В пятницу фьючерсы на Чикагской бирже продолжили трёхдневный рост цен на сою

В пятницу акции Чикагской товарной биржи продолжили трехдневный рост цен на сою, чему способствовали заявления президента Дональда Трампа в среду о том, что Китай увеличит закупки американской сои.

В среду цены на сою достигли двухмесячного максимума после того, как Трамп сообщил, что Китай увеличивает закупки и «доводит объем производства сои до 20 миллионов тонн» в текущем сезоне.

Это означало, что Китай мог бы закупить дополнительно 8 миллионов метрических тонн американской сои в 2025/26 году в дополнение к примерно 12 миллионам тонн, уже забронированным с момента достижения торгового перемирия в конце октября.

«Рынок исходит из предположения, что Китай что-то купит», — сказал Дэн Бассе, президент компании AgResource, хотя и отметил, что многие участники отрасли скептически относятся к тому, что комментарии Трампа окажутся правдивыми.

Эти заявления удивили трейдеров, которые ожидали, что в первой половине 2026 года Китай будет сильно зависеть от бразильской сои.

Бразилия, крупнейший в мире производитель и экспортер сои, по прогнозам консалтинговой фирмы StoneX, произведет 181,6 миллиона метрических тонн сои в 2025/26 году, что позволило ей повысить свой прогноз по текущему урожаю.

По данным трейдеров, фьючерсы на сою на Чикагской товарной бирже снова выросли после комментариев президента США Дональда Трампа в среду о том, что Китай закупает больше американской сои.

По мнению аналитиков, этот рост продаж побудил фермеров увеличить объемы реализации урожая на этой неделе, что оказало давление на спотовые рынки.

Трейдеры сообщили, что в пятницу базисные ставки на сою, отгружаемую баржами на терминалы в Мексиканском заливе США, укрепились, а базисные ставки на кукурузу снизились, поскольку рост фьючерсов на сою в США на этой неделе продолжается.

Брокеры заявили, что продолжают наблюдать всплеск активности фермеров, продающих сою на наличном рынке, поскольку фьючерсные цены растут, что приводит к увеличению поставок масличных культур в каналы сбыта на Среднем Западе, которые обеспечивают сырьем экспортеров в Мексиканский залив.

В феврале баржи с соей, загруженные на условиях CIF Gulf, торговались примерно на 109 центов выше мартовских фьючерсов на Чикагской товарной бирже, что на 2 цента выше, чем в четверг.

Экспортные премии FOB на соевые бобы, отгруженные из стран Персидского залива в феврале, снизились на 2 цента и составили около 124 центов по сравнению с мартовскими фьючерсами, а мартовские предложения FOB также снизились на 2 цента и составили 128 центов по сравнению с фьючерсами.

Что касается кукурузы, то цены на февральские фьючерсы на кукурузу, торгуемые баржами на CIF, составляли 105 центов выше, чем мартовские фьючерсы на кукурузу на CBOT, что на 4 цента ниже, чем в четверг.

Экспортные премии FOB на кукурузу, отгруженную из Мексиканского залива в феврале, выросли на 1 цент и составили около 122 центов по сравнению с мартовскими фьючерсами, а мартовские предложения FOB остались на уровне 120 центов по сравнению с фьючерсами.

Из-за задержек, связанных с погодными условиями, ставки на баржевые грузоперевозки остаются на высоком уровне.

Однако прогнозы потепления вселяли в брокеров надежду на то, что связанные с погодой проблемы с судоходством по реке Иллинойс начнут решаться на следующей неделе.

По данным аналитиков и судоходной статистики, продажи бразильскими фермерами нового урожая сои отстают от показателей предыдущих лет, однако это не помешает крупнейшему в мире производителю и экспортеру этой масличной культуры отгружать большие объемы продукции до февраля.

Цены на сою снизились с внутридневных максимумов более чем на 20 центов к закрытию торгов в пятницу, при этом контракты закрылись на 2-3 цента выше. Мартовские фьючерсы все еще были на 51 цент выше на этой неделе. Произошло некоторое расхождение цен, ноябрьские фьючерсы выросли всего на 14 ¼ цента на этой неделе. Средняя цена на сою по стране выросла на 1 ¾ цента и составила 10,49 ¾ доллара. Фьючерсы на соевый шрот стабилизировались на уровне 1 доллара выше, мартовские фьючерсы выросли на 10 долларов на этой неделе. Фьючерсы на соевое масло снизились на 32-33 пункта в ближайших позициях, при этом мартовские фьючерсы все еще выросли на 182 пункта на этой неделе. Средняя цена закрытия ноябрьских фьючерсов на февраль используется для определения цены страхования весеннего урожая. На данный момент средняя цена закрытия составляет 10,87 доллара, что выше, чем 10,54 доллара в прошлом году.

