МХП стала первой украинской компанией, закрывшей соглашение по выпуску еврооблигаций после 2022 года

МХП стала первой компанией в Украине, которая после начала полномасштабной войны закрыла соглашение о новом выпуске еврооблигаций. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Первый выпуск еврооблигаций после полномасштабного вторжения фактически открывает окно публичного рынка облигаций для Украины.

«Это историческое событие для экономики страны, преодолевающей вызовы войны», — говорится в сообщении.

МХП определил стоимость выпуска облигаций на общую основную сумму $450 млн со ставкой 10,500% и сроком погашения в 2029 году. Обязательства по облигациям будут гарантированы MHP SE, отдельными дочерними компаниями, зарегистрированными в Украине, а также MHP Europe Limited.

Агрохолдинг планирует направить средства, полученные от размещения новых облигаций вместе с собственными $100 млн на выкуп всех действующих облигаций компании MHP Lux S.A. Общий объем этих облигаций составляет $550 млн., они имеют ставку 6,95% и должны быть погашены в 2026 году. После выкупа компания планирует полностью погасить их.

Облигации 2026 года, которые владельцы не предложат выкуп в рамках тендера, компания планирует погасить по номинальной стоимости 18 февраля 2026 года — в соответствии с отдельным уведомлением о погашении.

Метки: МХП