Недобор масличных: хватит ли сырья для переработки

Подсолнечник демонстрирует один из самых плохих результатов за последние годы

По данным консалтинговой компании Pro-Consulting, подсолнечник остается основной масличной культурой по объему выращивания в Украине. Площади посевов в течение 2022-2025 годов превышают 5 млн га.В 2025 году подсолнечника посеяли на 3% больше, чем в прошлом. Площади составили 5,16 млн га.

Высочайшая урожайность и, соответственно, валовой сбор этой культуры были зафиксированы в 2023 году, когда аграрии собрали в среднем 24,5 ц/га. Однако в 2024 году из-за неблагоприятных погодных условий урожайность была ниже на 11%.

По прогнозам интернет-проекта «Аналитический Батон», в этом сезоне подсолнечник демонстрирует антирекорд, ведь предварительные расчеты показывают, что аграрии соберут 10,5 млн т.

Относительно цен он представил математическую модель, основанную на коэффициентах сезонности с учетом балансов. Она на текущий сезон показывает цену 650-700 $/т без НДС на базисе CPT за 1 т подсолнечника.

Эксперт добавляет, что заводы законтрактовали достаточно много масла, поэтому следует ожидать высокой конкуренции за сырье. Поэтому у первой половины сезона, по его ожиданиям, вероятно, будет восходящий тренд.

Понятно, что рынок постоянно расти не может, и в какой-то момент будет возникать коррекция. То есть где-то к декабрю – январю, вероятно, будем выходить в пик, и дальше будет стабилизация», — отмечает Алексей Тартакивский.

Объемы выращивания сои в период 2022-2024 годов постоянно росли. Площади посевов увеличивались с 1,6 млн га в 2022 году до 2,7 млн ​​га в прошлом году. По словам руководителя аналитического отдела консалтинговой компании Pro-Consulting Юлии Шкурко, такая динамика была обусловлена ​​открытием новых экспортных рынков, что стимулировало значительную часть аграриев переключиться на эту культуру.

Так что даже при более низкой урожайности 2024 года валовой сбор сои превысил показатели 2023 года.

Урожайность сои по годам:

2022 год — 22,6 ц/га;
2023 год — 25,9 ц/га;
2024 год — 24,4 ц/га.

Валовой сбор:

2022 год — 3,44 млн т;
2023 год — 4,74 млн т;
2024 год — 6,63 млн т.

Юлия Шкурко добавляет, что в текущем году площади сои сократились на 24% — до 2,1 млн га, что обусловлено, прежде всего, снижением цен на культуру и более привлекательными экономическими показателями выращивания кукурузы и подсолнечника.

Алексей Тартакивский подтверждает, что по сое ожидаются достаточно существенные и серьезные изменения в балансе.

Он добавляет, что история с соей повторяется, когда вводились соевые правки, и когда экспортерам не возвращали НДС. Тогда начался негативный тренд по посевным площадям.

«Это было в 2018-2020 годах, и фактически на тот момент из-за отмены НДС при экспорте соя перестроилась на переработку, но в последующие годы резко пошел спад посевных площадей. Так и на этот раз статистическая модель показывает, что в следующем году ожидается сокращение площадей под соей на 600 тыс. га. По рынку оценивают минус 300–400 тыс. га. Поэтому останавливаемся посредине и готовимся увидеть минимум минус 400-500 тыс. га», — прогнозирует Алексей Тартаковский.

Также он добавляет, что не следует ожидать существенных изменений цены. Хотя после введения «соево-рапсовых правок» цена на сою снизилась на 2 тыс. грн на внутреннем рынке, с началом проблем с уборочной кампанией она начала восстанавливаться.

Ни климатические, ни экономические условия не способствуют развитию сои

По словам руководителя Агродепартамента LNZ Group Александра Хмелюка, как бы ни совершенствовались технологии, сколько бы ни было новых изобретений спутникового мониторинга, искусственного интеллекта — наибольшее влияние на конечный результат, на урожайность оказывают погодные условия. И этот ключевой фактор нельзя повлиять или изменить его.

«Если взять в целом территорию Украины, а она достаточно большая и со значительными отличиями, то за последние 50 лет мы имеем уменьшение среднегодового количества осадков уже на 30-40%.Наименьшее сокращение наблюдается в южных регионах: Николаевская, Херсонская, Одесская, Запорожская области, возможно, Днепропетровская. В этих областях исторически меньшее количество осадков было, и, соответственно, ее уменьшение не столь существенно. Больше сократилось количество осадков в Винницкой и Житомирской областях», — рассказал Александр Хмелюк во время онлайн-мероприятия от сервиса WEAGRO.

