Основные поставщики сельскохозяйственной продукции в Иран столкнулись с краткосрочными проблемами

Поставщик сельскохозяйственной продукции в Иран готовятся к повышению цен и перебоям с поставками

Основные поставщики сельскохозяйственной продукции для Ирана, Бразилия и Аргентина, столкнутся с краткосрочными трудностями, связанными с ростом затрат на сырье, перебоями в доставке и проблемами с доступностью на рынки из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, но источники на рынке ожидают минимального влияния на внутренние цены на кукурузу, сою и другие продовольственные товары.

Согласно данным S&P Global Commodities at Sea, с 1 июля 2024 года по 16 июня Иран импортировал почти 95% кукурузы из Бразилии объемом 4,9 млн. тонн.

По словам Джеральдо Изольди, специалиста по сельскохозяйственным фьючерсам в Terra Investimentos, поставки в Иран составили 14,3% бразильского экспорта кукурузы за последние 10 лет. В 2024 году Иран закупил 11% бразильского экспорта кукурузы и стал третьим по величине импортером, сообщает S&P Global Platts.

Согласно данным CAS, с 1 июля 2024 года по 15 июня Иран импортировал 1,3 млн. тонн сои из Бразилии.

За даними CAS, з 1 липня 2024 року до 15 червня Іран імпортував 1,3 млн тонн сої з Бразилії.

Аналогичным образом, Иран за тот же период получил от Бразилии 933 351 млн тонн из 1 млн тонн импорта соевого шрота, а еще 116 115 млн тонн поступило из Аргентины, свидетельствуют данные CAS.

«Мы по-прежнему считаем, что этот конфликт будет разрешен быстро, поэтому ожидаем минимального влияния на внутренние цены», — сказал Изольди. «Кроме того, ожидается, что местный спрос здесь, в Бразилии, останется очень высоким, в основном из-за роста производства кукурузного этанола».

Растущий израильско-иранский конфликт повысил неопределенность в отношении ключевых морских маршрутов в регионе, в частности Ормузского пролива. Морские страховщики удвоили страховые взносы за военные риски для судов, работающих в Персидском заливе.

«Вероятно, будет сложнее выйти на иранский рынок, который важен для нашей кукурузы и соевого шрота», — сказал Даниэле Сикейра, рыночный аналитик AgRural.

Внутренние цены на кукурузу останутся «высокими».

В то время как национальная снабженческая компания Бразилии Conab прогнозирует внутренний спрос на кукурузу на рекордном уровне — почти в 90 миллионов тонн, оценки могут вырасти до 92, продолжил Изольди, добавив, что ожидания роста цен на кукурузу на внутреннем рынке во второй половине года остаются высокими.

Агентство Platts, входящее в S&P Global Commodity Insights, оценило бразильскую кукурузу на условиях FOB Santos с поставкой в августе на уровне 205,7 долл. за тонну 20 июня по сравнению с 206,09 долл. за тонну 13 июня, когда Израиль нанес авиаудары по Ирану.

В ходе оценки премия к сентябрьским фьючерсам на кукурузу на Чикагской товарной бирже (Chicago Board) с поставкой в августе на условиях FOB Сантос с поставкой в августе не изменилась и составила плюс 97 центов за бушель, что основано на предложениях на поставку в августе на уровне плюс 108 центов за бушель и отсутствии заявок на закрытие рынка.

По оценке на 20 июня, цена на карбамид была на 8,57 долл. за тонну выше цены годичной давности в 197,13 долл. за тонну.

Еще одним фактором, который может увеличить производственные затраты, является потенциальное удорожание карбамида, поскольку Бразилия импортирует значительный объем карбамида из стран Персидского залива.

«Хотя большинство из этих стран (Персидского залива) имеют экспортные маршруты, которые обходят Ормузский пролив, ставки фрахта в регионе уже выросли и, вероятно, будут расти и дальше», — сказал Изольди.

«Это, несомненно, повлияет на решения бразильских фермеров о посеве урожая 2025-26 годов, который начнется во второй половине года, в зависимости от того, как долго продлится конфликт», – добавила Изольди.

Министерство сельского хозяйства США прогнозирует производство кукурузы в Бразилии в 2025-26 МГ (март-февраль) на уровне 131 млн. тонн, что на 1 млн. тонн больше по сравнению с предыдущим сезоном, согласно отчету от 12 июня «Мировые оценки сельскохозяйственного спроса и предложения».

Аналогичным образом, объем производства сои в Бразилии в 2025-26 МГ (февраль-январь), по прогнозам Министерства сельского хозяйства США, составит рекордные 175 млн тонн, что на 3,55% больше, чем в прошлом году.

«Более высокие затраты на сырье – будь то карбамид или другие продукты, связанные с ценами на нефть, – могут в конечном итоге сделать соевые бобы более привлекательными, чем кукуруза, выращиваемая в течение всего сезона», — сказал Изольди.

Аргентина ожидает небольшого ущерба от низких ставок

Аргентинский экспорт в Иран нерегулярен и является предметом повышенной статистической секретности, сказал Гвидо Д’Анджело, старший экономист Департамента торговли Росарио.

«Этот экспорт в основном объясняется закупками соевого шрота в этой стране», — сказал Д’Анджело. — В 2024 году Аргентина экспортировала почти 450 000 тонн соевого шрота, что составило 15% от общего объема импорта соевого шрота в Иран».

По прогнозам Министерства сельского хозяйства США, объем производства соевого шрота в Аргентине в 2025-26 МГ (март-февраль) составит 33,54 млн. тонн, что примерно на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как экспорт, как ожидается, увеличится на 1,7% в годовом исчислении до 30 млн. тонн.

Напротив, Израиль является стратегическим направлением для экспорта аргентинского мяса в соответствии с соглашением о свободной торговле между Меркосур и Израилем. По словам Д’Анджело, в 2024 году Израиль был вторым по величине пунктом назначения для аргентинских поставок мяса, превысив 45 000 тонн, или почти 7,8% от общего объема поставок.

«Учитывая, что экспорт в Иран за последние два года составил менее 200 миллионов долларов США, потенциальный сбой не окажет существенного прямого влияния на внешнюю торговлю Аргентины, учитывая важность других торговых партнеров», — сказал Д’Анджело.

Любое потенциальное повышение цен может быть вызвано только повышением цен на мочевину и растущими ценами на сырую нефть, сказал Хавьер Пресиадо Патиньо, агроном и бывший заместитель министра сельскохозяйственных рынков Министерства сельского хозяйства Аргентины.

На прошлой неделе цены на карбамид в Аргентине заметно подскочили, причем значительная часть приходится на импорт и около 1,2-1,3 млн тонн — на внутреннее производство, добавил Патиньо.

«Помимо этого, косвенные последствия этого конфликта, возможно, являются наиболее глубокими и опасными для мировой экономики в целом и для экономики Аргентины в частности, независимо от того, являются ли они результатом сбоев в цепочках поставок или потрясений, связанных с ценами на нефть», — сказал Д’Анджело.

Метки: Иран, кукуруза, Бразилия, соевый шрот