Николай Сольский – о масштабе потерь АПК из-за войны войны, возможных компенсациях аграриям, а также о нюансах работы «зернового коридора» и его производительности

После года военной агрессии России украинский агропромышленный комплекс занимает второе – после металлургии – место в рейтинге наиболее пострадавших секторов отечественной экономики. Масштаб потерь производен от довоенного масштаба отрасли, ее зависимости от основного ресурса – земли, значительная часть которой оказалась во временной оккупации, а также экспортоориентированности, реализовать которую было трудно в условиях блокады портов Черного моря. В 2023 году, несмотря на частичное разблокирование морского экспорта и деоккупацию части территорий, проблемы отрасли усугубятся. Дальнейшее падение урожайности, дефицит оборотных средств, доступ к электроэнергии, логистические проблемы, менное загрязнение – вот неполный их перечень.

Mind обсудил с министром агрополитики Украины Николаем Сольским пути решения этих проблем и то, возможно ли это вообще.

О перспективах зернового экспорта и страхования грузов

– Аграрная продукция всегда была для Украины одной из основных статей экспорта с долей на уровне 40% во внешней торговле. Исходя из текущих темпов и организационного статуса-кво, дайте прогноз на текущий сезон – сколько будет экспортировано аграрной продукции до 1 июля 2023 года?

– Мы все понимаем, что погрешность любых прогнозов значительно больше, чем в стандартные годы, и они могут сильно корректироваться из-за войны. Ориентировочно, где-то 50 млн т зерна, включая масло и шрот (продукты переработки масличных культур – преимущественно подсолнечника и сои. – Mind), мы ожидаем вывезти до июля-2023.

Конечно, эта цифра может корректироваться как вверх, так и вниз. Всё зависит от объема внутреннего потребления. А он в Украине упал по зерну на 3–4% по сравнению с предыдущими годами из-за оттока населения из страны и определенных изменений рациона в связи с войной (стало больше продуктов быстрого приготовления и тех, кто не нуждается в термической обработке или нуждается в минимальной, а также больше консервированных продуктов (Mind).

Также на показатель может дополнительно еще повлиять активность и производительность работы «зернового коридора». Но, как ориентир, названная мною цифра вполне приемлема.

– Сейчас с начала года фиксируется существенное проседание темпов зернового экспорта. Насколько определяющим для этого тренда было изменение правил перестрахования и исключения региона Черного моря с покрытия рисков? Или речь только о традиционном сезонном уменьшении навигации?

– Действительно, такие волнения были в декабре: часть трейдеров поднимали этот вопрос, и у нас и Министерства инфраструктуры были с ними встречи. Часть страховщиков, с которыми мы и участники рынка контактировали, сообщили, что будут не готовы страховать риски, связанные с войной, по ущербу, нанесенному третьим лицам, – это один из видов обязательного страхования в сфере торговли зерном.

Однако после Нового года ничего не изменилось. Пока мы не зафиксировали какого-либо проседания страховых услуг (в плане уменьшения предложения и увеличения цены), равно как и колебания цен на них и условий фрахта. Все работает – каждый, кто хочет зафрахтовать судно и имеет возможность оплатить страховку, проблем нет.

– Страховые премии к войне составляли 0,025% от стоимости судна. Какие они сейчас и кто покрывает эти расходы?

– Теперь мы говорим о другом виде страхования – аналогичный КАСКО по автомобилям.

Из-за высоких рисков повреждения самого судна страховые компании отнесли наши воды в опасные зоны и взимают дополнительную плату за риск. Естественно, она переводится на фермера.

Вообще все расходы по всей логистической цепи – и в частности страховка – на сегодня в конечном итоге отражаются на цене зерна, которое покупается у фермера. К примеру, кукуруза стандартного качества стоит $300/т. Но если за судозапад в Германию или Аргентину, условно, страховка составляет $1, то для украинских портов – $10, это не значит, что наша кукуруза будет стоить $310/т. А то, что украинский фермер заработает меньше.

Действительно ли «голодная Африка» – голодает?

