Профессиональное сопровождение сделок слияния и поглощения (M&A)

Профессиональное сопровождение сделок слияния и поглощения (M&A) — от идеи до реализации. Комплексный подход и полный контроль на каждом этапе.

Процедура M&A требует комплексной экспертизы, значительных временных затрат и связана с серьёзными юридическими и финансовыми рисками. Поэтому крайне важно привлекать опытных юристов и аудиторов для сопровождения сделок слияния и поглощения бизнеса с целью минимизации рисков и предотвращения финансовых потерь.

Наше сопровождение сделок M&A включает:

• Предварительная оценка: анализ целей, потенциальной выгоды и рисков M&A.

• Подготовка процесса сделки: формирование требований к структуре сделки, целям, необходимым процедурам, включая тайминг и ответственных.

• Due Diligence: глубокая проверка целевой компании/объекта приобретения — юридическая, финансовая, операционная, техническая, налоговая, рыночная — для точной оценки состояния и рисков.

• Финансовое моделирование и оценка стоимости: построение финансовой модели, оценка синергий, прогноз ROI.

• Юридическое сопровождение сделки: структурирование сделки по приобретению объекта, согласование условий, координация между юристами, обеспечение соответствия законодательству.

• Переговоры и стороны сделки: организация и сопровождение переговоров, обеспечение эффективной коммуникации между сторонами.

• Формализация сделки и закрытие: подготовка окончательных документов, контроль передачи активов, завершение сделки.

• Постсделочный мониторинг: интеграция, контроль выполнения обязательств, анализ результатов.

Наши компетенции:

• Управление M&A-проектами

• Глубокий анализ объекта приобретения

• Построение финансовых моделей и оценка эффекта

• Координация юридических, технических и налоговых аспектов

• Ведение переговоров с высоким уровнем конфиденциальности и эффективности