Остановленные заводы и дорогостоящая логистика. Как из-за войны пострадал украинский химипром и что будет с урожаем в 2023 году

Остановка украинского аммиакопровода «Тольятти – Одесса» также спровоцировала снижение предложения аммиака на глобальных рынках, фактически блокировав основной канал экспорта российского аммиака. В результате глобальный рынок переформатировался – аммиак начали покупать в других странах. Сейчас Россия при поддержке ООН требует запуска трубопровода, обозначив это как одно из условий «зернового соглашения». Однако позиция Украины остается предельно четкой: аммиакопровод не запустят, пока РФ не освободит всех украинских военных.

Еще одним важным глобальным трендом, влияющим на падение цен на карбамид, повлиявшее на структуру потребления удобрений в мире.

“Падение цены на карбамид снижает привлекательность селитры, концентрация азота в которой меньше. Карбамид – международный продукт. Главные маркет-мейкеры этого продукта – Китай и страны MENA, на которые газовый кризис и шантаж Путина не влияют. Их заводы сохраняют достаточно стабильные объемы производства карбамида. Что важно, дешевого газа (основное сырье для производства удобрений) у них предостаточно”, — рассказывает директор по корпоративным коммуникациям Goup DF.

Он отмечает, что сейчас в румынском порту Констанца накопилось около 120 тысяч тонн карбамида со всего мира – там есть туркменский, азербайджанский, русский, малайзийский, индонезийский, китайский карбамид. Таким образом, порт стал фактически новым европейским хабом, в котором трейдеры покупают карбамид по самой приемлемой цене без привязки к конкретному производителю.

Импортеры удобрений в Украине создают логистические хабы в Польше

Директор по развитию компании VVM Сергей Рубан говорит, что европейские производители удобрений сейчас начинают постепенно выходить из кризиса. На территории Болгарии и Польши, откуда активно импортируют удобрения в Украину, запущены заводы, поэтому для дефицита удобрений в Украину предпосылок нет.

Удобрения в Украину импортируют двумя коридорами. Первый путь — Черноморский коридор, когда удобрения закупают на разных хабах и завозят в Украину преимущественно через порт Рени. Также много удобрений идет через западную границу, через которую на Волынь и Львовскую область ввозят удобрения преимущественно польского производства.

Что интересно, для того, чтобы снизить риски ракетных ударов по складам с удобрениями, украинские компании создают запасы на территории Польши. У нашей компании на территории Польши тоже есть свой логистический хаб и в Украину мы завозим товар либо под заказ, либо туда, где мы понимаем, что товар будет потреблен в течение короткого времени”, — говорит Рубан.

Он отмечает, что цены удобрений существенно повлияла на девальвацию гривны, поскольку и удобрения и природный газ импортируют в Украину за валюту. Но поскольку цена на азотные удобрения на мировом рынке снижается, эффект от девальвации был в определенной степени нивелирован. Что касается фосфатных удобрений, то там крупные изготовители наоборот придерживают товар, чтобы удержать цены.

Он отмечает, что мировой рынок удобрений очень глобализован и украинский рынок сильно интегрирован в мировой. Однако логистические расходы для украинского агрария сейчас существенно выше, чем для польского или чешского.

По словам Рубана из-за войны прямо или косвенно пострадала треть украинских территорий. Очень многие аграрные предприятия были разрушены из-за боевых действий, разграблены оккупантами, а на некоторые до сих пор продолжают находиться под обстрелами. Таким образом, потребление минеральных удобрений украинскими аграриями сократилось по меньшей мере на 30%.

Аграриям не хватит средств на покупку удобрений, а логистика значительно удорожала

Генеральный директор Украинского Клуба Аграрного Бизнеса (УКАБ) Роман Сластен говорит, что у украинских аграриев сейчас огромная нехватка средств на приобретение удобрений. В сочетании с ростом их стоимости, в частности по калию и фосфору на 50-100%, а также удорожанием логистики, ситуация с обеспечением удобрениями на следующий год очень плохая.

“Если говорить об основных минеральных удобрениях – азотных, то объемы их закупок и внесения под урожай 2023 года согласно текущим оценкам упадут на 60%. Использование удобрений, содержащих фосфор, калий или комплексное, сократится еще больше – ориентировочно на 70-75%. Если в 2021 году под урожай было внесено около 6 млн. т всех минеральных удобрений, то под урожай в следующем году хорошо, если удастся обеспечить 2-2,2 млн. тонн”, — говорит Сластьон.

Он отмечает, что значительная часть европейских производителей приостанавливала свою работу еще летом из-за проблем с обеспечением природным газом. Частично производство возобновлено, но европейские заводы будут ориентироваться преимущественно на спрос внутри ЕС. Соответственно, по импорту украинским компаниям приходится искать удобрения из других стран и платить дополнительно за логистику через ЕС.

Позитивом является то, что часть украинских заводов возобновила работу, но проблемы с энергоснабжением и ракетными обстрелами создают серьезные риски обеспечения ожидаемых от них объемов.

По прогнозам «УкрАгроКонсалт», по сравнению с прошлым годом площадь под зерновые на Севере сократятся на 16%, а в целом по Украине сокращение составляет 30%. В разрезе культур более или менее одинаково ведется сокращение культур.

Аналитики отмечают, что в этом году практически все культуры показывают низкую или нулевую маржинальность за исключением подсолнечника. Поэтому именно эту культуру могут отдать предпочтение при планировании посевной в 2023 году.

Общие площади под яровыми культурами сократятся. На сколько будет сокращение станет известно по результатам «зернового коридора». Аналитики отмечают, что спрос на ячмень и кукурузу со стороны Китая остаются слабыми, поэтому площади под этими культурами будут меньше.

Менее затратные культуры могут остаться на предыдущих уровнях. К примеру, гречка в этом сезоне показала рост, поэтому в следующем году может остаться на стабильно высоком уровне, но окончательные решения будут приниматься ближе к весне.

Следующий сезон может быть еще сложнее из-за дефицита удобрений потому, что к текущему сезону фермеры заранее готовились — закупали семена и удобрения. А в условиях полной неуверенности не все могут закупать необходимые удобрения для посевной. Если у фермеров будет возможность купить все для посевной, то перед ними встанет вопрос, как все правильно спланировать, если война не закончится.