Зерновой сектор Бразилии продолжает структурную трансформацию

Согласно прогнозу, валовой сбор кукурузы в 2026/27 маркетинговом году составит 136 млн тонн против 134 млн тонн сезоном ранее (+1,5%). Посевные площади увеличатся с 22,8 до 23 млн га.

Общее потребление кукурузы оценивается в 96,3 млн тонн, что немного превышает показатель предыдущего сезона (95,8 млн тонн).

По данным Бразильской ассоциации производителей кукурузы и сорго, около 60% потребляемой в стране кукурузы используется в кормовых целях, из которых 32% приходится на птицеводство и 15% — на свиноводство. Национальный союз комбикормовой промышленности прогнозирует рост производства кормов на 3% в 2025 году — до 94 млн тонн против 91,1 млн тонн в 2024 году. При таком уровне выпуска сектор может потреблять порядка 60 млн тонн кукурузы, включая сухую барду (DDGS).

Дополнительным драйвером спроса остается производство биоэтанола. В стране действует 31 предприятие по выпуску кукурузного этанола с совокупной мощностью около 12,93 млрд литров в год, еще 20 заводов находятся на стадии строительства. Годовой выпуск побочных продуктов (DDGS) оценивается примерно в 5 млн тонн.

Экспорт кукурузы в 2026/27 году прогнозируется на уровне 42 млн тонн, что соответствует показателю предыдущего сезона. Несмотря на высокий потенциал производства, значительная часть урожая потребляется внутри страны, а логистические ограничения сдерживают дальнейший рост экспортных поставок.

Как отмечают в FAS, темпы развития инфраструктуры хранения отстают от роста сельхозпроизводства, что формирует структурный дисбаланс, влияющий на продовольственную безопасность, рентабельность аграриев и операционные издержки.

Дополнительные риски связаны с зависимостью Бразилии от импорта удобрений — около 85% потребностей покрывается за счет внешних поставок. Рост мировых цен, особенно на азотные удобрения (в частности карбамид), может увеличить себестоимость производства кукурузы, сои, риса и пшеницы.

В сегменте риса ожидается восстановление посевных площадей после слабого урожая 2025/26 года. В 2026/27 году они могут увеличиться на 3% — до 1,6 млн га, а производство вырастет на 1% — до 7,7 млн тонн (в пересчете на шлифованный рис).

Экспорт риса прогнозируется на уровне 1,5 млн тонн (+7% к предыдущему сезону), тогда как внутреннее потребление может незначительно снизиться — до 7,3 млн тонн (-0,7%).

В то же время сегмент пшеницы остается под давлением из-за высокой себестоимости и низкой рентабельности. В результате производство в 2026/27 году может сократиться до 7 млн тонн против 8 млн тонн годом ранее. При потребности на уровне 12,5 млн тонн импорт вырастет до 7,3 млн тонн.

Ключевым поставщиком пшеницы остается Аргентина, обеспечивающая около 80% импорта за счет географической близости, конкурентных цен и логистических преимуществ.

По оценке FAS, производство пшеницы в Бразилии ограничено климатическими, агрономическими и рыночными факторами, что сохраняет высокую зависимость страны от импорта.

В смежных сегментах продолжается развитие переработки: в начале 2026 года в штате Риу-Гранди-ду-Сул начал работу первый завод по производству этанола из пшеницы. Компания C.B Bioenergia планирует перерабатывать до 100 тонн зерна в сутки и выпускать до 12 млн литров этанола в год.

К 2027 году предприятие намерено увеличить производство до 45–50 млн литров за счет расширения мощностей и использования других культур, включая тритикале, ячмень и кукурузу. Также предусмотрен выпуск нейтрального спирта и побочных продуктов для кормовой промышленности.