Украина завершила реструктуризацию евробондов, госдолг сократился на $9 миллиардов

Украина объявила об успешном завершении сделки по реструктуризации долга и проведении расчетов по 13 сериям государственных еврооблигаций и гарантированных государством еврооблигаций, выпущенных «Укравтодором».

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Процесс реструктуризации включал обмен 13 серий государственных еврооблигаций и одной серии гарантированных государством еврооблигаций «Укравтодора» на сумму около $20,5 млрд (около $24 млрд с учетом капитализированных процентов) на восемь новых серий еврооблигаций с номинальной стоимостью $15,2 млрд.

«В результате этого соглашения государственный и гарантированный государством долг Украины сокращен на около $9 млрд. Это означает номинальное снижение стоимости долга на 37% с первого дня действия соглашения и снижение чистой приведенной стоимости долга около 60% (при ставке дисконтировании 14%). одно из самых больших списаний долга в недавних реструктуризациях суверенного долга», — отметили в Минфине.

Долговые выплаты уменьшаются на 93%, что приведет к экономии $11,4 млрд в течение следующих трех лет. Кроме того, расходы на обслуживание и погашение долга к 2033 году уменьшатся на 77%, что позволит сэкономить в общей сложности $22,8 млрд.

Что известно о реструктуризации госдолга Украины по евробондам

В конце августа Украина получила необходимые голоса владельцев еврооблигаций государства и «Укравтодора» на сумму около $23 млрд для завершения их реструктуризации на ранее согласованных с комитетом кредиторов условиях.

Как сообщалось, процесс реструктуризации внешнего долга Украины по еврооблигациям начался 8 августа. Перед этим, 1 августа, Кабмин воспользовался предоставленным Верховной Радой правом и ввел временный мораторий на выплаты по еврооблигациям Украины.

Кроме того, Кабмин своим решением во исполнение указанного закона перевел гарантированный государством долг бывшего «Укравтодора» в периметр государственного долга и поручил осуществить его реструктуризацию (речь идет о серии еврооблигаций 2021 года на общую сумму $700 млн + проценты).

Напомним, Украине удалось достичь принципиальных договоренностей с Комитетом собственников еврооблигаций Украины по реструктуризации долга. Принципиальное соглашение было достигнуто с комитетом кредиторов, в который вошли Amundi SA, BlackRock Inc и Amia Capital LLP, а также другие инвесторы, представляющие вместе владельцев около 25% облигаций. По меньшей мере, две трети всех владельцев облигаций должны будут одобрить соглашение для завершения реструктуризации долга.

По данным Минфина, соглашение о реструктуризации будет предусматривать, что существующие еврооблигации в обращении будут обменены на пакет новых еврооблигаций с номинальным снижением стоимости долга на 37% на начальном этапе и снижением чистой приведенной стоимости долга на около 60%.

После завершения реструктуризации срок погашения еврооблигаций будет продлен: первое погашение на сумму $1,17 млрд состоится в 2029 году. Для сравнения без реструктуризации основная сумма долга на $9,38 млрд (без учета капитализированных процентов) подлежала бы выплате в период с 2024 по 2029 год.