Мировой молочный рынок вступил в период затишья

По данным Rabobank, во второй половине 2024 года предложение молока-сырья улучшилось в регионах экспортеров молочных продуктов в условиях сокращения спроса со стороны молокоперерабатывающих предприятий в период традиционного замедления покупательной активности на мировом молочном рынке в период празднования.

Производство и спрос

Европа. По данным USDA, в ноябре ситуация в сфере производства молока-сырья была неоднозначной. Рост производственных затрат, болезни коров и засуха в странах Средиземноморья, на Балканах и Черноморском регионе сдерживали рост производства молока в Европе. По предварительным данным USDA, некоторые европейские перерабатывающие предприятия сообщали о снижении производства молока в декабре по отношению к предыдущему году. Хотя, как сообщает AHDB, улучшение погоды и поощрительные цены способствовали росту поставок молока-сырья в четвертом квартале, что позволило увеличить объемы надоя в 2024 году на 0,3% по сравнению с предыдущим годом. По предварительным оценкам USDA, объемы производства молока-сырья в ЕС могут составить 145,6 млн тонн по результатам 2024 года.

Прогнозируется снижение производства молока-сырья в ЕС на 2025 году, что может повлиять на вынужденное сокращение переработки. По данным USDA, ожидается сокращение потребления молока в ЕС до 23,5 млн т (-0,3%) в 2025 году. Это может способствовать тому, что молокоперерабатывающие предприятия будут использовать молоко для производства наиболее прибыльных товаров. По идее, производство сыра будет оставаться основным направлением производства молокоперерабатывающих предприятий ЕС, из-за высокого внутреннего потребления сыра и стабильного экспортного спроса.

Среди европейских фермеров существует обеспокоенность новой Совместной аграрной политики и внедрения Зеленого курса ЕС, поскольку усиление политики по защите окружающей среды и смягчение последствий изменения климата может потребовать дополнительных инвестиций и еще больше снизить прибыльность молочного скотоводства.

В прошлом году определенные европейские страны сокращали экспортные поставки биржевых товаров в Китай, который должен повысить самообеспечение молочными продуктами. В первом полугодии 2024 года Китай сократил импорт молочных продуктов до 1,31 млн тонн, что на 16,3% меньше по сравнению с предыдущим годом. В частности, Нидерланды поставили продукции на сумму 768 млн долл., что на 45% меньше, чем в первой половине 2024 года. В январе-июле 2024 года Польша экспортировала в Китай молочной продукции на 34,4 млн долл., что на 41% меньше по отношению к прошлогоднему периоду. Пресс-секретарь Группы Polmlek Шимон Боруцкий, предполагает, что на молочном рынке Китая пока существуют определенные возможности для работы экспортеров, поскольку страна является крупным импортером молочной сыворотки для кормления животных и специализированных продуктов, таких как протеин WPC, лактоза и лактоферин.

США. По данным clal. it, в ноябре 2024 года в США было произведено 8,10 млн тонн молока-сырья, что на 5% меньше по отношению к октябрю и на 1% меньше по отношению к ноябрю 2023 года. В январе-ноябре 2024 года объемы производства молока-сырья составили 93,88 млн тонн, что на 0,3% меньше по отношению к прошлогоднему периоду. Существенно сократились объемы надоя в Калифорнии вследствие болезней коров и в штате Висконсин, который имеет репутацию крупного молочного штата.

По данным USDA, в декабре предложение молока-сырья в США улучшилось на фоне сокращения спроса со стороны молокоперерабатывающих предприятий, которые приостановили работу в период подготовки и празднования новогодних праздников, когда активность на молочном рынке замедляется. На американских фермах наблюдался рост объемов надоя под влиянием благоприятных погодных условий. В стране сократился спрос на жидкое молоко и сгущенное обезжиренное молоко в период каникул в учебных заведениях и празднований Рождества и Нового Года.