– Продолжая тему работы «зернового коридора», нельзя не вспомнить, что оппоненты постоянно упрекали Украину, мол, многие суда из портов Большой Одессы направлялись не в «голодную Африку», а преимущественно в «богатые страны». Дайте географическую разбивку – сколько судов и какой процент экспортных грузов ушли в Африку, сколько зерна поехало в ЕС, арабские страны, Азию?

– Здесь нужно понимать несколько важных вещей. Африка в первую очередь покупает пшеницу. 80-90% нашего экспорта туда в предыдущие годы составляла именно эта культура.

Экспорт пшеницы и экспорт кукурузы имеет разные соотношения по регионам. Если говорить о пшенице, то около половины экспорта (47–48%) за все время функционирования «зернового коридора» приходится на Африку, Ближний Восток и Турцию.

– Почему в этот перечень включена Турция?

– Потому что последний год Турция очень часто использовалась в качестве зернового хаба для перевалки грузов, в первую очередь, в страны Африки и Ближнего Востока. Но как процесс там проходил дальше — это уже другая информация, которая есть только в Турции, и мы ее отдельно не анализируем.

Второй момент. Значительные объемы украинской пшеницы традиционно перерабатываются в турецких портах в муку. Турецкий мукомольный бизнес – один из самых мощных в мире, мощности расположены во всех крупнейших портах. Итак, часть нашей пшеницы уже в виде муки шла также в африканские регионы.

Относительно Азии – туда отправлено примерно 20% пшеницы, а в Европу – около трети. Кроме того, если украинская кукуруза не попадет в Европу, то животноводы будут использовать для кормления животных собственную пшеницу, чем сократят возможность ее экспорта в те же страны Африки.

– А какое географическое распределение по кукурузе?

– Здесь соотношение противоположное: в Африку направлено около 10% общего экспорта этой культуры. Традиционно основными покупателями украинской кукурузы являются Европа (около 40%) и Азия (32%), Ближний Восток и Турция – около 15%.

То есть спекуляции по теме направлений зернового экспорта – это чистая демагогия. Ведь проблемой было не отсутствие зерна на глобальном рынке, а его стоимость.

Даже если допустить теоретически (а такого никогда не было!), что все украинское зерно пошло только в Европу или только в Китай или в любую другую страну, – это также влияет на цену в сторону ее уменьшения, поскольку глобально меняется соотношение спроса и предложения. Но и без этого следует понимать, что Африка всегда была нашим крупным клиентом и остается им.

– А если говорить по количеству судов: сколько их и куда ушло?

– По состоянию на 20 февраля, в Африку, Ближний Восток и Турцию направилось 130 судов с пшеницей, в Азию – 23 судна, в Европу – какие-то единицы (очень мало). Статистика по грузам с кукурузой: Африка, Ближний Восток и Турция – 96 судов, ЕС – 139 судов, Азия – 53.

Но количество судов дает несколько искаженную картину, поскольку, например, корабли, следующие в Азию – это, в основном, балкеры Panamax, которые грузят на борт от 50 000 т зерна, а идущие в Турцию берут 5000–25 000. т зерна. Но в целом по африканским странам у нас хорошая статистика – и по судам, и по объему.

О будущем «зернового соглашения»

– На днях в очередной раз появилась информация, что Россия имеет большие сомнения в продлении соглашения по «зерновому коридору» с середины марта. Насколько для нас такой месседж угрожает, в частности, учитывая, что Украина постоянно фиксирует искусственные задержки инспекции грузов россиянами?

– Упреки россиян сводятся к сомнению в целесообразности продления этого соглашения. По-моему, сторона, которая озвучила такую формулировку, что-то хотела бы получить за это.

В целом работа по продолжению «коридоров» очень активно ведется по всем каналам – с украинской стороны, со стороны союзников, Турции и ООН. Все пытаются, чтобы это соглашение было продлено. Думаю, ближайшие несколько недель будут очень активны в этом плане.

– То есть возможен определенный перерыв в работе «зернового коридора», пока стороны выяснят свои условия…

– Мы в условиях войны, когда возможно все, что угодно. Но мы стараемся не допустить этого перерыва.