Он добавил, что количество осадков уменьшилось, и в то же время резко изменился характер их распределения в течение года. Если и выпадают осадки, то они непродуктивны (2-5 мм) или стихийные. По прогнозам эксперта, такое распределение приведет к тому, что эффективной влаги, которая будет накапливаться в почве и в будущем использоваться растениями, будет меньше процент.

Параллельно, начиная с 2021 года, практически каждый месяц регистрируются температурные рекорды.В этом году январь, февраль и апрель были теплее, чем в прошлом. Рост среднегодовой температуры произошел более чем на 2°С, что существенно.

То есть маржинальность поздних культур (подсолнечник, соя, кукуруза) зависит от погодных условий в июле – августе.Эксперт отмечает, что в конце июля — начале августа в центральной, западной и северной частях страны прошли дожди, соответственно, там и урожайность была выше: сои — 3-3,5 т/га, подсолнечника — от 1,5-2 до 2,5-3 т/га. Это достаточно высокие показатели. Но на юге (Николаевская, Херсонская, Днепропетровская области), где осадков не было, все засохло, сгорело. Там аграрии либо передискивали эти культуры, либо собрали минимально 100 кг/га подсолнечника.

По словам Александра Хмелюка, снижение температуры в апреле – мае привело к снижению потенциала урожайности всех культур, но наиболее негативно повлияло на сою.Меньше это касалось подсолнечника, поскольку он имеет самый низкий биологический минимум из поздних культур — на уровне 5-6°С. В сое этот показатель составляет 10-12°С.

К тому же, эти культуры в большинстве регионов пострадали уже в июле – августе, где было недостаточное количество осадков в эти месяцы. А это период цветения, начало налива — наиболее важное потребление влаги.

Принимая во внимание изменения климата, Александр Хмелюк прогнозирует, что соя будет продвигаться на север и запад Украины.

Он также добавляет, что площади под подсолнечником на юге сокращаются из-за отсутствия влаги.

«Я уже практически не встречаю в южных областях севообороты подсолнечник по подсолнечнику 2-3 года подряд. Это была основная культура южного региона, делавшая экономику всем агропредприятиям. Сейчас даже чередуя подсолнечник с пшеницей через год, фермеры не могут получить урожай подсолнечника. Одесская область, особенно Бессарабия, восточные районы по Днестру — там уже наверняка 80% площадей засеваются озимыми пшеницей и ячменем», — рассказывает Александр Хмелюк.

Рапс: официально цифра одна, фактически меньше

Что касается рапса, то оценки на рынке существенно разнятся. По прогнозам интернет-проекта «Аналитический Батон», из-за того, что рапс значительно пострадал в южных областях, урожай составляет 2,8-2,9 млн т.

«Но есть такой нюанс. Фермер в случае гибели посевов не списывает рапс, а пересевает другой культурой, при этом по документам у него продолжается рапс. И официально, как показывает статистика, якобы собрали 3,2-3,3 млн т, но по факту немного цифры не дотягивают до таких уровней.Я так думаю, что официально у нас цифра одна, фактически она будет немного меньше», — считает Алексей Тартакивский.

По данным консалтинговой компании Pro-Consulting, самые высокие показатели урожайности рапса наблюдались в 2023 году – это 2,9 т/га, когда было собрано рекордные 4,2 млн т. В текущем году может быть самая низкая урожайность рапса за последние четыре года.

«Согласно анализу, который проводился в начале сентября, средняя урожайность составляла 2,6 т/га, и сейчас цифры могут быть ниже.Оценочно в текущем сезоне может быть 3,1 млн т рапса», — комментирует Юлия Шкурко.

Обычно 80% украинского рапса уходило на экспорт, а остаток на переработку. В позапрошлом году, когда было собрано около 4 млн т рапса, переработали 1 млн т. И, по прогнозам аналитиков, в текущем сезоне вернемся к этим показателям — теоретически на переработку уйдет 1 млн т.

«Рапс прежде всего нужно еще привязывать к рынку подсолнечника, где есть проблемы — как качественные, так и количественные. Оценка в 10,5 млн т подсолнечника, возможно, через две недели станет еще меньше.Соответственно, у переработчиков есть интерес в рапсе.Последние несколько недель показывали достаточно хорошую динамику именно на внутреннем рынке.Фактически за текущий сезон уже переработано почти 570-580 тыс. т рапса», – рассказывает Алексей Тартаковский.

Относительно цены с привязкой к порту математическая модель показывает 560 $/т.Обычно сезонный ценовой пик приходится на январь, февраль, март. Сейчас переработчики показывают на рапс более высокие цены для производителей, чем порты.