На старте масличного сезона: чего ожидать от нового маркетингового года

Как рассказал AgroPortal.ua директор ассоциации «Укролияпром» Степан Капшук, урожай подсолнечника в 2024 году пока сложно спрогнозировать точно, но примерно можно ожидать объемы на уровне 12,8 млн т.

«Оценивать сложно, поскольку площадь под подсолнечником составляет 4,8-4,9 млн га, а мы рассчитывали на 5,2 млн га.Предположить точнее можно будет после первых результатов, полученных из областей, это поможет определиться с урожайностью», — объясняет Степан Капшук.

По его словам, экспорт подсолнечника будет варьироваться в пределах 250 тыс. т, на это повлияет ценовой сегмент. Конкуренция за подсолнечник вырастет, ведь сырья для переработки не хватает.

«Выгоднее экспортировать сразу переработанный подсолнечник, но у нас есть мощности для переработки 18-19 млн т масличных культур, поэтому сырья не хватает.На экспорт также окажет влияние ситуация с энергетикой и текущая зима, которая может внести значительные коррективы в функционирование мощностей в целом», — акцентирует Степан Капшук.

Производителям органического растительного масла не хватает сырья

Главной проблемой для предприятий, специализирующихся на переработке подсолнечника, стала нехватка сырья. Из-за малого количества производителей органического подсолнечника обостряется вопрос о конкуренции среди профессиональных предприятий, что приводит к уменьшению объемов изготовления продукции.

Представитель компании «VIF Украина», занимающейся переработкой органического подсолнечника, Владимир Кошелев рассказал, что предприятие сталкивается с проблемой нехватки ресурса и нестабильности рынка. Последнее обусловлено войной, ведь с 2022 года наблюдается резкий обвал рынка, что привело к варьированию ценового сегмента и существенному усложнению торговых отношений.

До войны производством подсолнечного масла занималась компания Vanik Organic, но мы вынуждены были перевести деятельность на компанию VIF Украина (Австрия). У нас появилась возможность удобнее транспортировать продукцию, например открылись контейнерные перевозки. Также мы отгружаем часть продукции в Австрию в материнскую компанию», — отмечает Владимир Кошелев.

Он добавляет, что жмых компания активно экспортирует в Германию и Нидерланды.

Владимир Кошелев прогнозирует, что в новом сезоне объем переработанной продукции сократится по сравнению с прошлым годом.

Ценовой диапазон на подсолнечник пока не определяется

По словам Степана Капшука, ценовой диапазон на подсолнечник нового урожая пока не определяется в четких числах, но, по сравнению с прошлым маркетинговым годом, в этом году заработки уменьшатся.

По сообщению Spike Brokers, новый урожай подсолнечника демонстрирует значительную активность торговли.Основным направлением реализации является внутренний рынок с доставкой на заводы на уровне $450-475 по НДС.

По направлению портов цены находятся в пределах $430-435 CPT. Спрос со стороны Европы также наблюдается, но предложение довольно ограничено.

Последние индикации покупателей:

• DAP Украина (регионы) ~400-410$;

• DAP Украина (порт) ~430-435$;

• DAP Болгария (центр) ~460-470$;

• CIF Болгария (порт) ~450-460$.

Общие объемы экспорта растительного масла сократятся, но увеличится дистанция

Стабильная работа глубоководных портов Большой Одессы и функционирование морского коридора позволит Украине в следующем сезоне отправлять масло на большую дистанцию ​​— в страны Азии, считает аналитик рынка логистики «УкрАгроКонсалт» Максим Харченко. Хотя общие объемы экспорта сократятся.

Среднемесячный экспорт растительного масла постепенно растет, отмечает эксперт. В 2022/23 МГ Украина отправляла на экспорт в среднем по 470 тыс. т в месяц, тогда как в текущем сезоне среднемесячные темпы составляют уже 550 тыс. т. 2023/24МР отличался от предыдущего года акселерацией экспорта во второй половине сезона. Месячный рекорд этого сезона был зафиксирован в декабре 2023 года и оказался лишь на 11% ниже исторического рекорда ноября 2020 года.

«Экспорт подсолнечного масла сухопутным транспортом имел спрос на протяжении 23/24 МГ и составлял от 22 до 31% общего экспорта. Высокая стоимость подсолнечного масла по сравнению с зерном позволяет активнее привлекать вариант с экспортом по железной дороге и автотранспорту. Стоит отметить, что общая доля морским транспортом осталась на том же уровне, что и в прошлом сезоне, но теперь больше подсолнечного масла идет именно через порты Одесского региона», – говорит Максим Харченко.

Он добавляет, что до полномасштабного вторжения половина подсолнечного масла экспортировалась через терминалы у Николаева, которые остаются заблокированными уже более двух лет.

«Если подробнее взглянуть на морской экспорт, то здесь четко прослеживается тренд по увеличению отгрузок именно во второй половине сезона, что было обусловлено более активной работой нового морского коридора. В течение 23/24 МГ экспорт подсолнечного масла морским транспортом делится пополам между портами Дунайского региона и портами Большой Одессы. Порты на Одесщине весной становились чаще целями для атак со стороны России. В апреле пострадал один из крупных терминалов порта «Южный», что привело к падению в мае экспорта подсолнечного масла из-за этого порта на 40%», — рассказывает Максим Харченко.

Что касается географии экспорта в 2023/24 МГ, то основными направлениями оставались страны Европы.Так, в топ-5 вошли Румыния, где масло перегружалось в более крупные суда и отправлялось дальше, а также Испания и Италия. Но среди самых больших покупателей присутствуют также Турция и Индия.

Большая часть масла из портов Дунайского региона идет именно в Румынию и Турцию, добавляет Максим Харченко, а на дальние направления работают терминалы портов Большой Одессы. Еще один тренд этого сезона — уменьшение доли Китая и Индии.

Эксперт также озвучил прогнозы «УкрАгроКонсалт», согласно которым в сезоне 2024/25 производство подсолнечного масла несколько сократится, а экспорт ожидается на 3% ниже 2023/24 МГ.