Станет ли Николаев частью «зернового коридора»?

Еще летом эксминистр инфраструктуры Александр Кубраков заявлял о намерениях включить торговый порт Николаева в список тех, откуда будут вывозить экспортный урожай безопасным «зерновым коридором». Очевидно, что принципиальным фактором является освобождение Кинбурнской косы. Есть ли у Украины какие-то другие рычаги влияния на привлечение порта Николаева?

– Рычаги влияния разные, но большинство из них, к сожалению, не публичны. И потому все, что остается – ждать результатов переговоров по этим направлениям.

Николаев нам нужен, чтобы увеличить логистические возможности Украины и удешевить логистику. Но вместе с тем следует понимать, что первоочередной вопрос – это все же количество судов, которые пропускаются на Босфор. Потому что сейчас интенсивность инспекции не позволяет даже Одессу скачать, не говоря уже о Николаеве.

– Вы отметили, что если бы привлечь к «зерновому соглашению» Николаевский порт, произошло бы удешевление логистики. Насколько?

– Существенно, по меньшей мере, вдвое. Но в случае, если бы не было проблем с количеством судов, проходящих через Босфор. Если бы так случилось и присоединился бы еще порт Николаева, то это означало бы, что количество судов, не ограниченное определенными искусственными запретами/помехами, входило бы в акваторию украинских портов – грузилось там и свободно вывозило бы зерно.

О военной посевной – 2023

– Давайте переключим внимание на посевную. Озвучьте прогнозы на кампанию под урожай-2023 по посевным площадям и их структуре. Экспертные прогнозы – это проседание площадей под пшеницей, ячменем – более 30% к 2023 году. Вы согласны с этой оценкой?

– Согласен. У нас состоялось проседание озимого ячменя и озимой пшеницы. По озимому рапсу практически нет уменьшения площадей.

Относительно культур в этом году мы ожидаем проседания посевов по кукурузе. Это дорогостоящая культура в посеве, она требует много азотных удобрений, больших затрат на логистику. И фермеры учитывают эти нюансы при посеве этого года.

Но здесь важно, что с чем мы сравниваем. В этом случае мы сравниваем этот год с 2022, то есть сопоставляем площади, которые контролировали тогда и сейчас. Сейчас мы контролируем большие площади, чем в прошлом, благодаря деоккупации в Харьковской, Херсонской областях. Поэтому есть нюансы по корректировке.

Будет определенное увеличение или как минимум сохранение посевных площадей подсолнечника. Допускаю увеличение на 25% посевов сои по сравнению с 2021 годом. Она не нуждается в азотных удобрениях, в частности, таких как карбамид, селитра и т.п., и менее затратна в посеве.

То есть, подытоживая: мы ожидаем увеличения посевов сои и, наверное, подсолнечника (за счет уменьшения посевов кукурузы). Но перемены не будут кардинальными.

Также мы допускаем в этом году увеличение посевов сахарной свеклы по сравнению с 2022 годом. Ведь сахар сейчас в хорошей цене: его много сделали и хорошо экспортируется в Европу, потому что нам сняли ограничения в доступе на этот рынок.

В целом 2023 год можно считать финансово успешным для производителей сахара и выращивающих сахарную свеклу. Поэтому существует вероятность увеличения площадей посева, как и площадей под нишевыми культурами (горчица, лен, кольза, гречка или бобовые).

Но военные годы непредсказуемы. Уверен, что в этом году фермеры часто будут принимать решение в последний момент – по всем понятным причинам.

– Какая ситуация с удобрениями? Цена все еще «неподъемная»?

– Стандартно все удобрения перед Новым годом начинают расти в цене и достигают своего пика в феврале-марте. В декабре 2022 г. на них уже устанавливались рекордные цены. И это было одной из причин, почему многие аграрии исключали для себя возможность сеять кукурузу. Но перед Новым годом ситуация неожиданно развернулась в другую сторону – и удобрения уже третий месяц падают в цене. Некоторые категории подешевели уже на 25%. И еще есть запас по времени – два месяца, когда они могут дешеветь.