Согласно данным Министерства сельского хозяйства США (USDA) по экспорту, объем экспортных обязательств по соевым бобам составил 34,29 млн тонн, что на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это составляет 80% от прогнозируемого Министерством сельского хозяйства США объема экспорта, что выше среднего пятилетнего показателя в 88%.

Ежемесячные данные WASDE будут опубликованы во вторник, и аналитики ожидают, что существенных изменений в объеме запасов сои в США не произойдет, он составит 348 млн бушелей против прогнозируемых в январе 380 млн бушелей.

Согласно данным о позициях трейдеров, опубликованным сегодня днем, по состоянию на вторник к чистой длинной позиции управляющих фондов по фьючерсам и опционам на сою было добавлено в общей сложности 11 511 контрактов, в результате чего общая позиция достигла 28 832 контрактов.

Mar 26 Soybeans  closed at $11.15 1/4, up 3 cents,

Nearby Cash  was $10.49 3/4, up 1 3/4 cents,

May 26 Soybeans  closed at $11.28 3/4, up 2 3/4 cents,

Jul 26 Soybeans  closed at $11.39 1/2, up 2 1/4 cents

В пятницу цены на пшеницу снизились, при этом снижение наблюдалось на всех трех рынках. Фьючерсы на яровую пшеницу в Чикаго упали на 5-6 центов в пятницу, при этом мартовские фьючерсы на закрытии торгов снизились на 8 ¼ цента. Фьючерсы на яровую пшеницу в Канзас-Сити снизились на 7-8 центов по большинству контрактов, при этом мартовские фьючерсы подешевели на 13 ½ цента за неделю. Цены на яровую пшеницу в Миннеаполисе остались на прежнем уровне или снизились на 2 цента, при этом мартовские фьючерсы подешевели на 8 ¼ цента за неделю.

Согласно данным по экспортным продажам, объем обязательств по экспорту пшеницы составил 21974 млн тонн, что на 17% больше, чем в прошлом году за ту же неделю. Это составляет 90% от прогноза Министерства сельского хозяйства США и немного отстает от среднего показателя в 91%.

Министерство сельского хозяйства США опубликует обновленные данные WASDE во вторник. Согласно опросу Bloomberg, аналитики прогнозируют средний уровень запасов пшеницы в США на уровне 918 млн бушелей, что на 8 млн бушелей меньше, чем в январе, если эти данные подтвердятся.

Данные CFTC показали, что за неделю, закончившуюся 2 февраля, из чистой короткой позиции по спекулятивному фонду CBT по пшенице было сокращено в общей сложности 12 988 контрактов, при этом чистая короткая позиция составила 81 755 контрактов. В случае с пшеницей KC управляющие фонды сократили чистую короткую позицию еще на 1485 контрактов, доведя ее до 8844 контрактов.

Сегодня утром статистическое управление Канады опубликовало данные о запасах пшеницы за 31 декабря, согласно которым общие запасы составили 27,5 млн тонн, что на 5,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 22,15 млн тонн приходится на пшеницу без учета твердой пшеницы, что на 3,2% больше, чем годом ранее, сообщает oilworld.ru..

Mar 26 CBOT Wheat  closed at $5.29 3/4, down 5 1/2 cents,

May 26 CBOT Wheat  closed at $5.39, down 5 cents,

Mar 26 KCBT Wheat  closed at $5.31 1/4, down 7 1/4 cents,

May 26 KCBT Wheat  closed at $5.43 1/2, down 7 cents,

Mar 26 MIAX Wheat  closed at $5.70, down 1 1/2 cents,

May 26 MIAX Wheat  closed at $5.83 1/2, down 1 3/4 cents

В пятницу фьючерсы на пшеницу на бирже Euronext упали, зафиксировав недельное снижение, поскольку участники рынка корректировали свои позиции по фьючерсам на ближайший месяц, а укрепление евро ухудшило экспортные перспективы.

