МХП получил заявки на выкуп более 60% еврооблигаций-2026

МХП в первые недели выкупа еврооблигаций на $550 млн с погашением 3 апреля получила заявки на сумму $330,786 млн. Это составляет немногим более 60% общего объема выпуска. Об этом компания сообщила на Лондонской фондовой бирже.

В компании объяснили, что благодаря успешному размещению новых еврооблигаций с погашением в 2029 году на $450 млн уже 4 февраля планируют провести расчеты с обладателями облигаций-2026, которые согласились на выкуп.

МХП также напомнила, что тендерное предложение действует до 23:59 по нью-йоркскому времени 12 февраля. Выкуп всех еврооблигаций-2026, которые останутся в обращении после этого, намечен на 18 февраля.

Лид-менеджером сделки выкупа выступает JP Morgan.

МХП стала первой компанией в Украине, которая после начала полномасштабной войны закрыла соглашение о новом выпуске еврооблигаций. Агрохолдинг определил цену выпуска облигаций на общую основную сумму $450 млн со ставкой 10,500% и сроком погашения в 2029 году.

Метки: МХП