордного урожая в Бразилии и колебаний на валютных и энергетических рынках. В ЕС не-ГМ соя торгуется на уровне 420 евро за тонну, а премии на не-ГМ шрот снизились до минимумов последних месяцев.

Для украинских агропроизводителей это означает более сложные условия для заработка: рынок будет маржинальным только для тех, кто готов предложить не просто сырье, а сертифицированный, прослеживаемый продукт в соответствии с новыми правилами ЕС. Именно качество, соответствие стандартам постоянства и более глубокая переработка становятся ключом к сохранению рентабельности в сезоне 2024/25.

У украинской сои есть шанс удержать позиции на премиальных рынках ЕС, но ставка должна быть на подтвержденный не-ГМ статус и новые требования прослеживаемости — это уже не опция, а необходимость для успешного экспорта.

Анастасия Радюк, менеджер по качеству Ассоциации «Дунайская Соя»

Метки: Украина, соя, ЕС