Обещание Азии увеличить импорт сельскохозяйственной продукции из США может переориентировать торговые потоки

В то время как Индонезия и Бангладеш уже договорились об увеличении закупок в рамках соглашений, устанавливающих сниженные пошлины на их экспорт в США, региональные торговцы зерном говорят, что Вьетнам, Филиппины и Таиланд могут увеличить закупки фуражного зерна в рамках своих соглашений.

«Экспорт американской сельскохозяйственной продукции, несомненно, будет укреплять свои позиции в Азии», — заявил Оле Хау, директор консультационного отдела IKON Commodities в Сиднее. «С одной стороны, торговые соглашения создают давление, но не менее важны и более низкие цены на американскую пшеницу, кукурузу и соевый шрот, которые дешевле, чем у конкурирующих экспортеров».

Азия, являющаяся нетто-импортером продовольствия, является важнейшим рынком для мировых поставщиков, поскольку потребление в регионе растёт вместе с ростом населения и доходов. По данным Министерства сельского хозяйства США, на Азию приходится около 30% мирового импорта пшеницы, кукурузы и соевого шрота.

По словам трейдеров и аналитиков, приток американских культур может привести к снижению цен для конкурентов и увеличению расходов на транспортировку зерна на большие расстояния.

За последнее десятилетие поставщики из стран Черного моря и Южной Америки укрепили свои позиции в Азии, отвоевав долю рынка США.

По данным Ассоциации производителей пшеничной муки Индонезии, доля поставок пшеницы из США за последние пять лет сократилась почти на 50%, ее заменил импорт из Украины, России и Аргентины.

Однако, по данным двух сингапурских зернотрейдеров, индонезийские мукомолы с июля закупили около 250 000 тонн американской пшеницы. Ассоциация подписала меморандум о взаимопонимании, предусматривающий ежегодную закупку 1 миллиона тонн американской пшеницы в рамках торговых переговоров о снижении пошлин. В 2024 году США продали Индонезии 693 000 тонн.

«Цены имеют решающее значение, поскольку это будут частные сделки мукомолов, но получение миллиона тонн американской пшеницы не станет для нас проблемой», — заявил представитель ассоциации, отказавшийся назвать свое имя, поскольку он не уполномочен общаться со СМИ.

Австралия поставляет около четверти индонезийской пшеницы и может потерять несколько сотен тысяч тонн в продажах, заявили три австралийских зернотрейдера, хотя экспортёры, расположенные дальше, могут пострадать сильнее. По данным статистического управления страны, в 2024 году Австралия экспортировала туда 3 миллиона тонн.

«Если объемы продаж австралийской пшеницы в Индонезию или Бангладеш сократятся, эта пшеница, вероятно, окажется в более отдаленных местах», — считает Тобин Гори, основатель австралийской консалтинговой компании по сырьевым товарам Cornucopia.

ВЬЕТНАМСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Бангладеш одобрил импорт около 220 000 тонн американской пшеницы, сообщил 30 июля представитель министерства продовольствия в Дакке. 20 июля Бангладеш взял на себя обязательство импортировать 700 000 тонн американской пшеницы ежегодно для укрепления торговых связей, что больше, чем практически полное отсутствие закупок в 2024 году.

По словам сингапурских трейдеров, Вьетнам, один из самых быстрорастущих рынков кормов для животных, вероятно, будет импортировать американскую пшеницу, кукурузу и соевую муку.

В июне министерство сельского хозяйства Вьетнама заявило, что компании подпишут меморандумы о взаимопонимании на закупку американской сельскохозяйственной продукции на сумму 2 млрд долларов, в том числе пять соглашений на закупку продукции из Айовы на сумму 800 млн долларов, включая кукурузу, пшеницу, сухую барду и соевый шрот.

Неясно, были ли соглашения официально подписаны.

В настоящее время Аргентина является ведущим поставщиком зерна во Вьетнам: за последние пять лет на ее долю пришлось более 50% импорта кукурузы и 65% импорта соевого шрота.

По данным Министерства сельского хозяйства США, Вьетнам увеличил закупки кукурузы в США на 2024/25 маркетинговый год, который заканчивается 31 августа, закупив 1,1 млн тонн, а еще 19 051 тонну планируется поставить до конца месяца.

На 2025/26 маркетинговый год вьетнамские импортеры зарезервировали 134 000 тонн по сравнению с всего лишь 2 000 тонн, зарезервированными в это же время в прошлом году на период 2024/25.

КУКУРУЗА КОРМОВАЯ

По словам двух сингапурских трейдеров, Таиланд и Филиппины также могут стать ключевыми импортерами американской кукурузы.

Один из трейдеров заявил, что закупки, связанные с торговыми сделками, могут привести к тому, что Таиланд купит более 1 миллиона тонн американской кормовой кукурузы, исходя из того, что потребуется для замены текущих закупок кормовой пшеницы из стран Черного моря и кормовой кукурузы из Азии.

По словам трейдера, закупки кукурузы на Филиппинах могут увеличиться, поскольку стране необходимо заменить 3,3 млн тонн фуражной пшеницы, хотя объем закупок будет зависеть от снижения пошлин на кукурузу.

В июле, после того как обе стороны объявили о торговом соглашении, старший экономический и торговый советник президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего заявил, что тарифы на импорт из США кукурузы, риса, сахара, рыбы, свинины и курицы не были отменены.

После объявления о торговом соглашении с США 1 августа министр финансов Таиланда заявил, что страна импортирует до 2 миллионов тонн американской сои. Однако никаких дополнительных подробностей о закупках сои Таиландом пока не поступало.

«Состоялись продуктивные торговые переговоры, которые открывают для США возможность укрепить свой доступ к рынкам в нашем регионе», — заявил Тимоти Ло, региональный директор Совета по экспорту соевых бобов США в Юго-Восточной Азии и Океании.

«Мы ожидаем роста спроса на американскую продукцию, такую ​​как соевый шрот и другие виды сельскохозяйственного экспорта США в Юго-Восточную Азию».

Некоторые сельскохозяйственные продукты США конкурентоспособны по цене с другими регионами. На этой неделе американская мягкая белая пшеница предлагалась по цене около 280 долларов за тонну с учетом себестоимости и фрахта (C&F), как и аналогичная черноморская пшеница.

По словам одного из сингапурских зернотрейдеров, американская кукуруза примерно на 10–15 долларов за тонну дешевле южноамериканской продукции, а американская соевая мука продается со скидкой в ​​5 долларов по сравнению с конкурирующими поставщиками.