США теряют мировое лидерство по экспорту кукурузы

UkrAgroConsult

Более 50 лет фермеры США доминировали на международном рынке кукурузы, экспортируя больше кукурузы, чем любая другая страна, сообщает УкрАгроКонсалт со ссылкой на Bloomberg.

В сельскохозяйственном 2022/23 году, который закончился 31 августа, США передали Бразилии первенство по экспорту кукурузы, и, возможно, никогда его уже не вернут.

Согласно данным USDA, в сезоне 2023/24 на США будет приходиться около 23% мирового экспорта кукурузы, что значительно меньше, чем у Бразилии (около 32%). Считается, что Бразилия также удержит лидерство по посевным площадям в сезоне 2023/24, который начинается 1 сентября. Лишь однажды Америка покинула первое место: только в 2013 году после разрушительной засухи.

Утрата лидерства в экспорте кукурузы может показаться знакомой американским фермерам, которые в последнее десятилетие также уступили первые места в экспорте как сои, так и пшеницы. Первой ушла соя, а Бразилия окончательно заняла лидерство в 2013 году. В 2014 году США также потеряли свое доминирование в экспорте пшеницы, поскольку ЕС, а затем россия стали вытеснять американских фермеров на мировом рынке.

За этим сдвигом стоит ряд факторов: рост расходов в США и нехватка открытых сельскохозяйственных угодий, длительные последствия «торговой войны» бывшего президента Дональда Трампа с Китаем, сильный доллар США. Сегодня на США приходится примерно 1/3 мирового экспорта сои, уступая Бразилии. Что касается пшеницы, то сейчас США на пятом месте.

Постоянный упадок и потеря конкурентоспособности для США являются ударом для страны, долгое время владевшей продовольствием как геополитической силой. В разгар холодной войны США использовали свои значительные запасы как инструмент для предотвращения распространения коммунизма в развивающихся странах, а также поставляли около 1/4 своей пшеницы в россию после неурожая в начале 1970-х годов.

Правда, изменения по экспорту кукурузы не так уж неожиданны: годами федеральное правительство стимулировало использование выращенной в стране кукурузы для производства этанола, который добавляют к бензину. Около 40% американской кукурузы идет на отечественные заводы, производящие этанол для использования в качестве транспортного топлива, хотя этот спрос будет под угрозой, поскольку больше электромобилей выйдут на дороги. Когда заводы не покупают, урожай кукурузы в США также можно хранить в больших силосах или зерновых элеваторах для дальнейшего использования в течение многих лет, ожидая лучших цен.

Криста Свонсон, фермер из Иллинойса и ведущий экономист Национальной ассоциации производителей кукурузы, сказала, что огромный урожай кукурузы в Бразилии и дефицит в США в сочетании со слабой бразильской валютой дали бразильскому экспорту кукурузы преимущество в сезоне 2022/23. Она надеется, что это временно. «В этом году мы столкнулись с некоторыми вызовами на мировом рынке», – сказала она. «Трудно конкурировать, когда в течение мая и июня рыночная цена в Бразилии была на 75 центов за бушель ниже, чем в Соединенных Штатах».

Тем не менее, некоторые проблемы конкурирующей на глобальной арене кукурузной промышленности США останутся и после 2022/23 маркетингового года. В США более высокие расходы на рабочую силу и транспорт, особенно потому, что продолжающаяся засуха на реке Миссисипи не позволяет экспортировать кукурузу со Среднего Запада. Бразилия модернизировала свои порты и инфраструктуру, устраняя имеющиеся ранее логистические пробелы. Бразилия с ее более теплым климатом также получает два урожая кукурузы в год вместо одного, что дает ей конкурентное преимущество над США. Даже если сектор кукурузы в США вернет себе лидирующие позиции по экспорту в течение года или двух в ближайшей перспективе, учитывая все его препятствия на мировом рынке по сравнению с Бразилией, вряд ли он вернет лидерство в долгосрочной перспективе.

На пике своего развития США экспортировали 78% годового производства пшеницы, 54% сои и 45% кукурузы; в 2024 году прогнозируется, что эти цифры снизятся до 40%, 43% и 14% соответственно. США также составляют меньшую долю общего мирового экспорта сельскохозяйственных культур.

В 2022 году Китай подписал соглашение о закупке бразильского зерна, чтобы уменьшить свою зависимость от США и заменить поставки из Украины, перекрытые в результате российского вторжения. Первая партия кукурузы из Бразилии по новому соглашению отправилась в ноябре 2022 года.

Конечно, Китай все еще является основным покупателем американских сельскохозяйственных культур, импортируя больше кукурузы и сои, чем любой другой покупатель по крайней мере за последние два календарных года. Но теперь также и миллионы тонн бразильской сельхозпродукции ежегодно поступают в Китай. В июле 2023 года Китай являлся ведущим пунктом назначения для поставок кукурузы из Бразилии с 902 тыс. тонн, по сравнению с нулевым показателем в то же время в 2022 году.

Бразилия «не является близким союзником США, поэтому Пекин уверен, что сможет продолжать торговлю с Бразилией, даже если отношения с США внезапно ухудшатся», – сообщили в Trivium China. Бразилия также требует более того, что может предложить Китай, как, например, инвестиции в инфраструктуру и технологии, что будет способствовать дальнейшему укреплению зарождающихся связей. «Маловероятно, что дипломатические отношения США с Китаем значительно улучшатся в ближайшее время, что, нравится это или нет, оставит сельское хозяйство США в невыгодном положении».

Метки: сои, пшеницы, цен, сельскохозяйственных культур, Бразилии, кукурузы, мировом рынке, Китай, экспорт, посевным площадям, США, Россия