Структуру экспорта пестицидов в США проанализировал китайский эксперт

На Индию приходится 19% импорта пестицидов в США. При этом экспорт индийских пестицидов составляет явную конкуренцию Китаю. Импорт СЗР из Индии составляет около 1,1 млрд долларов США. Как только в США начнет действовать 50-процентная пошлина на индийские товары, индустрия пестицидов столкнётся с беспрецедентными трудностями. В этом уверен китайский аналитик и заместитель генерального директора AgroPages Эрвин Сюэ.

Он отмечает, что рынок пестицидов США является вторым по величине в мире. В 2023 году он достиг объёма в 10,7 млрд долларов США, из которых 5,9 млрд долларов США пришлись на импорт. При этом Индия играет ключевую роль на рынке импорта пестицидов в США.

• В 2024 году экспорт из Китая занял первое место на рынке ЗЗР США с долей 42%, а стоимость экспорта достигла 2,5 млрд долларов.
• За ним следует Индия с долей 19%.
• Для сравнения: на Нидерланды и Германию, которые являются основными экспортерами традиционных пестицидов, приходится всего 11% и 5% соответственно.

Структура экспорта отражает ключевое положение Индии в цепочке производства пестицидов (техническая продукция составляет 72% экспорта), поскольку Китай в основном экспортирует обычные пестициды-дженерики в больших объёмах и по низким ценам, такие как глифосат и глюфосинат, срок действия патентов на большинство из которых истёк до 2005 года. В отличие от Китая, Индия предлагает более разнообразный ассортимент продукции.

Особенностью экспорта индийских пестицидов является то, что около 40% экспортируемых продуктов и молекул запатентованы индийскими компаниями, что резко контрастирует с экспортом пестицидов из Китая.

• Среди основных экспортных товаров Индии, поставляемых в США, первое место занимает пироксасульфон на сумму 167 млн долларов США, срок действия патента на который истекает в 2026 году.
• Стоимость экспорта сульфоксафлора достигла 39,8 млн долларов США, срок действия патента на который истекает в 2027 году.

Эти запатентованные молекулы в основном поставляются компаниями PI Industries и Deccan Fine Chemicals.

Что касается непатентованных пестицидов, то индийские компании тоже преуспевают. Экспорт метрибузина составил 68,2 млн долларов США; стоимость бифентрина и дикамбы достигла 67,2 млн и 66 млн долларов США соответственно. В сегменте обычных непатентованных пестицидов доминируют компании UPL, Atul и Rallis.

Индийские производители пестицидов занимают важное место на рынке США благодаря несколькими преимуществами:

• они накопили богатый опыт в производстве сложных запатентованных молекул;
• все крупные предприятия аккредитованы в международной системе контроля качества;
• выгодные цены по сравнению с европейскими и американскими компаниями.

Ожидается, что 50-процентная пошлина приведёт к сокращению общего объёма экспорта пестицидов из Индии в США на 40 – 60%. Как это отразится на работе ведущих индийских компаний по выпуску пестицидов?