Синхронно мы заметили смену настроений у аграриев. Общались с компаниями, продающими семена кукурузы – они это сразу почувствовали. И за месяц количество звонков и резервов по семенам кукурузы под новый сезон возросло на 10%.

И если тенденция по удешевлению удобрений продолжится и появятся другие положительные моменты – такие как продолжение «зернового коридора» и соответственно подъем цены на зерно и уменьшение стоимости логистики, многие фермеры будут продолжать сеяться и не уменьшать объемов кукурузы. Они будут больше вкладываться в удобрения, поэтому проседание станет меньше, чем прогнозировалось.

О том, ждать ли весной дефицита продуктов

– С учетом специализации временно неконтролируемых территорий, а также разрушенных предприятий – в части каких культур/продуктов в этом году может возникнуть дефицит или потребность в замещении импортом?

– У нас на оккупированных территориях традиционно было много озимой пшеницы и подсолнечника, а кукурузы несколько меньше. Однако дефицита за этими культурами не видим, потому что всегда экспортировали с запасом.

Что касается ранних овощей и фруктов, то они всегда были дороже. В прошлом году у нас было немного больше дефицита, потому что ситуация была неожиданной и непрогнозируемой. Но в этом году бизнес и аграрии уже готовы к этому. Регионы Одесской области, например, засеяли больше овощей, которые – они уверены – смогут продать, в частности, на экспорт.

Мы ожидаем стандартного сезонного повышения цен. Но критических историй не предполагаем, если, конечно, не будет каких-либо форс-мажорных обстоятельств.

О компенсациях аграриям и убытках в АПК

– Отработан ли алгоритм компенсации ущерба для аграриев, причиненных агрессией РФ? Если нет – предполагается ли он, когда он может быть сформирован и когда (хотя бы примерно) рассчитывать на компенсации?

– Алгоритм есть. По нему юрлица идут по этой процедуре. Порядок определения вреда и ущерба, причиненного Украине в результате вооруженной агрессии российской федерации, утвержден постановлением Кабинета Министров от 20 марта 2022 г. №326. Приказом Минэкономики и Фонда госимущества от 18.10.2022 №3904/1223 утверждена Методика определения вреда и объема ущерба, причиненного предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности вследствие уничтожения и повреждения их имущества в связи с вооруженной агрессией. невозможности или препятствий в производстве хозяйственной деятельности.

Для урегулирования вопроса определения ущерба и ущерба, причиненного личным крестьянским хозяйствам и/или фермерским хозяйствам, зарегистрированным как физлица-предприниматели, Минагрополитики направило на рассмотрение правительства проект постановления Кабмина «О внесении изменения в пункт 2 Порядка определения вреда и ущерба, причиненного вооруженной злости русской Федерации». То есть алгоритм компенсации ущерба физлицам-фермерам и единоличникам сейчас утверждается.

Также Минагрополитики утвердило приказ «Об утверждении Методики определения вреда и ущерба, причиненного земельному фонду Украины вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации». Документ зарегистрирован в Минюсте 30 мая 2022 под № 586/37922.

Но только этим дело не ограничится. Я уверен, что будет множество различных инструментов (в частности, внегосударственных), которые можно будет реализовать, чтобы взимать с России убытки. Этот процесс уже начался в прошлом году и будет продолжаться. Мы проводим по этому вопросу семинары с ассоциациями и донорами. Поэтому советуем аграриям уже сейчас по максимуму фиксировать свои убытки и быть готовыми, когда все эти процедуры заработают после войны.

– Назовите общую цифру потерь АПК из-за войны войны.

– Мы посчитали ее совместно с Киевской Школой Экономики (KSE Institute): прямые убытки в нашем сельском хозяйстве в результате агрессии России по состоянию на 15 сентября 2022 года составляют $6,6 млрд. Также в результате полномасштабного вторжения уничтожено/похищено 2,8 млн т ,2 млн т масличных культур. Но это только предварительные данные.

Метки: Украина, сев, война, Николай Сольский