Мартовские фьючерсные контракты на пшеницу на Euronext завершили торги снижением на 1,8% до 190,00 евро (224,45 доллара) за метрическую тонну. За неделю контракт снизился на 2,2% после отступления от 2,5-месячного максимума в 194,75 евро, достигнутого во вторник.

По словам дилеров, некоторые участники рынка закрывали позиции по фьючерсам на ближайший месяц и переносили их на майские фьючерсы (BL2K6), открытый интерес по которым сейчас выше, чем по мартовским.

Фьючерсы на май завершили торги снижением на 0,9% до 190,50 евро.

Евро пятницу вырос по отношению к доллару, что привело к удорожанию европейского зерна на экспорт в условиях сильной конкуренции со стороны черноморских и аргентинских производителей.

Трейдеры отметили возросший интерес к закупкам со стороны крупнейшего импортера, Египта, в преддверии Рамадана, который ожидается в конце февраля.

Однако страны-экспортеры из Черного моря имели ценовое преимущество перед Западной Европой, что смягчило реакцию на разговоры на этой неделе о недавних продажах французской пшеницы в Египет.

«По оценкам рынка, в январе россия поставила в Египет чуть более 900 000 тонн пшеницы, что свидетельствует о прочном контроле россии над недавними закупками Египта», — заявил немецкий трейдер.

По сообщениям, заинтересованность Египта в закупке пшеницы из Черного моря с содержанием белка 11,5% и поставкой в ​​феврале составила 247-253 доллара за тонну, включая стоимость и фрахт (c&f) в Египет.

В пятницу украинская пшеница с содержанием белка 11,5% котировалась примерно по 247 долларов за тонну на условиях C&F в Египте, а российская закрылась на отметке 248 долларов. Французская пшеница стоила около 254 долларов на условиях C&F в зависимости от курса евро и силы Euronext, что выше румынской, цена которой составляла 252 доллара, сообщил трейдер.

Цены на пшеницу сдерживались на фоне избыточного предложения, после того как в середине недели получили поддержку благодаря росту цен на сою, вызванному заявлениями президента США Дональда Трампа о том, что Китай увеличит закупки американской сои.

Снижение опасений по поводу сильных морозов в пшеничных регионах Северного полушария также ослабило поддержку цен.

В пятницу фьючерсы на кукурузу понесли потери в размере от 4 до 5 центов по большинству контрактов. Мартовские фьючерсы, тем не менее, выросли на 2 цента на этой неделе. Средняя цена на кукурузу по данным CmdtyView снизилась на 5 центов до 3,97 3/4 доллара. Средняя цена закрытия декабрьских фьючерсов в феврале составила 4,58 доллара, что ниже прошлогоднего показателя в 4,70 доллара.

Согласно данным по экспортным продажам, общий объем обязательств по экспорту кукурузы составил 58,735 млн тонн, что на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это составляет 72% от прогнозируемого Министерством сельского хозяйства США объема экспорта и превышает средний показатель в 71%.

Данные Министерства сельского хозяйства США по запасам нефти и газа (WASDE) будут опубликованы в следующий вторник, и трейдеры ожидают отсутствия существенных изменений в показателях запасов нефти и газа на конец периода в США, при этом средний прогноз трейдеров составляет 2,215 млрд баррелей, согласно опросу Bloomberg.

Данные CFTC показали, что за неделю, начавшуюся 3 февраля, из чистой короткой позиции по фьючерсам и опционам на кукурузу было сокращено в общей сложности 3464 контракта. На эту дату чистая короткая позиция составляла 68 786 контрактов.

Согласно данным StatsCanada, опубликованным сегодня утром, запасы кукурузы по состоянию на 31 декабря составляли 10,95 млн тонн, что на 3,3% меньше, чем годом ранее.

Mar 26 Corn  closed at $4.30 1/4, down 4 3/4 cents,

Nearby Cash  was $3.97 3/4, down 5 cents,

May 26 Corn  closed at $4.38 3/4, down 4 1/4 cents,

Jul 26 Corn  closed at $4.45 1/4, down 4 cents

По данным Статистического управления Канады, запасы рапса в Канаде по состоянию на 31 декабря составляют 15,62 млн тонн, что на 18,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Фактические запасы сои составили 3,24 млн тонн, что на 26,6% меньше, чем годом ранее.