Океания. Как сообщает clal. it, в ноябре объемы надоя в Австралии составляли 868 тыс. тонн и уменьшились на 6% по сравнению с октябрем текущего года и упали на 0,3% по сравнению с ноябрем 2023 года. За 11 месяцев 2024 года австралийские фермеры произвели 7,61 млн тонн молока-сырья, что на 2,8% больше по отношению к прошлогоднему периоду. Вероятно, на сокращение надоя в ноябре повлияла плохая погода и высокие производственные затраты. По данным Dairy Australia, количество осадков в Западной Австралии и части Нового Южного Уэльса было выше среднего, но в остальных регионах количество осадков было средним или ниже среднего. Температура в ноябре была выше средней по всей стране. Австралийское бюро метеорологии прогнозирует более высокие средние температуры с приближением лета, что может привести к жаре.

Несмотря на то, что в ноябре цены на корма снижались, они все равно остались выше, чем в прошлом. Согласно прогнозу Dairy Australia, производство молока в сезоне 2024/2025 может несколько снизиться с 8,3 млрд литров в прошлом сезоне. Экспортные возможности Австралии в этом сезоне выросли, поскольку местная дорогая молочная продукция стала более конкурентоспособной на внешних рынках из-за повышения цен на молочные продукты в других странах.

По данным USDA, производство молока-сырья росло в Новой Зеландии под влиянием благоприятных погодных условий и соответствовало спросу на рынке в условиях сокращения производства молока-сырья в других регионах. По данным clal. it, в январе-октябре 2024 года объемы надоя в Новой Зеландии составляли 16 млн тонн, что на 1,2% больше по отношению к прошлогоднему периоду. По данным Expana Markets, вероятно, что поставщики из Новой Зеландии примут участие вместе с конкурентами из ЕС и Беларуси в поставках сухого молока в Алжир в конце первого — начале второго квартала 2025 года. В ноябре 2024 года алжирское агентство закупки ONIL провело тендер на поставку сухого цельного молока, сухого обезжиренного молока и обезвоженного молочного жира.

Определенные перспективы существуют для новозеландских экспортеров в Китае. По данным AHDB, в Китае замедляется рост производства молока из-за снижения закупочных цен, негативное влияние засухи в третьем квартале и выход из отрасли местных молочных фермеров. На внутреннем рынке Китая сокращается предложение молока. По оценкам Rabobank, во второй половине 2024 года объемы надоя в Китае могут сократиться на 0,5% в годовом исчислении, а в 2025 году снизиться на 1,5%. Вероятно, такая ситуация может повлиять на увеличение Китаем объемов импорта молочной продукции на 2%. Кооператив Fontera инвестировал 150 млн долларов. в новый завод по производству UHT-сливок, который нацелен на удовлетворение спроса в Китае и других странах Азии.

Цены молочного рынка

Европа. По предварительным данным Еврокомиссии, в ноябре 2024 года средняя цена на молоко-сырье в ЕС составляла 52,33 евроцента за кг, что на 1,2% больше, чем в октябре. По сравнению с ценой по состоянию на ноябрь 2023 года, молоко в ЕС подорожало на 13,2%. Закупочные цены в ЕС постепенно повышались под влиянием ограничения предложения молока-сырья в странах-членах.

США. По данным clal. it, в ноябре 2024 года цена на молоко-сырье в США составила 50,19 евро за 100 кг, что на 1,49% меньше по сравнению с октябрем 2024 года и на 13,99% больше по сравнению с ноябрем 2010 года. Вероятно, что в ноябре закупочные цены в США снизились на фоне замедления спроса на молоко-сырье со стороны молокоперерабатывающих предприятий.

Океания. По данным Rural Bank, средняя цена на молоко в Австралии в текущем сезоне составляет около 8,10 австралийских долларов за сухого молочного остатка. По данным clal. it, в октябре молоко-сырье в Новой Зеландии стоило 40,30 евро за 100 кг, что на 5,14% больше по сравнению с сентябрем 2024 года и на 31,06% больше по сравнению с октябрем 2023 года. Рост цен на молоко-сырье вероятно был связан с повышением цен на биржевые товары на экспортных рынках.

Метки: молоко