Фьючерсы на рапс на Межконтинентальной бирже в пятницу снизились, несмотря на предыдущий рост, после публикации нового отчета Статистического управления Канады.

Аналитик заявил, что на этом рост цен на рапс заканчивается, если в ближайшем будущем не появится новая информация. Он также отметил, что рост цен на сою может негативно сказаться на канадском рынке масличных культур.

Цены на европейский рапс выросли, в то время как цены на малазийское пальмовое масло и соевое масло из Чикаго снизились. Цены на нефть выросли в преддверии сегодняшних мирных переговоров между США и Ираном в Омане, сообщает oilworld.ru.

К середине дня канадский доллар подорожал на одну десятую американского цента по сравнению с закрытием торгов в четверг.

В пятницу было заключено 52 745 сделок с рапсом, по сравнению с 70 710 сделками в четверг. На долю спредов в сегодняшних торгах пришлось 46 128 контрактов.

Цены расчетов указаны в канадских долларах за метрическую тонну.

Mar 660.80 dn 2.20

May 671.10 dn 2.70

Jul 677.40 dn 3.80

Nov 668.60 dn 3.60

Цена на какао в Лондоне стабилизировалась на уровне 16 фунтов, или 0,5%, до 3050 фунтов за тонну. Однако рынок показал недельный рост на 5%.

Дилеры заявили, что рынок стабилизировался после продолжительного спада, в результате которого цены неделю назад упали до двухлетнего минимума в 2728 фунтов стерлингов.

Однако сохраняются опасения по поводу слабого спроса и накопления запасов непроданного какао как в Кот-д’Ивуаре, так и в Гане, что ограничивает возможности восстановления цен.

По данным регулятора рынка какао Cocobod, в портах Ганы скопилось около 50 000 метрических тонн непроданных какао-бобов, и в настоящее время ведутся переговоры с фермерами и Министерством финансов о способах решения ситуации.

Какао в Нью-Йорке снизилась на 0,3% до 4197 долларов за тонну.

Индекс фрахта сухих грузов Балтийской биржи, отслеживающий ставки для судов, перевозящих сухие насыпные грузы, продолжил падение в пятницу и, судя по всему, снизится за неделю из-за падения ставок для судов типа Capesize и Panamax.

Основной индекс, отслеживающий ставки для судов типов Capesize, Panamax и Supramax, упал на 13 пунктов, или на 0,7%, до 1923. За неделю индекс снизился примерно на 10,5%.

Индекс Capesize упал на 33 пункта, или более чем на 1,1%, до 2918 и снизился на 16% за неделю.

Средняя суточная прибыль для судов типа Capesize, которые обычно перевозят грузы весом 150 000 тонн, такие как железная руда и уголь, снизилась на 298 долларов до 22 965 долларов.

В четверг Уолл-стрит резко снизилась, индекс Nasdaq упал до самого низкого уровня за более чем два месяца из-за потерь в акциях Microsoft, Amazon и других технологических гигантов после того, как Alphabet объявила о двукратном увеличении капитальных вложений в ИИ.

Индекс судов класса Panamax снизился на семь пунктов, или на 0,4%, до 1652 пунктов. За неделю индекс упал на 5,4%.

Средняя дневная прибыль судов класса Panamax, которые обычно перевозят от 60 000 до 70 000 тонн угля или зерна, снизилась на 66 долларов и составила 14 865 долларов.

Тем временем, среди судов меньшего размера индекс супрамакс вырос на два пункта, или на 0,2%, до 1104 пунктов. За неделю индекс показал рост на 3,5%.

Согласно данным Управления энергетической информации, опубликованным в пятницу, добыча нефти в США в ноябре упала до самого низкого уровня с июля, а спрос на нефть снизился до самого низкого уровня с апреля.

Согласно данным Управления энергетической информации США (EIA), добыча сырой нефти в ноябре упала до 13,78 млн баррелей в сутки, что примерно на 82 000 меньше рекордного показателя октября в 13,86 млн баррелей в сутки. Это первое месячное снижение добычи нефти в США с мая 2025 года и самое большое падение с тех пор, как в январе 2025 года произошел спад, вызванный перебоями в работе из-за неблагоприятных погодных условий.

Метки: соя, цены